2018年中國造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析-包裝紙行業(yè)集中度較低【組圖】

從行業(yè)整體的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)來看，經(jīng)過2010年以來的環(huán)保政策去產(chǎn)能之后，造紙行業(yè)的CR5到2018年大概為30%左右，而美國造紙行業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保立法去產(chǎn)能及行業(yè)并購之后，CR10已經(jīng)達(dá)到了90%左右。由此預(yù)計(jì)中國包裝紙行業(yè)集中度還有很大的提升空間。

中國包裝用紙行業(yè)集中度較低

從產(chǎn)能方面的數(shù)據(jù)來看，包裝用紙行業(yè)產(chǎn)能前四的公司分別是玖龍紙業(yè)、理文造紙、博匯紙業(yè)和山鷹紙業(yè)。其中，玖龍紙業(yè)、理文造紙?jiān)诟酃缮鲜?，是目前國?nèi)造紙行業(yè)規(guī)模最大的兩家公司；博匯紙業(yè)和山鷹紙業(yè)在A股上市。玖龍紙業(yè)目前有約1335萬噸包裝用紙產(chǎn)能，公司在廣東東莞、重慶、天津等地均有設(shè)廠，產(chǎn)能在全國范圍內(nèi)布局十分廣泛，牢牢占據(jù)包裝用紙行業(yè)的龍頭地位。而位居第二的理文造紙，也有將近700萬噸包裝用紙產(chǎn)能。根據(jù)2018年各公司的產(chǎn)能數(shù)據(jù)測算，包裝用紙行業(yè)的CR4僅為30.23%，CR8也僅為38.92%，行業(yè)集中度較低。

從總量的角度來看，盡管中國近幾年的包裝紙市場發(fā)展較快，但是人均消費(fèi)量僅為12美元/年，與全球主要國家相比仍然存在較大差距，遠(yuǎn)沒有達(dá)到行業(yè)發(fā)展的“天花板”。隨著人民消費(fèi)水平的提高，人們對(duì)生活質(zhì)量的要求也會(huì)相應(yīng)的提升，包裝紙行業(yè)的市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，被金屬包裝與塑料包裝取代的可能性不高。

2018年包裝用紙生產(chǎn)量690萬噸，較上年增長-0.72％；消費(fèi)量701萬噸，較上年增長-0.85％。2009～2018年生產(chǎn)量年均增長率2.05％，消費(fèi)量年均增長率1.99％。

中國包裝用紙價(jià)格走勢

但是，紙包裝是目前市場上運(yùn)用最廣泛的包裝，主要用于下游的食品、煙酒、快遞、電子電器、日化用品等終端消費(fèi)行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。根據(jù)下游客戶的需求，包裝紙產(chǎn)品又可以被細(xì)分為三類：其一是易攜帶、較為輕薄、主要應(yīng)用于日化用品與快消食品等領(lǐng)域的輕型包裝；其二是強(qiáng)度高、緩沖性能好、主要應(yīng)用于家電電器等工業(yè)領(lǐng)域的重型包裝；其三是做工精致、圖案精美、針對(duì)高端客戶群，主要用于禮盒、奢侈品、高檔煙酒等領(lǐng)域的精品包裝。輕型包裝和精品包裝和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著密切關(guān)系，當(dāng)人們生活水平提高時(shí)，對(duì)這些物品的消費(fèi)會(huì)相應(yīng)的增加，相應(yīng)的增加包裝用紙需求；重型包裝的需求則可以通過電子商務(wù)的規(guī)模進(jìn)行衡量。

從2013年到2019年整體維持平穩(wěn)，但是在2016年底和2017年初出現(xiàn)了價(jià)格暴漲的局面，由此導(dǎo)致整個(gè)下游的包材成本上升，這一點(diǎn)可以在2017年的消費(fèi)品公司成本得到驗(yàn)證，但是隨后2018年-2019年，包裝紙的價(jià)格出現(xiàn)了下跌。大致與2013-2014年的價(jià)格相仿。

電商迅速發(fā)展成為包裝紙?jiān)鲩L的動(dòng)力之一

近20年來，中國經(jīng)濟(jì)快速增長，紙包裝業(yè)務(wù)收入也快速增加。盡管近年來中國經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)下滑，但是6%以上的經(jīng)濟(jì)增長速度在全球范圍內(nèi)仍然屬于高速增長，經(jīng)濟(jì)增長對(duì)包裝紙需求的拉動(dòng)作用還在繼續(xù)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下，中國的電商快遞業(yè)務(wù)從無到有，尤其是2008年以來，快遞業(yè)務(wù)的收入規(guī)模和快遞數(shù)量都呈現(xiàn)出井噴式增長，即便近年來增速有所下滑，但是也還是維持在20%以上的超高增長速度，屬于行業(yè)從初期的野蠻式增長到逐漸成熟階段的自然過渡。電商業(yè)務(wù)的快速發(fā)展離不開與之相配的線下物流和快遞配送，受電子商務(wù)、快遞物流快速發(fā)展的拉動(dòng)，中國的紙包裝業(yè)務(wù)收入在三種主流包裝形式（紙包裝、塑料包裝、金屬包裝）中一枝獨(dú)秀，也呈現(xiàn)出井噴式增長的態(tài)勢。

2018年，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量達(dá)到507.1億件，同比增長26.6％。快遞業(yè)務(wù)增量為106.5億件，快送業(yè)務(wù)量及増量均創(chuàng)歷史新高。我國日均快件處理量達(dá)到1.4億件，最高日處理量達(dá)到4.2億件，同比增長25.7％。2010-2018年，我國快遞業(yè)務(wù)量年均復(fù)合增長率達(dá)46.9％，是同期國內(nèi)生產(chǎn)總值增速的6倍以上，增速居現(xiàn)代服務(wù)業(yè)前列，是我國新經(jīng)濟(jì)的代表行業(yè)。我國快遞業(yè)務(wù)量超過美、日、歐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之和，占全球快遞包裹市場份額的一半以上。我國快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模連續(xù)五年穩(wěn)居世第一，成為全球快遞包市場發(fā)展的動(dòng)力源和穩(wěn)定器。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國造紙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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