十張圖了解中國(guó)粉末涂料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步集中，6成企業(yè)銷量在增長(zhǎng)

目前，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不容樂(lè)觀的背景之下，粉末涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，粉末涂料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素都將加快粉末涂料企業(yè)抱團(tuán)、合并步伐。國(guó)際大型涂料集團(tuán)并購(gòu)頻頻，如阿克蘇諾貝爾、PPG、立邦等均有所相關(guān)投資活動(dòng)。2018年涂料行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱，“馬太效應(yīng)”愈加明顯。在2018年，阿克蘇諾貝爾完成6次收購(gòu)，遍布?xì)W洲、北美洲、南美洲；PPG完成3次大收購(gòu)，在涂料細(xì)分薄弱領(lǐng)域加速進(jìn)化擴(kuò)張。

亞太地區(qū)成為規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的地區(qū)

從全球范圍來(lái)看，在目前的市場(chǎng)中，行業(yè)良好的前景吸引了很多生產(chǎn)企業(yè)的不斷進(jìn)入，全球范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。無(wú)論在產(chǎn)量和產(chǎn)值方面，亞太地區(qū)是全球粉末涂料市場(chǎng)中規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的地區(qū)。亞太地區(qū)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要?dú)w結(jié)于高速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，其次是對(duì)汽車、家電、一般工業(yè)、建筑、家具行業(yè)的巨大投資。亞太地區(qū)約有35個(gè)國(guó)家，人口約為45億，按購(gòu)買力平價(jià)（PPP）計(jì)算，占全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的近1/3。

同時(shí)，很多公司正在將生產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)移到該地區(qū)，由于亞太地區(qū)生產(chǎn)成本低，并且靠近印度、印度尼西亞和馬來(lái)西亞等新興市場(chǎng)。此外，全球汽車制造商的遷入以及該地區(qū)建筑行業(yè)活動(dòng)的增加，包括少數(shù)的現(xiàn)金高度密集的項(xiàng)目，也都是該地區(qū)粉末涂料市場(chǎng)收益增長(zhǎng)的主要原因。將生產(chǎn)設(shè)施轉(zhuǎn)移到亞太地區(qū)具有很多優(yōu)勢(shì)，包括生產(chǎn)成本低，可以更好地為新興的本地市場(chǎng)提供服務(wù)。亞太地區(qū)占世界人口的一半以上，使其成為全球貿(mào)易和商業(yè)的重要區(qū)域。而北美、西歐和其他地區(qū)粉末涂料產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的局面。

全球范圍行業(yè)比較集中，CR7達(dá)38%

中國(guó)除外，目前全球約有粉末涂料制造商500多家，歐洲至少有100家，美國(guó)約有70家，日本約有15家，韓國(guó)約有7家。全球粉末涂料主要的領(lǐng)先企業(yè)有阿克蘇諾貝爾、杜邦、羅門(mén)哈斯、Ferro、Valspar、PPG、BASF等，7家企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)約占全球的38%左右。

行業(yè)企業(yè)集中，江蘇、浙江、廣東三省占近一半

而從中國(guó)來(lái)看，經(jīng)過(guò)30多年粉末涂料的推廣應(yīng)用，國(guó)內(nèi)形成了長(zhǎng)江三角洲地區(qū)包括江蘇、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中較大粉末企業(yè)集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。浙江省的阿克蘇諾貝爾、華彩、溫州立邦、玉石、昌明等企業(yè)；安徽省的艾仕得華佳、美佳、桑瑞斯等企業(yè)；江蘇省的華光、老虎等企業(yè)。

珠江三角洲地區(qū)主要包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等，其中廣東省是全國(guó)省市中較大粉末企業(yè)密度最高的省份，企業(yè)包括阿克蘇諾貝爾、擎天、華江、睿智、德福生等企業(yè)；福建省的萬(wàn)安、萬(wàn)順等企業(yè)。

環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、山東省、遼寧等省市，其中較大粉末企業(yè)集中在北京、天津、河北和山東，北京的邦德漢森等企業(yè)；天津的立邦、翔盛等企業(yè)；山東的美爾等企業(yè)。這三個(gè)地區(qū)成為我國(guó)粉末涂料生產(chǎn)和使用的主要地區(qū)。

數(shù)據(jù)顯示，目前，中國(guó)粉末涂料行業(yè)企業(yè)主要分布在華東地區(qū)和華南地區(qū)，具體省份來(lái)看，江蘇、浙江、廣東三省排名前列，企業(yè)數(shù)量比重分別為27.12%。、12.03%和10.25%?？傮w來(lái)看，行業(yè)企業(yè)分布比較集中。

產(chǎn)地集中在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海三地

長(zhǎng)三角和珠三角一直是我國(guó)粉末涂料企業(yè)比較集中的區(qū)域，占據(jù)了我國(guó)絕大部分粉末涂料的產(chǎn)銷量。這兩個(gè)地區(qū)由于制造業(yè)發(fā)達(dá)，經(jīng)濟(jì)體量龐大，營(yíng)商環(huán)境良好，高質(zhì)量的客戶群，再加上環(huán)保治理較早，這兩年粉末涂料產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。而原本發(fā)展勢(shì)頭良好的環(huán)渤海地區(qū)，因大部分處于京津冀地帶，受環(huán)保沖擊較大，發(fā)展勢(shì)頭受阻。

具體來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)包括江蘇、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中較大粉末企業(yè)集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。珠江三角洲地區(qū)包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等，其中廣東省是全國(guó)省市中較大粉末企業(yè)密度最高的省份。環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、山東、遼寧省等省市，其中較大粉末企業(yè)集中在北京、天津、河北和山東。

從數(shù)據(jù)看，2017年，長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)量占比達(dá)45.6%，較2016年上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；珠三角地區(qū)占比為28.9%，與2016年持平；環(huán)渤海地區(qū)為18.5%，較2016年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模世界第一，行業(yè)集中度低

目前，中國(guó)粉未涂料規(guī)模位居世界第一，但是即使行業(yè)第一的企業(yè)市場(chǎng)占有率也不足4%，根據(jù)涂料采購(gòu)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)粉末涂料銷量百?gòu)?qiáng)企業(yè)總銷量為843770噸，不到行業(yè)總銷量的一半。行業(yè)零散意味著任何個(gè)體企業(yè)都沒(méi)有足夠的資源研發(fā)創(chuàng)新，不能更好地為下游企業(yè)提供價(jià)值。

國(guó)內(nèi)粉末涂料行業(yè)品牌主要包含外資品牌和內(nèi)資品牌，行業(yè)內(nèi)部外資品牌企業(yè)比較突出。目前，國(guó)內(nèi)排名第一的品牌為阿克蘇諾貝爾，但其銷量也僅僅占行業(yè)的3.81%?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)粉末涂料行業(yè)品牌比較分散。

外資品牌長(zhǎng)期占據(jù)較大市場(chǎng)與領(lǐng)先地位

具體來(lái)看，據(jù)涂料采購(gòu)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年，中國(guó)粉末涂料行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)總銷量為：843770噸，同比增長(zhǎng)6.12%，占行業(yè)總銷售量的47.94%，說(shuō)明行業(yè)份額比較分散，行業(yè)內(nèi)存在數(shù)量眾多的中小型企業(yè)。

2018年粉末涂料銷量百?gòu)?qiáng)榜中，外資企業(yè)的總銷量為20.88萬(wàn)噸，占比24.7%，內(nèi)資企業(yè)的銷量占比75.3%。較上年相比，外資企業(yè)的銷量出現(xiàn)小幅下降，阿克蘇諾貝爾、愛(ài)粵集團(tuán)、艾仕得華佳涂料（中國(guó)）仍然位居粉末涂料百?gòu)?qiáng)榜的前三位?？傮w來(lái)看，雖然近年來(lái)看國(guó)內(nèi)企業(yè)奮起直追，但外資企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)較大市場(chǎng)份額和領(lǐng)先地位的局勢(shì)并沒(méi)有較大變化。

企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步集中，6成企業(yè)銷量在增長(zhǎng)

2018年，國(guó)內(nèi)粉末涂料企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模大于10000t的企業(yè)占比約為22%，產(chǎn)量在5000-10000t之間的企業(yè)數(shù)量占比為37%，產(chǎn)量在100-5000t之間的企業(yè)數(shù)量最多，占比為41%?？傮w來(lái)看，中國(guó)粉末涂料企業(yè)規(guī)模有進(jìn)一步集中地趨勢(shì)，6成企業(yè)銷量在增長(zhǎng)。

附2018年粉末涂料百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)粉末涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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