2018年中國(guó)空氣源熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展前景 熱水供應(yīng)占主導(dǎo)，行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期向好

空氣源熱泵作為熱泵的一種，是一種利用高位能使熱量從低位熱源空氣流向高位熱源的節(jié)能裝置，以空氣中的熱量為源泉，通過(guò)少量電能驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)能量從低到高的逆向轉(zhuǎn)移。隨著北方“煤改電”以及清潔采暖政策的推進(jìn)，空氣源熱泵市場(chǎng)需求擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模整體提升。在未來(lái)隨著兩聯(lián)、三聯(lián)產(chǎn)品的發(fā)展，在南方制冷市場(chǎng)應(yīng)用的擴(kuò)大，工農(nóng)業(yè)烘干需要擴(kuò)大下，空氣源熱泵行業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間。

優(yōu)勢(shì)突出，產(chǎn)業(yè)鏈條完備

空氣源熱泵是由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的、利用蒸汽壓縮循環(huán)工作原理，以環(huán)境空氣為熱源制取熱（冷）風(fēng)或者熱（冷）水的設(shè)備，主要零部件包括熱側(cè)換設(shè)備、熱源側(cè)換熱設(shè)備及壓縮機(jī)等?？諝庠礋岜美每諝庵械臒崃孔鳛榈蜏?zé)嵩?，?jīng)過(guò)傳統(tǒng)空調(diào)器中的冷凝器或蒸發(fā)器進(jìn)行熱交換，然后通過(guò)循環(huán)系統(tǒng)，提取或釋放熱能，利用機(jī)組循環(huán)系統(tǒng)將能量轉(zhuǎn)移到建筑物內(nèi)，滿足用戶對(duì)生活熱水、地暖或空調(diào)等需求。

空氣源熱泵作為一種清潔能源設(shè)備，具有運(yùn)行成本低、性能穩(wěn)定、適用范圍廣等突出特點(diǎn)。

空氣源熱泵上游產(chǎn)品主要包括壓縮機(jī)、閥件、儲(chǔ)熱水箱、銅管、水泵、換熱器、控制器、風(fēng)機(jī)、冷媒等，主要下游應(yīng)用市場(chǎng)包括熱水市場(chǎng)、采暖市場(chǎng)、工農(nóng)業(yè)烘干市場(chǎng)等。在空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展初期，大部分零部件都是借用已有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系，如空調(diào)和熱水器產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品供應(yīng)鏈，隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，專(zhuān)用的零部件體系已陸續(xù)建立，重要零部件如壓縮機(jī)、水箱、換熱器、閥件、控制器和水泵等都開(kāi)始有專(zhuān)業(yè)的供應(yīng)商。

壓縮機(jī)行業(yè)擴(kuò)大，閥件市場(chǎng)受高度關(guān)注

空氣源熱泵的核心零部件為壓縮機(jī)，壓縮機(jī)產(chǎn)品的成本約占整機(jī)產(chǎn)品成本的1/3-1/2。目前，提供壓縮機(jī)產(chǎn)品的主要企業(yè)有艾默生、丹佛斯、松下萬(wàn)寶、三菱、海立、美芝等。根據(jù)節(jié)能協(xié)會(huì)熱泵專(zhuān)業(yè)委員會(huì)（CHPA）數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)空氣源熱泵壓縮機(jī)總銷(xiāo)售量為329.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.5%，其中轉(zhuǎn)子式熱泵壓縮機(jī)銷(xiāo)售253.3萬(wàn)臺(tái)，渦旋式熱泵壓縮機(jī)銷(xiāo)售量76.6萬(wàn)臺(tái)。由于河南、河北、山東等多地煤改電低補(bǔ)貼地區(qū)的大力支持，戶式風(fēng)機(jī)（采暖風(fēng)機(jī)）興起，帶動(dòng)了上游轉(zhuǎn)子式熱泵壓縮機(jī)保持較高增速，達(dá)到了25.9%。而北京、天津地區(qū)煤改電規(guī)?？s減，戶式水機(jī)大幅滑落，導(dǎo)致渦旋式熱泵壓縮機(jī)銷(xiāo)量出現(xiàn)14.4%的下滑。

閥件市場(chǎng)受到空氣熱源泵行業(yè)下滑的影響，在2018年出現(xiàn)下滑。2018年，空氣源熱泵用閥件國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售約681萬(wàn)只，同2017年相比減少了12%。雖然空氣源熱泵用閥件市場(chǎng)體量較小，但是中短期受清潔取暖政策的帶動(dòng)，長(zhǎng)期基于企業(yè)對(duì)全國(guó)采暖市場(chǎng)需求的較高預(yù)期，空氣源熱泵閥件無(wú)論是在規(guī)模成長(zhǎng)性還是在產(chǎn)品技術(shù)方面都受到了行業(yè)的高度關(guān)注。

從具體產(chǎn)品來(lái)看，空氣源熱泵閥件的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與商用空調(diào)用閥件較為一致，包括截止閥、四通換向閥、電子膨脹閥、熱力膨脹閥、電磁閥與球閥。其中截止閥、四通換向閥、電子膨脹閥三大類(lèi)產(chǎn)品需求量最大，分貝占比39%，24%，25%，合計(jì)占比接近90%。目前我國(guó)空氣源熱泵用閥件的生產(chǎn)企業(yè)中，國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)品線較全，外資品牌則側(cè)重于高附加值的產(chǎn)品。。

政策落地，指明行業(yè)發(fā)展方向 

由于空氣源熱泵有優(yōu)異的節(jié)能減排效果，在節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的要求日益迫切的背景下，政府從節(jié)能、大氣污染防治、可再生能源利用等角度，都積極推出一些對(duì)于空氣源熱泵技術(shù)應(yīng)用的鼓勵(lì)政策。

《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》明確提出，鼓勵(lì)空氣源熱泵的應(yīng)用，新建建筑要嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，推廣使用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)、地源熱泵、空氣源熱泵、光伏建筑一體化和熱電冷三聯(lián)供等技術(shù)和裝備?！吨袊?guó)制造2025-能源裝備實(shí)施方案》提出要圍繞推動(dòng)能源革命總體工作部署，突破一批能源清潔低碳和安全高效發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)裝備并開(kāi)展示范應(yīng)用。一系列政策的頒布與落實(shí)，從需求與生產(chǎn)制造兩端為空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展指明了方向。

市場(chǎng)規(guī)模下滑，內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品超過(guò)九成

2018年，受政策刺激下降的影響，我國(guó)空氣源熱泵供熱產(chǎn)業(yè)規(guī)模有所縮減。自2016年開(kāi)始，以北京為代表的多個(gè)北方省份陸續(xù)推出煤改清潔能源政策，熱泵采暖機(jī)組開(kāi)始爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)了空氣源熱泵市場(chǎng)在2016至2017年的高速發(fā)展。2018年，寄予厚望的煤改電市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及預(yù)期，熱泵采暖發(fā)展受阻，同時(shí)熱泵熱水器市場(chǎng)在房地產(chǎn)低迷以及燃?xì)鉄崴?lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)情況下也逐步放緩，空氣源熱泵市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯下滑。

根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)熱泵專(zhuān)業(yè)委員會(huì)（CHPA）數(shù)據(jù)顯示，2018年，空氣源熱泵在戶式風(fēng)機(jī)的加入下，整體銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)快速攀升，但銷(xiāo)售額由于戶水產(chǎn)品的下滑，致使整體出現(xiàn)首次滑落?？諝庠礋岜萌昕備N(xiāo)額約170.6億元，同比下滑7.8%。

而從內(nèi)外銷(xiāo)角度來(lái)看，2018年，空氣源熱泵行業(yè)內(nèi)外銷(xiāo)需求變動(dòng)存在差異化，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額規(guī)模為155.5億元，同比下滑9.2%；而出口額為15.1億元，同比增長(zhǎng)了9.4%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到整體制造業(yè)不景氣的影響，疊加房產(chǎn)嚴(yán)控以及清潔取暖政策松綁等諸多因素，在銷(xiāo)售額方面呈現(xiàn)較大程度滑落，而內(nèi)銷(xiāo)量得益于戶式風(fēng)機(jī)的加入實(shí)現(xiàn)略微增長(zhǎng)。受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足的影響，歐洲市場(chǎng)需求減弱，我國(guó)空氣源熱泵產(chǎn)品外需增速下降。就目前來(lái)看，中國(guó)空氣源熱泵產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)依然占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，內(nèi)銷(xiāo)占比超行業(yè)銷(xiāo)售收入的九成。

熱水產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)，烘干產(chǎn)品增速較快

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，在我國(guó)空氣源熱泵內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)中，家用熱水和商用熱水發(fā)展遭遇瓶頸，但熱水市場(chǎng)整體在房產(chǎn)配套下保持穩(wěn)定；采暖市場(chǎng)中，北方煤改電項(xiàng)目發(fā)展不及預(yù)期，采暖產(chǎn)品在戶式風(fēng)機(jī)與工程采暖的積極拉動(dòng)下仍舊呈現(xiàn)較大程度滑落；工農(nóng)業(yè)烘干產(chǎn)品因受到政策的推進(jìn)，市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)比較理想。

2018年空氣源熱泵行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模為170.6億元，同比下降7.6%，熱水應(yīng)用產(chǎn)品銷(xiāo)售額為74.6億元，與2017年基本持平；供暖應(yīng)用產(chǎn)品銷(xiāo)售額為71.6億元，同比下滑20.8%；烘干應(yīng)用產(chǎn)品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)47.6%，達(dá)到9.3億元。

細(xì)分國(guó)內(nèi)空氣源熱泵應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，熱水市場(chǎng)規(guī)模小幅擴(kuò)張，烘干份額增長(zhǎng)較快，市場(chǎng)份額也有小幅提升。而供暖產(chǎn)品市場(chǎng)份額較去年同期減少近7個(gè)百分點(diǎn)，熱水應(yīng)用占比為48.0%，較2017年提高4.5個(gè)百分點(diǎn)，重回空氣源熱泵供熱行業(yè)第一位置。

行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期向好

2019年空氣源熱泵市場(chǎng)迎來(lái)“后煤改電”時(shí)代，在熱泵熱水、熱泵采暖以及熱泵烘干三類(lèi)主要應(yīng)用市場(chǎng)中，市場(chǎng)潛力持續(xù)釋放。此外，進(jìn)入到2019年后，熱泵兩聯(lián)供和南方采暖漸趨火熱，呼聲甚高，同時(shí)相關(guān)熱泵能效標(biāo)準(zhǔn)以及法律法規(guī)不斷完善，再加上行業(yè)的聯(lián)合推動(dòng)，空氣源熱泵行業(yè)的下半場(chǎng)未來(lái)可期。

前瞻認(rèn)為，空氣源熱泵行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?，在生活熱水、供暖和工農(nóng)業(yè)烘干中的應(yīng)用前景良好，未來(lái)5年空氣能熱泵行業(yè)將處于高速發(fā)展期，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持10%的增長(zhǎng)速度，及至2024年達(dá)到380億元。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)空氣源熱泵行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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