十張圖了解中國粉末涂料市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景 市場規(guī)模整體處于持續(xù)增長區(qū)間，環(huán)保涂料發(fā)展趨勢明顯

粉末涂料作為國民經(jīng)濟的配套產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展速度和質(zhì)量與國際國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境密切相關，相關政策法規(guī)的出臺和執(zhí)行也會嚴重影響粉末涂料行業(yè)的發(fā)展。改革開放的前30年，得益于家電、住房、汽車、基礎建設等領域的大發(fā)展，以及中國加入WTO之后，產(chǎn)品出口的大量增加，中國粉末涂料產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，年增長率均保持在20%以上。2008年的金融危機導致全球市場需求疲軟，世界幾大經(jīng)濟體中，美國經(jīng)濟增長乏力，歐元區(qū)經(jīng)濟表現(xiàn)低迷，日本經(jīng)濟長期疲軟，新興經(jīng)濟體增速下降，我國宏觀經(jīng)濟增長速度也有所放緩。受此影響，我國粉末涂料的增速也放緩。

環(huán)境友好型涂料代表，產(chǎn)量平穩(wěn)增長

隨著工業(yè)的發(fā)展，環(huán)境污染問題逐漸凸顯出來。大范圍長時間的霧霾天氣，從一個側面反映了我國大氣污染的嚴重程度。黨和政府對此高度重視，為有效控制PM2.5，原環(huán)保部制定了《大氣污染防治行動計劃》和“國十條”。生態(tài)環(huán)境部還與全國31個?。▍^(qū)、市）簽署了《大氣污染防治目標責任書》，進一步落實地方政府環(huán)境保護責任。《大氣污染防治法》第四十六條明確規(guī)定：工業(yè)涂裝企業(yè)應當使用低揮發(fā)性有機物含量的涂料。對于家具生產(chǎn)、家居裝飾、汽車制造、汽車修補、家電制造等行業(yè)，政府都嚴格要求使用環(huán)境友好型涂料。

因此作為環(huán)境友好型涂料的代表，我國粉末涂料在近幾年的表現(xiàn)較好，我國的粉末涂料產(chǎn)量的增長速度基本上跟國家GDP的增長速度走勢保持一致。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國從事粉末涂料相關業(yè)務的企業(yè)共有3274家。2011-2017年，我國粉末涂料產(chǎn)量平穩(wěn)增長，2017年中國粉末涂料產(chǎn)量達166萬噸，同比增長7.10%。經(jīng)前瞻測算，2018年中國粉末涂料產(chǎn)量在176萬噸左右。

產(chǎn)地集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海三地

長三角和珠三角一直是我國粉末涂料企業(yè)比較集中的區(qū)域，占據(jù)了我國絕大部分粉末涂料的產(chǎn)銷量。這兩個地區(qū)由于制造業(yè)發(fā)達，經(jīng)濟體量龐大，營商環(huán)境良好，高質(zhì)量的客戶群，再加上環(huán)保治理較早，這兩年粉末涂料產(chǎn)量穩(wěn)步增長。而原本發(fā)展勢頭良好的環(huán)渤海地區(qū)，因大部分處于京津冀地帶，受環(huán)保沖擊較大，發(fā)展勢頭受阻。

具體來看，長江三角洲地區(qū)包括江蘇、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中較大粉末企業(yè)集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。浙江省的阿克蘇諾貝爾、華彩、溫州立邦、玉石、昌明等企業(yè)；安徽省的艾仕得華佳、美佳、桑瑞斯等企業(yè)；江蘇省的華光、老虎等企業(yè)。

珠江三角洲地區(qū)包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等，其中廣東省是全國省市中較大粉末企業(yè)密度最高的省份，企業(yè)包括阿克蘇諾貝爾、擎天、華江、睿智、德福生等企業(yè)；福建省的萬安、萬順等企業(yè)。

環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、山東、遼寧省等省市，其中較大粉末企業(yè)集中在北京、天津、河北和山東，北京的邦德漢森等企業(yè)；天津的立邦、祥盛等企業(yè)；山東的美爾等企業(yè)。

從數(shù)據(jù)看，2017年，長三角地區(qū)產(chǎn)量占比達45.6%，較2016年上升0.04個百分點；珠三角地區(qū)占比為28.9%，與2016年持平；環(huán)渤海地區(qū)為18.5%，較2016年下降1.3個百分點。

上游原材料價格波動大引起產(chǎn)品售價波動較大

根據(jù)中國化工學會涂料涂裝專業(yè)委員會、全國涂料工業(yè)信息中心公布的2018年粉末涂料行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計初步結果。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國粉末涂料平均價格同比增加118元/噸左右。

經(jīng)換算，2018年我國粉末涂料平均售價18.6元/kg，與美國粉末涂料平均售價36-40元/kg的水平相去甚遠。另外，我國粉末涂料的產(chǎn)品售價波動很大，除了上游原材料價格波動大以及下游市場變化產(chǎn)生的影響外，劣質(zhì)低價產(chǎn)品充斥市場也不容忽視，這些都是非理性的市場競爭所致，粉末涂料企業(yè)利潤空間有限。

具體來看，粉末涂料行業(yè)一直以來以門檻低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重為大家所共知。隨著供給側改革的推進，環(huán)保法趨嚴、工廠限產(chǎn)停產(chǎn)、人工成本不斷增加、物流費用上漲等因素影響，給粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)帶來了巨大的成本壓力。面對原料價格上漲，國內(nèi)外大部分骨干粉末企業(yè)都宣布提價，但真正落地的很少。

從行業(yè)整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績分化明顯，漲價潮中上游基礎原材料企業(yè)利潤猛增，而處于中間環(huán)節(jié)的粉末涂料企業(yè)利潤再度嚴重縮水，成本上漲使管理粗放、無規(guī)模實力、技術水平低下、靠低價沖擊市場的企業(yè)面臨困境。但從另一方面看，漲價帶來的也不盡然都是不利的影響，對于品質(zhì)穩(wěn)定、定位高端、管理精細化的企業(yè)來說，原材料價格上漲，不但能更好地促進企業(yè)進行產(chǎn)品、技術等方面的創(chuàng)新，也能帶動企業(yè)及行業(yè)的健康有序發(fā)展。

粉末涂料銷量穩(wěn)步增長，2018年與產(chǎn)量持平

根據(jù)數(shù)據(jù)來看，30多年來我國粉末涂料銷量一直在穩(wěn)步增長的勢頭發(fā)展，2008年至2017年之間基本保持在4.5%-13.8%之間，2012年的增長速度最低，此后逐步增加。從2016年開始增長為10.1%，2017年達到13.0%的高水平，這與國家對環(huán)保工作重視以后，涂裝行業(yè)更加重視環(huán)保友好型的粉末涂料與涂裝有關系。

根據(jù)中國化工學會涂料涂裝專業(yè)委員會、全國涂料工業(yè)信息中心公布的2018年粉末涂料行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計初步結果顯示，2018年我國熱固性粉末涂料銷量176萬噸左右，同比增長9.3%。

行業(yè)進出口總額小幅增長，貿(mào)易逆差逐步縮小

據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2018年中國粉末涂料行業(yè)進出口總額為226.40億元，同比增長6.03%。其中進口金額為155.89億元，同比增長3.52%；出口金額為70.52億元，同比增長12.06%；貿(mào)易逆差85.37億元，同比下降2.61%。從近年來看，貿(mào)易逆差逐步縮小。

從出口產(chǎn)品結構來看，2018年，中國粉末涂料行業(yè)出口產(chǎn)品按金額排序，排名前三的依次是“其他初級形狀的聚對苯二甲酸丁二酯”、“未列名初級形狀的聚酯”和“初級形狀的環(huán)氧樹脂”，這三種產(chǎn)品的出口額占比依次是51.31%、27.98%和16.85%。

從進口產(chǎn)品結構來看，2018年，中國粉末涂料行業(yè)進口產(chǎn)品按金額排序，排名前三的依次是“初級形狀的環(huán)氧樹脂”、“未列名初級形狀的聚酯”和“其他初級形狀的聚對苯二甲酸丁二酯”，這三種產(chǎn)品的進口額占比依次是41.83%、34.37%和19.15%。

市場規(guī)模整體處于持續(xù)增長區(qū)間，但增速波動明顯

2008-2018年，國內(nèi)粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模逐漸走高，整體處于持續(xù)增長區(qū)間，但近年增速波動趨勢比較明顯。2017年，國內(nèi)粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模達到297.85億元，較上年增長15.89%。根據(jù)粉末涂料平均價格及消費量，前瞻測算2018年國內(nèi)粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模為327.36億元，同比增長9.91%。

環(huán)保路線不變，環(huán)保涂料發(fā)展趨勢明顯

根據(jù)2017年2月環(huán)保部發(fā)布的《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》，在集裝箱行業(yè)主要推廣使用水性涂料；汽車行業(yè)推廣使用高固體分、水性涂料；木質(zhì)家具行業(yè)推廣水性、紫外光固化涂料；船舶制造行業(yè)推廣使用高固體分涂料，水性涂料；工程機械制造行業(yè)推廣高固體分、粉末涂料；鋼結構制造行業(yè)推廣使用高固體分涂料，水性涂料。

2018年7月，國務院發(fā)布《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，從2018年1月1日起對苯、甲苯等VOCs征收環(huán)保稅，因此繼續(xù)使用溶劑型涂料的外部成本將大幅提升。

從以上政策引導方向來看，水性涂料、高固體分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料是工業(yè)涂料行業(yè)未來的主要技術研發(fā)方向。整體來看，涂料產(chǎn)品將朝著水性化、粉末化、高固體分化發(fā)展，水性材料、活性炭墻材等環(huán)保涂料是必然趨勢。

目前，新興經(jīng)濟體受外部環(huán)境不利、自身經(jīng)濟結構調(diào)整雙重影響，經(jīng)濟增速在調(diào)整中走低。而我國在經(jīng)濟進入新常態(tài)的背景下，國內(nèi)經(jīng)濟總體仍保持平穩(wěn)，同時經(jīng)濟下行壓力加大，進入轉(zhuǎn)型升級階段，投資增速放緩，供求結構持續(xù)優(yōu)化。環(huán)保型涂料符合我國產(chǎn)業(yè)結構政策，在產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄中將環(huán)保型涂料作為鼓勵發(fā)展類產(chǎn)業(yè)。

同時，粉末涂料具有環(huán)保、節(jié)能、高性能等特征，廣泛運用于家電、家具、汽車、建材與戶外設施、管道等產(chǎn)品的涂裝，滿足其對外觀、耐候、防腐等性能的不同要求，性能較高，用途廣泛，市場空間較大。預計到2024年，國內(nèi)粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模將達到500億元左右。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國粉末涂料行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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