2018年中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展現狀與趨勢分析 光纖部署整體呈現上升趨勢

中國光纖光纜的客戶主要分為運營商和其他兩類。根據部署層級的不同，運營商光纖光纜部署分為長途光纜、中繼光纜和接入光纜三類。其他主要是廣電、電力以及互聯網公司等非運營商客戶。

從2014-2018年，非運營商客戶的部署量一直保持穩(wěn)步增長，近兩年每年需求穩(wěn)定在5700萬芯公里。

運營商方面，長途光纜和中繼光纜保持小幅穩(wěn)定增長態(tài)勢，接入光纜則快速增長。長途光纜和中繼光纜由于數據流量快速增長的原因，每年需求有望穩(wěn)定在8000萬芯公里左右；接入光纜由于運營商大規(guī)模光纖寬帶建設以及4G移動通信基站大規(guī)模建設的結束，需求或將大幅下滑，每年需求不會超過5000萬芯公里。

總體來看，在不考慮海外出口和5G移動通信建設的情況下，中國光纖光纜市場未來2年，每年的部署需求量將在1.8億芯公里左右。

光纖部署整體呈現增長趨勢，接入網光纜增加最為迅速

根據CRU發(fā)布的數據顯示，2018年全球光纖部署量達到了5.12億公里，同比2017年增長了大約2000萬芯公里。雖然中國區(qū)域部署量下降了1%，但是其他區(qū)域由于光纖寬帶用戶的增長驅動部署量同比增長了10%。CRU認為，2019年中國區(qū)域部署量仍將下降，其他區(qū)域部署量將保持個位數增長。

工信部將光纖光纜分成了長途光纜、中繼光纜以及接入網光纜三個類別。從工信部發(fā)布的中國光纖光纜長度數據來看：在2013年-2018年之間，接入網光纜長度占比快速提升，從2013年的47%提升至2018年的66.7%；2013年-2018年，光纖光纜新增長度為2638萬皮長公里，其中接入網光纜占比為80%。

而從產量的角度來看。2011年以來，光纖光纜產量整體呈現增長的趨勢。2011-2016年，中國光纖光纜行業(yè)產量從0.95億芯公里上升至2.02億芯公里，年均增長率高達16.7%。2017年和2018年較上年有所減少，2018年為3.17萬元，較上年同期減少7%。

光纖光纜運營商集中招標分析

——中國移動招標分析

2016-2017年中國移動采購量合約1.29億芯公里。2018年，中國移動共發(fā)布了4個光纜產品集團集采項目，采購產品類型包括特種光纜、蝶形光纜（第二批次）、普通光纜（第一批次）、骨架式帶狀光纜，合共1.3億芯公里。其中普通光纜（第一批次）集采規(guī)模達1.1億芯公里（359.3萬皮長公里），特種光纜集采規(guī)模1324.4萬芯公里（39.78萬皮長公里），骨架式帶狀光纜集采規(guī)模549.8萬公里（2.74萬皮長公里），蝶形光纜（第二批次）集采規(guī)模達337萬芯公里（282萬皮長公里）。

2019年1月，中國移動啟動了2019年普通光纜產品集中采購項目，預估采購規(guī)模約331.20萬皮長公里（折合1.05億芯公里），設置最高投標限價為超過101億元。這是中國移動繼2017年11月16日之后，首次啟動1億芯公里以上的普通光纜集采大單。2019年3月，集采結果出爐，共13家企業(yè)中標，其中烽火通信以22.58%的中標份額奪得了此次集采的狀元標。

——中國電信招標分析

2019年4月，中國電信發(fā)布了2019年室外光纜與引入光纜集中采購項目資格預審工作公告。公告顯示，中國電信2019年所需室外光纜產品的預估采購量為5100萬芯公里（包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等類型的室外光纜）；所需引入光纜產品的預估采購量為310萬芯公里。兩者相加，中國電信此次光纜的集采規(guī)模達到5410萬芯公里。此次中國電信室外光纜和引入光纜的總采購量基本與2018年上半年的采購量持平。價格方面，在中國電信2018年5000萬芯公里的室外光纜集采中，總共有25家企業(yè)獲得中標候選人資格，最高投標報價為97.7億元，最低為89.9億元，亨通光電、中天科技、長飛光纖、富通和烽火名列前五。

光纖光纜市場競爭分析

當前，光纖光纜市場集中度較高，頭部企業(yè)占據著主要份額，這些企業(yè)主要包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發(fā)信息、通鼎互聯、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。

其中，長飛光纖已經成長為全球最大的光纖光纜企業(yè)，2018年光纖光纜業(yè)務收入超過100億元，達到104.18億元；處于第二階梯的有亨通光電、中天科技以及烽火通信，光纖光纜業(yè)務收入在50-100億之間；其余企業(yè)的光纖光纜業(yè)務收入相對較少。

光纖光纜市場發(fā)展前景

雖然中國是世界第一寬帶大國，但但網絡覆蓋率遠低于發(fā)達國家和地區(qū)。截止2018年底，光纖寬帶用戶普及率僅為87%，而韓國的光纖寬帶用戶普及率在2008年就已經達到了93%，日本在2010年則為90%。中國與世界領先水平相比，還是有一定的差距。但是有差距才有發(fā)展?jié)摿?，因此中國的光纖光纜光棒行業(yè)蘊藏的能力無限。

以上數據來源參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》

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