十張圖帶你了解中國奶酪行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀 市場整體競爭環(huán)境寬松

奶酪為成熟或未成熟的軟質(zhì)、半硬質(zhì)、硬質(zhì)或特硬質(zhì)、可有涂層的乳制品。按照加工方式，奶酪可以分為天然奶酪和再制奶酪；按照成熟時間分類，奶酪可分為新鮮奶酪、乳清奶酪、凝乳奶酪，其中國內(nèi)銷量最大的馬蘇里拉是凝乳奶酪的一種。

奶酪營養(yǎng)附加值高，是物流、技術(shù)、生活水平發(fā)展至一定階段的產(chǎn)物，位于乳制品消費金字塔的最頂端。1公斤奶酪用10-12公斤牛奶制成，蛋白質(zhì)含量是牛奶的5-8倍、含鈣量是牛奶的5-6倍，而根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，前十大高蛋白食物中，帕瑪森奶酪蛋白質(zhì)含量僅次于螺旋藻和大豆，原制奶酪蛋白質(zhì)含量為 20g-30g/（100g），營養(yǎng)價值高，寓言故事《誰動了我的奶酪》也體現(xiàn)了奶酪在食品、人民生活質(zhì)量要素中的重要地位。

奶酪作為國內(nèi)極具增長潛力的乳制品細(xì)分領(lǐng)域，近年來行業(yè)市場規(guī)模保持高速增長趨勢。根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年我國奶酪行業(yè)市場規(guī)模（零售額口徑）達到58.3億元，較2017年同比增長16.8%。從體量上看，我國奶酪消費處于培育期，2018年零售額僅占我國乳制品消費的1.5%，但呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢。

從奶酪產(chǎn)品消費量情況來看，2013-2018年我國奶酪消費量保持高速增長趨勢。歐睿數(shù)據(jù)顯示，2018年我國奶酪產(chǎn)品消費量達到3.84萬噸。

從目前國內(nèi)奶酪產(chǎn)品消費量結(jié)構(gòu)看，我國奶酪消費以再制奶酪為主。國際權(quán)威調(diào)研機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國奶酪制品消費結(jié)構(gòu)中，天然奶酪、再制奶酪消費占比分別為15.4%、84.6%，消費量增速分別為9.1%、5.4%，根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，再制奶酪在消費者培育階段起到重要作用，當(dāng)行業(yè)進入穩(wěn)步成長期，由于消費者對營養(yǎng)價值要求提升，天然奶酪占比將超過再制奶酪。

但是從人均消費量看，根據(jù)OECD（經(jīng)合組織）數(shù)據(jù)，2018年我國人均奶酪消費量為0.28kg/人，對標(biāo)消費習(xí)慣較為接近的日本及韓國，則分別有2.32kg/人、2.91kg/人。

在奶業(yè)發(fā)達國家，奶酪屬于日常飲食，品種豐富多樣，占乳制品消費總量的70%。我國奶酪消費局限于高端消費群體和少數(shù)民族聚居地，與國外大眾化消費相比仍有很大差距。隨著消費升級以及奶酪營養(yǎng)價值逐漸被認(rèn)識，我國奶酪消費人群和人均消費量有望不斷增加，國內(nèi)新生代對奶酪的消費習(xí)慣正在快速培育，80、90后父母思維方式更為開放，對子女營養(yǎng)補充選擇更加多元，奶酪作為營養(yǎng)物質(zhì)豐富的乳制品，非常適合兒童食用。因此，兒童奶酪也逐漸成為奶酪市場的主流發(fā)展品類。

外資品牌占主導(dǎo)地位

目前我國奶酪市場由進口品牌主導(dǎo)，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)奶酪零售市場品牌CR5約為52.6%，皆為進口品牌，其中百吉福占比高達27.2%，為國內(nèi)奶酪品類絕對領(lǐng)導(dǎo)者；CR10為63.5%，存在部分國產(chǎn)品牌如蒙牛（2.9%）、妙可藍多（2.0%）、光明（0.8%）。當(dāng)前市場整體增速保持高位，領(lǐng)先企業(yè)皆受益于行業(yè)增長紅利，且呈現(xiàn)份額提升的趨勢。

其中，龍頭百吉福年銷售額增長較為平穩(wěn)，2018年公司營業(yè)收入約為15億元，2011-2018年營收年均復(fù)合增長率達到26%。

與此同時，本土乳制品廠商過去對奶酪品類投入有限，近年開始加大在該品類的布局。2006年蒙牛與丹麥Arla成立奶酪合資公司，進軍國內(nèi)奶酪行業(yè)，2017年前一直未能盈利。2018年，蒙牛設(shè)立了奶酪事業(yè)部發(fā)展零售、乳品深加工及餐飲奶酪三大業(yè)務(wù)，板塊全年增速達66%；伊利則在同年增加了健康飲品及奶酪事業(yè)部，推出“妙芝”手撕奶酪。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)奶酪進口量自2017年起顯著放緩，對比國內(nèi)奶酪消費量相對穩(wěn)定的增長，也印證了本土奶酪生產(chǎn)的提速。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為目前國內(nèi)整體競爭環(huán)境仍較為寬松，領(lǐng)先企業(yè)的加入有助于在零售端教育消費者，提升整體市場規(guī)模；而餐飲端注重性價比、客戶粘性較大，長期耕耘的廠商具備一定競爭壁壘。

從奶酪產(chǎn)品進口來源國來看，2018年我國從新西蘭進口奶酪5.50萬噸，占比達到50.7%；從澳大利亞進口1.97萬噸，占比為18.2%；從歐盟進口1.79萬噸，占16.5%；從美國進口1.20萬噸，占比也在10%以上，為11.1%。

以上數(shù)據(jù)分析來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國奶酪行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》

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