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一文了解2019年多晶硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 企業(yè)布局以節(jié)約成本為主

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20 劉建勛 ? 2019-09-20 10:06:30  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6142G0

多晶硅價(jià)格震蕩下行,擠壓生產(chǎn)企業(yè)獲利空間

自2013年國(guó)家892號(hào)文件將多晶硅從產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)中摘除,我國(guó)多晶硅重新迎來(lái)了復(fù)蘇期。行業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,產(chǎn)量逐漸增加,2018年我國(guó)已經(jīng)連續(xù)六年位居全球多晶硅產(chǎn)量冠軍寶座,產(chǎn)量全球份額也達(dá)到了57.18%。然而,多晶硅價(jià)格目前處于震蕩下行階段,根據(jù)PVNEWS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年7月,多晶硅(一級(jí)料)主流廠(chǎng)商平均出廠(chǎng)價(jià)已經(jīng)下降至65.86元/千克,多晶硅料價(jià)格震蕩下行,將會(huì)不斷擠壓生產(chǎn)企業(yè)的獲利空間。

圖表1:2013-2019年多晶硅(一級(jí)料)平均出廠(chǎng)價(jià)格變化情況(單位:元/千克)

電價(jià)是決定成本的關(guān)鍵因素,企業(yè)選址多以低電地域?yàn)橹?/strong>

在多晶硅料出廠(chǎng)價(jià)震蕩下行的情況下,生產(chǎn)企業(yè)如果想獲得更高的利潤(rùn)那么就只能從節(jié)約成本的角度出發(fā)。目前多晶硅制備主要采用改良西門(mén)子法,具體工藝流程是通過(guò)在沸騰爐內(nèi)合成制備三氯氫硅(生成的三氯氫硅含量85%,同時(shí)副產(chǎn)物還包括四氯化硅和雜質(zhì)氯化物),通過(guò)利用各種氯化物的揮發(fā)性差別,精餾制備得到高純?nèi)葰涔琛W詈髮⒏呒內(nèi)葰涔韬透呒儦錃獍凑找欢ū壤龑?dǎo)入鐘罩型的還原爐內(nèi),在1100℃的硅芯發(fā)熱體上還原沉積得到多晶硅棒。還原尾氣通過(guò)回收分離,將四氯化硅通過(guò)冷氫化制備得到三氯氫硅,再次進(jìn)入系統(tǒng)循環(huán)。

圖表2:主流改良西門(mén)子法生產(chǎn)多晶硅料的工藝流程

多晶硅的生產(chǎn)成本主要由電費(fèi),硅粉、硅芯、蒸汽、天然氣等能源及輔料,檢修、耗材和零配件費(fèi)用,以及工資福利保險(xiǎn)、折舊和攤銷(xiāo)構(gòu)成。

因各家工藝的差距和質(zhì)量控制的不同,多晶硅的綜合電耗有所不同,一般行業(yè)平均水平在70度/kg,硅粉主流廠(chǎng)家的單位耗量為1.1-1.2kg/kg,蒸汽、天然氣、水、HCL的消耗折合每公斤多晶硅的成本約3元,外購(gòu)硅芯的成本折合每公斤多晶硅3.5元,檢修耗材零配件的成本折合每公斤約4元,每公斤3.5元的工資福利保險(xiǎn)成本,折舊生產(chǎn)成本為10元每公斤。假定各種能源材料消耗率相同,對(duì)不同電價(jià)條件下的多晶硅料生產(chǎn)成本及占比進(jìn)行測(cè)算。

圖表3:不同電價(jià)情況下多晶硅生產(chǎn)成本及比重(單位:%)

測(cè)算結(jié)果表明,在技術(shù)水平相同的情況下,電價(jià)為0.20元/度的生產(chǎn)成本要比電加0.45元/度情景下成本要低15.5元/kg,因此近年來(lái)企業(yè)新擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能都分布在新疆,內(nèi)蒙,四川等能源豐富,電價(jià)相對(duì)便宜的區(qū)域。根據(jù)主要生產(chǎn)企業(yè)公司公告顯示,2019年底,新疆將會(huì)成為我國(guó)多晶硅產(chǎn)能最大的地區(qū),合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到28.2萬(wàn)噸,占比達(dá)到52.5%;內(nèi)蒙古為第二大產(chǎn)能地區(qū),合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到7.2萬(wàn)噸,占比達(dá)到13.4%。

圖表4:預(yù)計(jì)2019年各地區(qū)多晶硅產(chǎn)能占比(單位:%)

截止到2019年6月底,國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)名義產(chǎn)能超過(guò)萬(wàn)噸級(jí)別的有保利協(xié)鑫12萬(wàn)噸,新特能源7.2萬(wàn)噸,永祥股份8萬(wàn)噸,新疆大全3.5萬(wàn)噸,洛陽(yáng)中硅2萬(wàn)噸,亞洲硅業(yè)2萬(wàn)噸,東方希望3萬(wàn)噸,內(nèi)蒙盾安1萬(wàn)噸,江蘇康博1萬(wàn)噸,內(nèi)蒙東立1.2萬(wàn)噸,十家產(chǎn)能共計(jì)40.9萬(wàn)噸/年,約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的94.5%,頭部企業(yè)的市占率在穩(wěn)步提升。預(yù)期到2019年年底,國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到將達(dá)到53.8萬(wàn)噸/年,主要增量來(lái)自下半年大全新能源3.5萬(wàn)噸產(chǎn)能,東方希望5萬(wàn)噸產(chǎn)能,天宏瑞科1萬(wàn)噸產(chǎn)能,其他產(chǎn)能1萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)。

圖表5:截至2019年6月份中國(guó)多晶硅主要生產(chǎn)企業(yè)名義產(chǎn)能(單位:萬(wàn)噸)

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作者 劉建勛
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