十張圖看懂2018年紙漿制造行業(yè)現(xiàn)狀 紙漿將長期保持較大進(jìn)口量

我國紙漿制造行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長，行業(yè)基本進(jìn)入成熟期。隨著造紙需求趨于穩(wěn)定，紙漿生產(chǎn)量增速也逐漸下降趨于穩(wěn)定。在紙漿生產(chǎn)中，廢紙紙漿占據(jù)主流，木漿需求量逐漸增加，在行業(yè)下降的情況下產(chǎn)量逆勢上揚(yáng)。我國紙漿消費(fèi)量達(dá)到億噸級別，進(jìn)口紙漿依賴度較高，純進(jìn)口紙漿比重逐漸上升，進(jìn)口原料制漿也占有一定比例，我國紙漿將長期保持較大進(jìn)口量。 

紙漿制造進(jìn)入成熟期，造紙需求保持消耗量穩(wěn)定

紙漿是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工方法制得的纖維狀物質(zhì)。紙漿制造是指經(jīng)機(jī)械或化學(xué)方法加工紙漿的生產(chǎn)活動(dòng)。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展，人們物質(zhì)文化水平的日益提高，特別是國內(nèi)出版、印刷、包裝、裝潢等行業(yè)的巨大變化，帶動(dòng)了我國造紙行業(yè)的快速發(fā)展。與此同時(shí)，紙漿的消耗量也呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢直至穩(wěn)定。我國紙漿制造行業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了三個(gè)階段。 

我國紙漿制造行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，基本形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)體系。產(chǎn)品種類也逐漸豐富，目前市場上對紙漿有多種分類方法，按照制造方法可以分為化學(xué)紙漿、機(jī)械紙漿、化學(xué)機(jī)械紙漿；按照原料可以分為木漿、草漿、竹漿、棉漿、廢紙漿等；按照加工深度可以分為精制紙漿、漂白紙漿、未漂白紙漿、高得率紙漿、半化學(xué)漿等。目前市場上的主流紙漿分類方法為按照原料分類，主要分為木漿、非木漿和廢紙漿三類。

紙漿主要用于各種紙類產(chǎn)品的制造，我國已經(jīng)成為全球造紙大國，造紙行業(yè)各類產(chǎn)品產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長對紙漿制造產(chǎn)生了穩(wěn)定的需求。我國造紙行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了億噸量級，根據(jù)中國造紙工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國紙及紙板產(chǎn)量為10435萬噸，較上年同比下降6.24%，為近年來較大跌幅，但是產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定。

紙漿生產(chǎn)量整體保持增長，廢紙紙漿占據(jù)主流

由于造紙行業(yè)主要原材料為紙漿，下游需求使得我國紙漿產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定。但是由于紙漿制造行業(yè)進(jìn)入成熟期，整體產(chǎn)量增速保持在1%左右，產(chǎn)量維持在7000萬噸以上。2018年，受到環(huán)保政策趨嚴(yán)影響，我國紙漿產(chǎn)量也出現(xiàn)了較大幅度下滑，全年共計(jì)生產(chǎn)各類紙漿7201萬噸，較上年同比下降9.41%。

目前市場上的紙漿產(chǎn)品主流分類方法是按照原材料分，主要可以分為木漿、廢紙漿和非木漿三類。木漿由于具有纖維短且粗，強(qiáng)度和韌性較好等優(yōu)點(diǎn)，市場空間逐漸加大；由于我國退耕還林初見成效，速生林建設(shè)初具規(guī)模，木漿的需求量也逐漸增大，木漿生產(chǎn)量逐漸增加，木漿在紙漿原料中的比重也逐漸增大。2018年，我國木漿生產(chǎn)量達(dá)到1147萬噸，在紙漿生產(chǎn)量出現(xiàn)下降的情況下逆勢增長，產(chǎn)量較上年提升9.24%。

廢紙?jiān)旒堄兄跍p少原生林木采伐，減少溫室氣體和污染物的排放，體現(xiàn)了紙張的天然可循環(huán)屬性，被稱為“城市森林”。在生產(chǎn)實(shí)踐中，使用一噸廢紙可以替代4-7立方米的原生木材，廢紙也因此稱為許多國家爭奪的戰(zhàn)略性資源，中國造紙工業(yè)充分利用世界廢紙循環(huán)，在市場規(guī)則和力量下，形成了較為合理的原材料利用格局。

廢紙是我國造紙工業(yè)最大的纖維原料來源之一，廢紙紙漿在我國紙漿生產(chǎn)中比重已經(jīng)達(dá)到了50%以上。廢紙作為造紙材料，與原始的植物纖維原料相比，不需要化學(xué)蒸煮制漿過程，沒有高濃度廢液的產(chǎn)生，污染物產(chǎn)量較原生植物制漿造紙要低50%左右。廢紙紙漿的種種優(yōu)點(diǎn)使得廢紙紙漿成為我國紙漿制造行業(yè)的主流產(chǎn)品。2018年，我國廢紙紙漿產(chǎn)量達(dá)到5444萬噸，占全部紙漿生產(chǎn)量的75.60%。

非木漿主要是指原料不是木材，而是以其他植物纖維為原料所制成紙漿，主要有葦漿、蔗渣漿、竹漿、稻麥草漿和其他非木漿。由于非木漿原料不一，植物纖維堅(jiān)韌性有所欠缺，采用非木漿所生產(chǎn)出來的紙類產(chǎn)品強(qiáng)度和韌度均較低，導(dǎo)致我國非木漿產(chǎn)量逐漸下降，市場份額逐漸被更大市場空間的木漿和廢紙紙漿所取代。2018年，我國非木漿產(chǎn)量為610萬噸，占全部紙漿產(chǎn)量的8.47%。

在我國非木漿的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，稻草漿和竹漿占據(jù)絕大比重。2018年，稻草漿產(chǎn)量為250萬噸，占全部非木漿產(chǎn)量的%；竹漿產(chǎn)量191萬噸，占全部非木漿產(chǎn)量的%；兩者合計(jì)比重超過%。

紙漿消耗量達(dá)到億噸級別，紙漿將長期保持較大進(jìn)口量

隨著我國環(huán)保意識提高和國家政策的限制，人們對塑料的需求大幅減少，轉(zhuǎn)而對紙袋等的需求大幅增長；另外人們生活水平的提高，中產(chǎn)階級不斷突出，開始投入大量的資金和時(shí)間放到關(guān)注自身健康和安全上來，高檔、環(huán)保的生活紙用品需求快速上漲，從而帶動(dòng)高端紙漿市場的需求。下游造紙行業(yè)產(chǎn)量的增長以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變，使得我國紙漿消耗量突破億噸級別。2018年，由于造紙行業(yè)由于環(huán)保政策趨嚴(yán)，紙類產(chǎn)品產(chǎn)量下降，從而導(dǎo)致紙漿需求量減少。根據(jù)中國造紙工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，我國紙漿消耗量達(dá)到9387萬噸，較上年下降6.61%。

由于我國紙漿制造工藝和技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家仍存在一定差距，進(jìn)口紙漿在我國紙漿消費(fèi)中始終占據(jù)著一定比重，且呈逐年上升趨勢。2018年，我國進(jìn)口紙漿2479萬噸，其中溶解漿283萬噸，進(jìn)口木漿2166萬噸，進(jìn)口廢紙漿30萬噸；進(jìn)口紙漿在全部紙漿消耗量中占比為26.41%，較上年上升2.81個(gè)百分點(diǎn)。

中國造紙協(xié)會(huì)秘書長錢毅表示，從長期看，紙漿將長期保持較大的進(jìn)口量。除去直接進(jìn)口紙漿之外，我國國產(chǎn)紙漿的原料中也有大部分依賴進(jìn)口，國內(nèi)植物原料生產(chǎn)紙漿的比重約為10%，剩下的90%植物原料依賴進(jìn)口然后在國內(nèi)生產(chǎn)紙漿；在廢紙回收方面，2018年，凈進(jìn)口廢紙量為1703萬噸，進(jìn)口廢紙制漿量為1457萬噸，進(jìn)口原料制漿比重在廢紙紙漿中也達(dá)到了26.76%，占全部紙漿消耗量的15.52%。

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