2019年世界遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢分析 歐美等國家技術(shù)實力較強【組圖】

衛(wèi)星主要可分為通信衛(wèi)星、導航衛(wèi)星及遙感衛(wèi)星。依據(jù)SIA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，若剔除科學衛(wèi)星及技術(shù)試驗衛(wèi)星、通信衛(wèi)星及導航衛(wèi)星，將對地觀測衛(wèi)星、氣象衛(wèi)星、軍事偵察衛(wèi)星歸納為遙感衛(wèi)星，則遙感衛(wèi)星在全球在軌衛(wèi)星比例約為27%，占比僅次于通信衛(wèi)星。根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)數(shù)據(jù)，2018年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)已經(jīng)達到2774億美元，其中衛(wèi)星發(fā)射細分市場增速超過30%。

全球遙感產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模維持中低速增長

根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)發(fā)布的《2019年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告》，SIA將衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)劃分為衛(wèi)星服務業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四大領(lǐng)域。其中，衛(wèi)星服務業(yè)包括衛(wèi)星電視直播業(yè)務、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務、衛(wèi)星寬帶業(yè)務、衛(wèi)星固定通信業(yè)務、衛(wèi)星移動通信業(yè)務和遙感服務。其中，衛(wèi)星服務包括農(nóng)業(yè)、全球變化監(jiān)測、減災、氣象、資源監(jiān)測等。

《2019年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入為2686億美元，同比增長近3%。全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從2007年的近1220億美元到2017年的2686億美元，十余年間增長近2.5倍。近年來，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增幅逐步趨穩(wěn)，產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)中有升。2018年達到2774億美元。

同時，根據(jù)中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2018)》，至2017年，全球?qū)Φ赜^測領(lǐng)域的產(chǎn)值為500億美元，預計到2020年產(chǎn)值將達到759億美元，年復合增長率達14.9%。對地觀測衛(wèi)星上游部分預計在2017-2020年期間將以15.2%的復合年增長率快速增長，從2017 年的154億美元產(chǎn)值增加至2020年的236億美元。未來幾年上游領(lǐng)域的發(fā)展驅(qū)動因素主要包括整個地理信息價值鏈條的商業(yè)化、地理信息以及衛(wèi)星傳感器初創(chuàng)公司的出現(xiàn)、民營和公共部門利益相關(guān)者之間的合作等。下游對地觀測服務部門產(chǎn)值將從2017年283億美元增至2020年423億美元，商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)和解決方案的穩(wěn)步增長得益于越來越多的政府部門和企業(yè)客戶需求的增長。

全球遙感產(chǎn)業(yè)競爭，技術(shù)先進公司多位于歐美

多年來，全球衛(wèi)星遙感業(yè)務一直由少數(shù)運營商提供，如Airbus D&S、Planet公司、Spire Global公司等。然而近期由衛(wèi)星圖像商業(yè)智能產(chǎn)品的興趣驅(qū)動的投資增長，使得新的競爭對手和新的合作關(guān)系出現(xiàn)，如Axelspace、Blacksky Global、ICEYE等。未來遙感業(yè)務收入有望出現(xiàn)大幅增長。

2017年10月5日，加拿大麥克唐納-德特威勒聯(lián)合公司(MDA)完成對美國數(shù)字地球公司(DigitalGlobe)的收購，并將公司改為加拿大馬克賽納技術(shù)公司(Maxr Technologies)。作為全球遙感市場排名第一的數(shù)字地球公司和第三的MDA公司，兩家公司的此次收購旨在打造衛(wèi)星系統(tǒng)、地球圖像和地理空間解決方案與分析的行業(yè)領(lǐng)導者，未來有望重塑全球衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)市場格局。

2017年4月19日，美國新興商業(yè)衛(wèi)星運營公司(Planet)宣布完成對谷歌公司旗下的特拉貝拉公司(Terra Bella)并購，從而對實現(xiàn)地觀測能力互補。2017年7月，Planet與拿大黑橋公司達成收購協(xié)議，收購該公司所屬RapidEye衛(wèi)星星座未來6年獲取全球圖像海量數(shù)據(jù)存檔，大大拓展圖像遙感領(lǐng)域應用，成為全球最大互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)衛(wèi)星圖像公司之一。

截至2018年上半年，Planet發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量超過300顆，目前運營衛(wèi)星數(shù)量達到150顆左右，多數(shù)為鴿子衛(wèi)星(大小為10*10*30厘米左右衛(wèi)星)。

目前全球商業(yè)遙感衛(wèi)星第一梯隊企業(yè)為Airbus D&S、Maxr Technologies、Planet，第二梯隊企業(yè)有Spire Globa、EarthCam、Axelspace等。

主要國家衛(wèi)星發(fā)射情況

美國

與此同時，美國的相關(guān)公司也正在通過各自領(lǐng)域的滲透占領(lǐng)國際市場。如美國兩家衛(wèi)星上市公司DigitalGlobe與GeoEye實現(xiàn)了并購，這兩家公司通過政府購買服務的方式，曾獲政府73億美元訂單。此外，制作和運營遙感小衛(wèi)星和微型衛(wèi)星公司也是產(chǎn)業(yè)化的一大新形勢。如谷歌以5億美元收入衛(wèi)星公司SkyboxImaging，發(fā)射的遙感衛(wèi)星只有迷你冰箱的大小，重量約為120千克。而蘋果也正在與一家衛(wèi)星成像初創(chuàng)公司PlanetLabs接觸，該公司發(fā)射的衛(wèi)星群中每顆衛(wèi)星更為袖珍，只有一個鞋盒大小。行業(yè)整合的加快，推動美國遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)迎來新的一輪發(fā)展高潮。

歐洲

法國是歐洲最大的遙感衛(wèi)星市場之一，法國在全球遙感市場也占有重要的市場份額。擁有全球頂尖的遙感設(shè)備生產(chǎn)商SPOTImage，與美國的全球數(shù)據(jù)公司和GeoEye鼎足而立。法國是全球商用遙感市場推廣最為普及的國家之一，法國政府一直大力支持遙感產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，并通過政府補貼、放寬行業(yè)監(jiān)管政策等促進空間遙感的產(chǎn)業(yè)化，通過政府采購拉動遙感產(chǎn)業(yè)市場需求。使得法國遙感市場的規(guī)模不斷擴大，市場需求不斷增強，細分市場逐漸形成，成為歐洲遙感市場最為發(fā)達的國家。

2014年法國遙感市場無論是在產(chǎn)品技術(shù)還是在應用領(lǐng)域都進一步提升，2014年法國發(fā)射的斯波特衛(wèi)星地球資源遙感衛(wèi)星，能夠?qū)Υ蟮剡M行資源考查、環(huán)境監(jiān)測、地圖繪制以及對軍事目標監(jiān)視、偵察。星上載有2臺高分辨率可見光掃描儀，高精度軌道定位系統(tǒng)，記錄器和負載遙測裝置，平臺遙測和計算機系統(tǒng)。該遙感衛(wèi)星是目前世界上較先進的遙感衛(wèi)星，分辨率甚至優(yōu)于美國陸地資源衛(wèi)星。是法國國際化商用遙感衛(wèi)星，也是法國軍方空間偵察手段。

日本

日本是東亞地區(qū)遙感市場最為發(fā)達的國家之一，由于日本政府的重視，遙感產(chǎn)業(yè)在日本發(fā)展迅速，主要應用在環(huán)境監(jiān)測、汽車制造等領(lǐng)域，并取得了顯著的成效。例如日本發(fā)射的光學3號衛(wèi)星分辨率可以達到0.6米，日本的ALOS遙感衛(wèi)星系列也是全球頂級的遙感衛(wèi)星。目前日本在遙感衛(wèi)星市場無論是技術(shù)水平還是整體規(guī)模均在亞洲地區(qū)處于領(lǐng)先地位。

作為亞太地區(qū)遙感商用最為發(fā)達的市場之一，2014年日本進一步推動國內(nèi)遙感衛(wèi)星市場的發(fā)展。尤其是日本宇航局、日本地球觀測研究中心等為代表的研究機構(gòu)研發(fā)出了一系列解決社會發(fā)展問題的遙感技術(shù)，在國際市場引起了較大的反響。

2017年12月，日本宇宙航空研究開發(fā)機構(gòu)(JAXA)和三菱重工在位于鹿兒島縣的種子島宇宙中心發(fā)射了37號H2A火箭，通過火箭一次性將“色彩”號氣候變化觀測衛(wèi)星和“燕”號超低高度技術(shù)試驗衛(wèi)星成功送入太空。2018年1月18日，日本宇宙航空研究開發(fā)機構(gòu)成功發(fā)射一枚小型運載火箭“埃普西隆”，將一顆地球觀測衛(wèi)星送入預定軌道。這顆高性能雷達觀測衛(wèi)星重約580千克，在夜間及惡劣天氣也可實現(xiàn)對地觀測，可識別地表1米大小的物體，具有很強的觀測性能。2018年12月份，日本東方港航天中心發(fā)射了鶴-1 地球觀測微型衛(wèi)星。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場前瞻與投資前景分析報告》

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