中國服務外包行業(yè)市場規(guī)模分析 KPO將成為未來的主要發(fā)展方向

截至2018年底，中國金融服務外包市場規(guī)模約為2159億元，中國金融外包市場還處在成長初期，但未來潛力十分巨大，隨著中國金融業(yè)對外開放的深化，金融競爭日益加劇，都將帶來金融服務外包的發(fā)展。從金融服務外包的業(yè)務分類來看，近年來，金融服務外包ITO仍占1/2左右的份額;金融服務外包BPO則以超過中高速度成長?？傮w來看，雖然受中國經濟下滑和貿易戰(zhàn)的影響，但是未來五年，中國金融服務外包市場將保持較快的年復合增長率。

而隨著金融服務外包不斷的演化并逐步走向成熟，發(fā)包方和接包方(即服務供應商)的關系也在不斷的變化。雙方在基礎的委托關系之上，還有著戰(zhàn)略合作伙伴的關系，也就是說接包方要對發(fā)包方的流程非常了解，且能夠對一些可能性風險和問題形成解決對策，這就需要接包方具備很強的業(yè)務咨詢能力和知識處理能力。這一關系的轉變無疑是金融服務外包的發(fā)展趨勢。

市場規(guī)模逐步增加并且向KPO方向發(fā)展

近幾年中國服務外包行業(yè)發(fā)展十分迅速，整個產業(yè)呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，目前離岸外包規(guī)模僅次于印度，位于世界第二。服務外包對服務貿易的貢獻度日益突出，2011-2016年中國離岸外包占服務出口總額的比重已經由13%上升到25%。

根據商務部數據，2011-2017年中國服務外包行業(yè)市場規(guī)模一直穩(wěn)定增加，2018年已經達到9597.4億元。與高端制造、技術研發(fā)及數字化、智能化應用相關的服務業(yè)務增多，信息技術外包(ITO)、知識流程外包(KPO)增長都相對迅猛，其中，電子商務平臺服務、互聯(lián)網營銷推廣服務、知識產權外包服務、檢驗檢測外包服務等領域表現(xiàn)突出。

從業(yè)務種類來看，目前中國服務外包仍以ITO為主，但其比重呈現(xiàn)出逐年下去的趨勢，而BPO和KPO的占比則趨于上升，截至2018年年底，KPO的占比已經接近37.4%，未來，KPO將會成為行業(yè)的亮點。

從業(yè)務來源來看，2011年以來，中國離岸外包市場實現(xiàn)了快速增長，近兩年內中國承接國際(離岸)合同執(zhí)行金額占中國服務外包年度新增合同執(zhí)行金額的60%以上，但是增速在逐步下滑。分析認為，未來幾年，中國服務外包行業(yè)對國內市場的拓展力度將明顯增大，離岸外包服務占比將會持續(xù)下降。

區(qū)域結構以東部沿海為主，行業(yè)中電信等占主導地位

截止到2016年年末，中國服務外包產業(yè)主要聚集在東部沿海和大城市，東部地區(qū)占據中國服務外包市場的87%，其中，長三角和珠三角地區(qū)是國內接包離岸業(yè)務最集中的區(qū)域。這兩個區(qū)域的城市多港口，國際經貿往來密切;經濟發(fā)達、外包產業(yè)相對發(fā)達，基礎設施完善;人才優(yōu)勢明顯，具備充足的各行業(yè)高素質人才儲備。中部地區(qū)大概占比重的8%，而西部地區(qū)則為5%。

在需求結構方面，這些年隨著中國經濟不斷增長，對外開放程度越來越高，中國服務外包國內市場增長長期超過國際市場發(fā)展，占比不斷提升。中國國民經濟總體平穩(wěn)向好態(tài)勢及第二大經濟體的發(fā)展體量吸引了眾多服務業(yè)企業(yè)來華投資，而結構調整的深入推進，“融合化”成為服務外包產業(yè)發(fā)展的新特色，服務外包企業(yè)深耕垂直行業(yè)涌現(xiàn)出不少新的業(yè)務形態(tài)，服務外包產業(yè)的外溢效應受到高度重視。商務部服貿司與國資委財務監(jiān)管局聯(lián)合召開了中央企業(yè)服務外包業(yè)務工作座談會，未來隨著中央企業(yè)的參與、認可，國內市場有望持續(xù)更快速增長。

中國服務外包行業(yè)中的需求主要來自于電信、政府、制造、金融等。其中近些年金融的比例在逐漸提升。

信息技術應用和外語技能的復合型人才缺少成為行業(yè)的主要矛盾

中國服務外包人才市場目前狀況是：一方面每年都有大量的畢業(yè)生找不到工作;另一方面企業(yè)難以找到合適的人才，實用性人才嚴重不足，尤其是缺乏既懂金融知識又擅長信息技術應用和外語技能的復合型人才，影響和制約了中國金融服務外包產業(yè)的快速發(fā)展。

從下圖可以看出，2018年研究生教育招生86萬人，在學研究生273萬人，畢業(yè)生60萬人。普通本專科招生791萬人，在校生2831萬人，畢業(yè)生753萬人。中等職業(yè)教育招生557萬人，在校生1555萬人，畢業(yè)生487萬人。普通高中招生793萬人，在校生2375萬人，畢業(yè)生779萬人。

金融離岸外包機構國別來源主要是美國

據相關調查顯示，中國金融離岸外包機構的母國所在地主要分布在美國、印度和英國，本土企業(yè)數量緊隨其后，中國香港地區(qū)、法國、德國的外包公司也在中國內地設立了離岸外包機構。在調查的62家金融離岸外包機構中，29家為美資企業(yè)，占比高達46%，而且美資企業(yè)的類型主要以惠普、IBM、EDS、埃森哲等國際專業(yè)外包公司的在華分支機構為主，輔以少量的美資銀行附屬機構。這與美資企業(yè)在國際外包市場的主導地位和美資銀行在華發(fā)展情況相一致。

金融離岸外包機構初期主要分布在以廣州、深圳為中心的珠江三角洲地區(qū)和以上海為中心的長江三角地區(qū)。但是，金融離岸外包機構的地區(qū)分布呈現(xiàn)分散化和梯次轉移的趨勢，大連迅速崛起成為一個較為重要的金融離岸外包中心。同時，除了上述地區(qū)和北京外，西安、成都、重慶、天津、杭州、武漢等二線城市也吸引了一定數量的金融離岸外包機構。

上海憑借外資銀行密集、基礎設施完善、人力資源豐富、產業(yè)聚集作用明顯和潛在市場巨大等優(yōu)勢，成為金融離岸外包機構的主要目的地。廣州和深圳得益于靠近香港地區(qū)、語言相通、金融市場體系較為成熟等優(yōu)勢，成為港資和匯豐、渣打等英資外包機構的首選地。大連依靠成本低廉、具有日、韓語言優(yōu)勢和東北亞地緣優(yōu)勢等因素，吸引了較多的離岸金融外包機構，承擔著向東北亞市場客戶提供離岸服務的責任。西安、成都、武漢、天津等二線城市近年也通過各種優(yōu)惠政策、較低的運營成本和較成熟的基礎設施等因素逐步成為承接金融離岸外包的可選基地。

金融外包細分領域中ITO行業(yè)市場規(guī)模占比最大

中國國內的金融IT服務外包是由硬件產品支持服務發(fā)展起來的，逐步拓展到軟件開發(fā)、支持服務和IT運營服務，當前正處于高速發(fā)展期。2011-2018年中國金融ITO行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，但是增速逐漸放緩，截止到2018年中國金融ITO行業(yè)市場規(guī)模為1015億元。

中國金融機構從20世紀90年代就已經開始了BPO業(yè)務，且近幾年增長提速，但是和發(fā)達國家相比，中國金融BPO市場的成熟度仍然較低。中國金融機構的業(yè)務流程外包市場(包括人力資源、客戶服務、財務會計、采購和培訓)，在未來將保持快速增長。

中國金融BPO市場規(guī)模比ITO市場小得多，2011-2018年中國金融BPO行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢，截止到2018年，中國的金融BPO行業(yè)市場規(guī)模已經達到250億元，較2017年增長3%。

而對于金融KPO，在當前經濟全球化不斷加深和商業(yè)環(huán)境瞬息萬變的背景下，快速準確的數據提供和研究分析成為支撐金融企業(yè)有效戰(zhàn)略決策的關鍵因素和有力工具。金融研究分析屬于高智力密集型服務，為了在激烈的全球競爭市場中獲得和維持競爭優(yōu)勢，使用最優(yōu)秀的人才成為金融企業(yè)的必然選擇，金融研究與分析KPO服務應運而生。

從市場容量看，其總體規(guī)模仍然有限，但發(fā)展速度較快。從需求市場部門結構看，銀行、保險、投資銀行與經紀公司構成此類KPO服務的主要需求方。具體業(yè)務方面，不同的金融部門，根據自身業(yè)務特征有不同的業(yè)務側重點。如銀行系統(tǒng)以信用風險分析、行為分析、資產管理支持服務等為主，而保險業(yè)則以精算分析、索賠分析、承銷支持等為主;投資銀行/經紀公司以金融建模、可比估值、證券分析等為主;此外，還包括對沖基金等基金管理、金融數據挖掘、風險評級以及基礎與定量研究等其他金融研究與分析業(yè)務。

中國金融KPO市場規(guī)模比ITO市場小得多，但是中國KPO市場發(fā)展十分迅速。2011-2018年中國金融KPO行業(yè)市場規(guī)模迅速上升，到2018年已經達到894億元，較2018年上升17%。

以上數據來源參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國金融外包行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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