2019年中國煤制烯烴行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 未來將打破烯烴產(chǎn)品對石油的依賴

煤制烯烴(CTO)成本較低

《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》中指出，2018年我國石油對外依存度上升至69.8%，遠(yuǎn)超40%警戒線。預(yù)計(jì)2019年油氣對外依存度還將繼續(xù)攀升，以油氣3%的能源結(jié)構(gòu)支撐油氣30%的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，既不安全也不可持續(xù)。

目前低碳烯烴的制取主要有三種工藝路線：一是石腦油制烯烴，二是煤制烯烴，三是丙烷脫氫制烯烴(PDH)。其中以石腦油為原料生產(chǎn)乙烯、丙烯，一直是烯烴制取的主要路線。受制于國內(nèi)原油資源稟賦，國內(nèi)進(jìn)口原油主要用于煉制成品油，國內(nèi)烯烴產(chǎn)量無法滿足市場需求。由此，煤制烯烴應(yīng)運(yùn)而生。

對比幾種主流烯烴路線，煤制烯烴優(yōu)勢在于煤炭成本，尤其是富煤地區(qū)，煤炭的成本相對穩(wěn)定，資源屬性增強(qiáng)一體化競爭力。外采甲醇制烯烴成本偏高，多數(shù)情況下處于成本曲線右側(cè)，開工情況比較被動。石腦油裂解制烯烴成本處于中間位臵，工藝成熟盈利穩(wěn)定。而煤制烯烴通過資源自供和工藝改進(jìn)，成本仍有下降空間。

注：截至2019Q1，CTO(煤→甲醇→烯烴)、MTO(甲醇→烯烴)這兩種煤制烯烴路線裝置的產(chǎn)能占比分別為44%和39%，所以上圖只測算了這兩條煤制烯烴工藝路線的成本作為參考。

煤制烯烴工藝技術(shù)越來越成熟

煤制烯烴又稱煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術(shù)。目前我國煤基甲醇制烯烴項(xiàng)目中所采用的工藝技術(shù)較為多樣化，國內(nèi)外技術(shù)均有涉及。其中國外主要涉及：UOP/Hydro的MTO技術(shù)和Lurgi的MTP技術(shù)。南京惠生、陽煤恒通、江蘇斯?fàn)柊?、久泰能源?xiàng)目采用UOP/Hydro MTO技術(shù)，神華寧煤及大唐多倫裝置均采用Lurgi MTP技術(shù)。國內(nèi)技術(shù)來看，中科院大連化物所的DMTO技術(shù)較為成熟，在國內(nèi)已經(jīng)有13套業(yè)績項(xiàng)目，另外中石化上海石化研究院的SMTO、神華集團(tuán)自主開發(fā)的SHMTO技術(shù)也均有商業(yè)化應(yīng)用。

煤制烯烴裝置總規(guī)模逐年增長且具有地域特征

2010年我國第一套CTO裝置——神華包頭60萬噸CTO項(xiàng)目投入商業(yè)化運(yùn)營，標(biāo)志著我國實(shí)現(xiàn)了煤基甲醇制烯烴技術(shù)工業(yè)化應(yīng)用“零”的突破;2011年中原乙烯20萬噸MTO項(xiàng)目投產(chǎn)，成為我國第一套投入運(yùn)行的商業(yè)化MTO裝置。之后的2014-2016年是我國煤制烯烴項(xiàng)目的投產(chǎn)高峰。截止到2018年，我國共有煤制烯烴裝置總規(guī)模1302萬噸，2010-2018年CAGR為47%。

從分布來看，截至2019年第一季度，我國西北、華東、華北、華中、東部地區(qū)所擁有的煤基甲醇制烯烴裝置產(chǎn)能分別占據(jù)全國總產(chǎn)能的68%、20%、10%、1%、1%。我國煤基甲醇制烯烴項(xiàng)目的具有明顯地域特征：第一，大部分裝置位于西北地區(qū);第二：東部沿海地區(qū)是我國煤基甲醇制烯烴裝置另外一個密集地區(qū)，這些區(qū)域的裝置距離消費(fèi)地很近，但大部分外購甲醇。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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