十張圖帶你了解我國(guó)北斗接收機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)(北斗終端)是北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的用戶關(guān)鍵設(shè)備，是一種接收、跟蹤、變化和測(cè)量北斗衛(wèi)星信號(hào)，通過(guò)分析衛(wèi)星電文及對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理而獲得定位解算，并且完成應(yīng)用系統(tǒng)所要求的其他功能的無(wú)線電接收裝置。按照北斗導(dǎo)航對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航和定位服務(wù)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率的值(從20%增長(zhǎng)至80%)乘以基礎(chǔ)器件在衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中的產(chǎn)值占比(2018年為4.44%)測(cè)算，2015-2018年，中國(guó)北斗接收機(jī)產(chǎn)值總體保持上升趨勢(shì)，2018年，北斗接收機(jī)產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到107.1億元。

北斗接收機(jī)分為4大類

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)是用來(lái)收集處理天線接收到的電磁信號(hào)。理想的接收機(jī)抑制所有不需要的噪聲，并對(duì)需要的信號(hào)不增加任何噪聲或干擾。不管信號(hào)的形式或格式如何，它都可以變換，以適合信號(hào)處理器檢波電路所要求的特性，然后再送到智能用戶接口。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)主要可以分為導(dǎo)航型接收機(jī)、測(cè)地型接收機(jī)、授時(shí)型接收機(jī)和短報(bào)文型接收機(jī)四種。

北斗接收機(jī)產(chǎn)值突破百億元

按照北斗導(dǎo)航對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航和定位服務(wù)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率的值(從20%增長(zhǎng)至80%)乘以基礎(chǔ)器件在衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中的產(chǎn)值占比(2018年為4.44%)測(cè)算，2015-2018年，中國(guó)北斗接收機(jī)產(chǎn)值總體保持上升趨勢(shì)，2018年，北斗接收機(jī)產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到107.1億元。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航接收終端應(yīng)用規(guī)模已累計(jì)超過(guò)8000萬(wàn)臺(tái)/套

在市場(chǎng)發(fā)展方面，2018年國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場(chǎng)需求總量基本保持穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破5.3億臺(tái)，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷售量達(dá)到3.9億臺(tái)。汽車導(dǎo)航后裝市場(chǎng)終端銷量達(dá)到400萬(wàn)臺(tái)，汽車導(dǎo)航前裝市場(chǎng)終端銷量達(dá)到450萬(wàn)臺(tái)，各類監(jiān)控終端銷量在500萬(wàn)臺(tái)左右，專業(yè)高精度接收機(jī)終端銷量突破16萬(wàn)臺(tái)(套)(注：中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)未將導(dǎo)航終端拆分為北斗終端和GPS終端，故此處統(tǒng)計(jì)的是全部衛(wèi)星導(dǎo)航終端銷量)。

截至2018年底，各類國(guó)產(chǎn)北斗終端產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)模已累計(jì)超過(guò)8000萬(wàn)臺(tái)/套;2018年國(guó)內(nèi)銷售的智能手機(jī)超過(guò)60%的款型均支持北斗?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)衛(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)品中，國(guó)產(chǎn)北斗及北斗兼容性終端所占比重將進(jìn)一步提升。

根據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)，截至2018年底，各類國(guó)產(chǎn)北斗終端產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)模已累計(jì)超過(guò)8000萬(wàn)臺(tái)/套，采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會(huì)總保有量接近7億臺(tái)/套(含智能手機(jī))，北斗應(yīng)用正在諸多領(lǐng)域邁向“標(biāo)配化”發(fā)展的新階段。

北斗接收機(jī)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至83家

根據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位管理中心發(fā)布的最新版《北斗導(dǎo)航民用服務(wù)資質(zhì)單位名錄(終端級(jí))》，目前有82家公司獲得了北斗導(dǎo)航民用服務(wù)終端級(jí)資質(zhì)，另有華安星科(北京)信息技術(shù)有限公司處于暫停資質(zhì)階段，合計(jì)83家，各家公司接收機(jī)業(yè)務(wù)范圍如下表所示。

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北斗接收機(jī)上游核心元件實(shí)現(xiàn)了自主國(guó)產(chǎn)

北斗接收機(jī)行業(yè)上游基礎(chǔ)構(gòu)件主要包括射頻芯片、基帶芯片、核心算法軟件、天線和板卡等，其中射頻芯片和基帶芯片都是集成在GNSS板卡上，是GNSS板卡的核心器件，主要功能包括接收北斗衛(wèi)星信號(hào)后進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換，對(duì)衛(wèi)星數(shù)據(jù)信息完成運(yùn)算后輸出高精度位置信息。芯片和板卡性能決定了整機(jī)的性能，也是終端最核心的元器件和占比最高的成本部分。

一般情況下，GNSS芯片及板卡約占據(jù)北斗接收機(jī)價(jià)值的50%-65%，在測(cè)繪等高精度專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，GNSS芯片及板卡占據(jù)北斗接收機(jī)價(jià)值的65%左右，對(duì)于汽車導(dǎo)航等民用消費(fèi)領(lǐng)域，GNSS芯片及板卡也能占據(jù)北斗接收機(jī)價(jià)值的約50%。

根據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室發(fā)布的《北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展報(bào)告(3.0版)》，國(guó)產(chǎn)北斗芯片、模塊等關(guān)鍵技術(shù)全面突破，性能指標(biāo)與國(guó)際同類產(chǎn)品相當(dāng);支持北斗三號(hào)新信號(hào)的，28nm工藝射頻基帶一體化SoC芯片，已在物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用;最新的22nm工藝雙頻定位芯片已具備市場(chǎng)化應(yīng)用條件，全頻一體化高精度芯片正在研發(fā)，北斗芯片性能將再上一個(gè)臺(tái)階;截至2018年，國(guó)產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已突破7000萬(wàn)片，性能價(jià)格比肩國(guó)際水平，國(guó)產(chǎn)高精度板卡和天線銷量也分別占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的30%和90%。

由于北斗系統(tǒng)的核心技術(shù)自主可控，過(guò)去被GPS巨頭天寶和諾瓦泰等公司壟斷的芯片和板卡近年來(lái)實(shí)現(xiàn)了自主突破，其中射頻芯片和基帶芯片均實(shí)現(xiàn)了自主國(guó)產(chǎn)，以和芯星通、武漢夢(mèng)芯、中海達(dá)為代表的等廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了射頻和基帶芯片的自研，行業(yè)上游基礎(chǔ)元器件逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代會(huì)是未來(lái)幾年的趨勢(shì)，北斗接收機(jī)行業(yè)將成為一條由上游到下游均由我國(guó)企業(yè)主導(dǎo)具備完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)鏈。

另外，從目前來(lái)看，我國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的研究經(jīng)費(fèi)90%用于衛(wèi)星研制和發(fā)射，只有10%用于導(dǎo)航芯片，芯片研究投入較少，因此未來(lái)幾年我國(guó)將加大核心芯片的研發(fā)。

北斗接收機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

GNSS應(yīng)用干變?nèi)f化，但最終還是要匯聚到接收機(jī)系統(tǒng)這一個(gè)點(diǎn)上，因?yàn)槿魏蜧NSS服務(wù)都要以接收機(jī)為載體才能實(shí)現(xiàn)，所以GNSS接收機(jī)是GNSS系統(tǒng)和技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的對(duì)接點(diǎn)。隨著GNSS系統(tǒng)變革和應(yīng)用服務(wù)對(duì)象的變化，GNSS接收機(jī)系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)顯得最為迫切和最為顯著，已經(jīng)成為GNSS系統(tǒng)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)折發(fā)展的著力點(diǎn)，已經(jīng)成為GNSS技術(shù)創(chuàng)新的核心焦點(diǎn)。

GNSS接收機(jī)系統(tǒng)創(chuàng)新發(fā)展的技術(shù)趨勢(shì)主要體現(xiàn)三個(gè)方面：一是GNSS兼容互操作，GNSS信號(hào)體制的全方位創(chuàng)新帶來(lái)的革命性變化，將GNSS應(yīng)用服務(wù)水平和經(jīng)濟(jì)實(shí)用性提高到一個(gè)嶄新層級(jí);二是隨著GNSS與通信的相互融合，使GNSS接收機(jī)的形態(tài)正在發(fā)生根本性的變化，隨著GNSS應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，未來(lái)可能在車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中創(chuàng)造豐富多彩的接收機(jī)形態(tài);三是GNSS將與聲光電磁和機(jī)械慣性等時(shí)空信息提供者相互融合，形成全源環(huán)境感知和泛在精準(zhǔn)服務(wù)，構(gòu)成智能信息時(shí)代所賴于生存發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)基礎(chǔ)，推進(jìn)無(wú)人系統(tǒng)的發(fā)展進(jìn)步，推進(jìn)智能信息產(chǎn)業(yè)的快速、健康可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)北斗接收機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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