2020年中國黏膠短纖行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 產(chǎn)業(yè)正在向區(qū)域集中化方向發(fā)展【組圖】

近幾年來，粘膠短纖因其可紡性能強、紡制品吸濕性好等諸多優(yōu)點，逐漸受到下游市場的歡迎，其表觀消費量穩(wěn)步增長。目前，我國粘膠短纖產(chǎn)業(yè)正在向區(qū)域集中化方向發(fā)展，新疆、江蘇、河北、山東和江西五地產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的75.5%!

表觀消費量穩(wěn)步提升

粘膠短纖與棉花性能接近，其可紡性能強、紡制品吸濕性好，具備爽滑、親膚、柔軟等性能，可作為消費者的貼身著裝首選。2014年以來我國粘膠短纖表觀消費量大致以5%的增速穩(wěn)定增長，至 2018年，我國黏膠短纖表觀消費量達350.58萬噸。

2019年1-10月，進出口量分別達18.43萬噸、31.70萬噸

在進口方面，2015-2018年我國粘膠短纖進口量波動下降，其中2018年是我國2015年以來粘膠短纖進口量降幅較大的一年，主要系我國粘膠短纖行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量均有所提高，自給率大幅提高所致，粘膠短纖進口量占總消費量比重大約在5%左右波動。從2019年1-10月，我國粘膠短纖進口總量達18.43萬噸，粘膠短纖主要進口國是奧地利、印度尼西亞、印度。

在出口方面，近幾年，我國粘膠短纖出口量呈增長趨勢，出口量占總產(chǎn)量比重逐年增長，但權重較小，對消化國內(nèi)粘膠短纖產(chǎn)量有限。2018年，我國黏膠短纖行業(yè)出口量達36.5萬噸，其出口量占總產(chǎn)量比重達10.52%。2019年1-10月，我國粘膠短纖出口量為31.70萬噸，主要出口國是土耳其、印度尼西亞、巴基斯坦。

2019年行業(yè)前五大企業(yè)產(chǎn)能占比62.51%

近年來，粘膠短纖行業(yè)集中度較高，同時頭部企業(yè)規(guī)模擴張較為明顯。如產(chǎn)能合并較大的有中泰化學收購富麗達、賽得利收購江西龍達，同時龍頭企業(yè)擴產(chǎn)現(xiàn)象明顯。2019年我國粘膠短纖行業(yè)前五大企業(yè)產(chǎn)能占比62.51%，行業(yè)CR5較2017年提高了約10個百分點，行業(yè)集中度大幅提高;行業(yè)前十大企業(yè)產(chǎn)能占比81.10%，行業(yè)集中度較高。

隨著大產(chǎn)能生產(chǎn)線的不斷建成投產(chǎn)，再加上行業(yè)虧損幅度較大，業(yè)內(nèi)較多設備陳舊的小型粘膠短纖生產(chǎn)線將逐漸被淘汰，再加上行業(yè)準入門檻和環(huán)保等因素的限制，龍頭企業(yè)在行業(yè)內(nèi)話語權加強。

產(chǎn)業(yè)正在向區(qū)域集中化方向發(fā)展

我國粘膠短纖產(chǎn)業(yè)正在向區(qū)域集中化方向發(fā)展，廠商主要分布在靠近原材料供應地或下游市場消費地。目前，年產(chǎn)能超過50萬噸的省份分別有新疆、江蘇、河北、山東和江西。2018年這五地產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的75.5%。

其中新疆地區(qū)則主要具有人力資源、物流補貼、能源資源等優(yōu)勢，同時打造了化工輔料-粘膠短纖-人棉紗工廠的產(chǎn)業(yè)鏈模式。但受制于生產(chǎn)用水量因素(1噸粘膠短纖用水量大概30噸)，未來新疆地區(qū)產(chǎn)能發(fā)展易受用水量指標限制。

江蘇、河北、山東具有原材料優(yōu)勢，主要原材料溶解漿進口較為便利，同時也靠近國內(nèi)主要溶解漿廠商生產(chǎn)基地;另外在地理位置上更為接近江蘇、浙江等下游消費地。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)市場需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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