2020年中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)格局與發(fā)展趨勢(shì)分析 頭部競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定【組圖】

近幾年，中國(guó)的汽車鋰電池產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從小到大，發(fā)展很快，生產(chǎn)能力僅次于日本。在國(guó)家科技項(xiàng)目的重點(diǎn)支持下，中國(guó)動(dòng)力鋰電池關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進(jìn)展。

一、總體結(jié)構(gòu)：2019年動(dòng)力型鋰電池占鋰電池出貨量的54%

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2020年)》數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6Gwh，同比增長(zhǎng)18.6%，其中儲(chǔ)能用鋰離子電池在2019年的出貨量達(dá)到了8.6GWh，占鋰離子出貨量的2.9%;動(dòng)力鋰電池出貨量為71 GWh，占鋰離子出貨量的54%;消費(fèi)型鋰電池出貨量為56.8 GWh，占鋰離子出貨量的43.2%。

二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：2019年上半年，新能源汽車市場(chǎng)三元電池裝機(jī)量占64.5%

從電池技術(shù)路線來(lái)看，2019年上半年，新能源汽車市場(chǎng)三元電池裝機(jī)量為4.27GWh，占比64.5%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為1.7GWh，占比25.68%;錳酸鋰電池裝機(jī)量為0.07GWh，占比1.06%，其他類型電池裝機(jī)量為0.58GWh，占比8.76%。

三、區(qū)域結(jié)構(gòu)：廣東省動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)企業(yè)占全國(guó)的2/3

從地理分布來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力鋰電池的生產(chǎn)廠家主要集中在廣東、山東、江蘇、浙江、天津等地，廣東省生產(chǎn)量約占全國(guó)的2/3，多集中在深圳、東莞、中山等地，其中深圳又占廣東全省電池生產(chǎn)量3/4，占全國(guó)產(chǎn)量的1/2。

行業(yè)集中度較高，其中比較大的企業(yè)主要包括：比亞迪股份有限公司、深圳比克電池有限公司、天津力神電池股份有限公司、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司、春蘭股份等企業(yè)。

四、成本結(jié)構(gòu)：正極材料占比在50%以上

在動(dòng)力鋰電池行業(yè)成本結(jié)構(gòu)中，正極材料占比在50%以上，隔膜也是鋰電池的重要組成部分，近年來(lái)隨著隔膜成功國(guó)產(chǎn)化后價(jià)格迅速下降，在鋰電池材料總成本的占比也有所下降，一般在7-15%左右。一般來(lái)說(shuō)，由于三元電池中正極和負(fù)極材料單位成本較高，隔膜成本占比在10%以內(nèi)，而且磷酸鐵鋰電池中正負(fù)極材料單位成本相對(duì)較低，隔膜成本占比在15%左右。鋰電池材料中，隔膜技術(shù)壁壘和毛利率均比較高， 同時(shí)也是最后一個(gè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的材料。

例如在18650三元電池中，正極材料占成本比重的55.29%;電解液占10.37%;負(fù)極材料占8.15%;隔膜占7.69%;殼體占3.39%;其他占14.57%。

五、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)：頭部競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較穩(wěn)定

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)分析，2019年我國(guó)新能源汽車共有配套動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)79家，相較2018年減少了13家，動(dòng)力電池行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇。對(duì)比2018年前10強(qiáng)，北京國(guó)能、卡耐新能源跌出前10榜單，其他8家動(dòng)力電池企業(yè)仍然穩(wěn)定在前10行列，時(shí)代上汽、欣旺達(dá)躋身進(jìn)前10行列，頭部競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較穩(wěn)定。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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