新版禁塑令下 快遞業(yè)瓦楞紙及可降解塑料需求替代空間將達百萬噸級

相對于2019年，受禁塑令影響將導致2025年紙質(zhì)包裝快遞潛在需求增加165.9億件，采用可降解塑料的塑料包裝快遞潛在需求增加388.5億件;2025年，用于快遞包裝的瓦楞紙潛在需求增量為459.66萬噸，可降解塑料潛在需求增量為158.78萬噸。

快遞塑料包裝將于2025年前逐步禁用

2020年1月19日，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了新版限塑令——《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》，相對舊版，新版規(guī)劃三個階段限塑實施目標，以及對四個重點領(lǐng)域(不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館酒店一次性用品、快速塑料包裝)的塑料使用進行限制。

在快遞塑料包括領(lǐng)域，提出到2022年底，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點，先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量。到2025年底，全國范圍郵政快遞網(wǎng)點禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。

快遞業(yè)務量保持穩(wěn)定增長

受近年來，電商業(yè)務飛速增長影響，中國快遞業(yè)務蓬勃發(fā)展。2013-2016年，中國快遞業(yè)務總量增速保持在50%以上，2017-2019年，增速雖有下降，但仍保持在20%以上的增長速度。2018年全年快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成507.1億件，同比增長26.6%。

據(jù)國家郵政局最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國快遞業(yè)務總量累計達到635.2億件，同比增長25.3%。

國家郵政局 圖表3：2013-2019年中國快遞業(yè)務總量(單位：億件，%) 從各省市快遞業(yè)務量來看，2019年快遞業(yè)務量前三省市分別為：廣東(168.06億件)、浙江(132.63億件)、江蘇(57.41億件)。

根據(jù)《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》規(guī)劃，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等重點省市將先行試點禁用一次性塑料包裝。2019年北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東五個省市快遞業(yè)務量合計為305.86億件，占全國快遞總業(yè)務量的48.17%。

從企業(yè)性質(zhì)來看，近年來民營企業(yè)快遞業(yè)務量占比有所下滑。2018年，民營企業(yè)快遞業(yè)務量占總快遞量的86.2%，較2016年下降4.1個百分點。國有企業(yè)及外資企業(yè)快遞業(yè)務量占比有所上升。

禁塑令促進快遞紙包裝及降解塑料需求

——快遞包裝主要以瓦楞紙箱和塑料袋為主

快遞包裝的主要材料包括瓦楞紙箱、塑料袋、膠帶、快遞運單及填充物等。根據(jù)環(huán)保組織綠色和平、擺脫塑縛與中華環(huán)保聯(lián)合會聯(lián)合發(fā)布的《中國快遞包裝廢棄物產(chǎn)生特征與管理現(xiàn)狀研究報告》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國快遞包裝主要以瓦楞紙箱和塑料袋為主。其中瓦楞紙箱占占44.0%(按件數(shù))，塑料袋占33.5%。

按照按照材質(zhì)類型，可將快遞包裝材料分為紙質(zhì)類和塑料類。2018年我國共消耗紙質(zhì)類快遞包裝材料856.05萬噸，占快遞包裝材料的90.95%;塑料類包裝材料85.18萬噸，占快遞包裝材料的9.05%。

其中紙質(zhì)包裝以瓦楞紙為主，占比高達96.18%;塑料類包裝材料主要包括塑料袋薄膜(不包括珠光袋和填充薄膜塑料)、編織袋、泡沫箱、珠光袋、膠帶和填充塑料等，其中普通塑料袋薄膜占比最高，質(zhì)量占比達62.90%。對于快遞塑料袋薄膜，約占質(zhì)量比例的80%是由廢料再生的，其廢棄物容易造成環(huán)境污染。

——禁塑令刺激快遞業(yè)瓦楞紙及可降解塑料需求增長

根據(jù)近幾年中國快遞業(yè)務量增速測算，到2025年，中國快遞業(yè)務量將達到1349億件，年復合增長率為13.4%。

2019年，全國635.2億件快遞中，紙質(zhì)包裝快遞占比約為58.6%(按2018年占比，包含瓦楞紙箱、文件袋、套裝紙箱)，塑料包裝快遞占比約為41.1%(包含塑料袋、珠光袋、編織袋、泡沫材料)，其它類型占比0.4%。

根據(jù)《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》規(guī)劃，到2022年，全國重點省市快遞塑料包裝將禁用不可降解塑料，2019年重點省市(北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東)快遞業(yè)務量占全國的48.17%，到2025年全國快遞禁用不可降解塑料。

取代不可降解塑料的材料一是紙質(zhì)包裝(主要為瓦楞紙)，二是可降解塑料，假設(shè)取代不可降解塑料材料中，有30%由紙質(zhì)材料替代，70%材料由可降解塑料替代，則到2022年，塑料包裝快遞量占比下降至35.2%，到2025年下降至28.8%。

相對于2019年(按占比測算)，受禁塑令影響將導致2025年紙質(zhì)包裝快遞潛在需求增加165.9億件，采用可降解塑料的塑料包裝快遞潛在需求增加388.5億件(2019年國內(nèi)塑料包裝快遞中采用可降解塑料比重遠低于1%，忽略不計)。

紙質(zhì)包裝快遞中，瓦楞紙使用占比為96.18%，按單件紙質(zhì)包裝快遞為288.08克，單件塑料包裝40.87克測算，2025年，受禁塑令影響，用于快遞包裝的瓦楞紙潛在需求增量為459.66萬噸，可降解塑料潛在需求增量為158.78萬噸。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物降解塑料行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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