2020年中國白酒行業(yè)區(qū)域現(xiàn)狀分析之徽酒篇 雙龍頭競爭優(yōu)勢將擴大

新成立白酒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量與占比均上升，產(chǎn)量增速恢復(fù)上行

1、白酒企業(yè)數(shù)量增長，新成立企業(yè)數(shù)量全國占比1.68%

2014-2019年，安徽省新成立的白酒制造行業(yè)的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢，其中2019年安徽省新成立白酒制造企業(yè)48家，占全國新成立白酒制造企業(yè)數(shù)量的1.68%。2020年1-3月，安徽省新成立的白酒制造企業(yè)有6家，占全國的1.64%。

2、白酒產(chǎn)量增速恢復(fù)上行

2011-2018年安徽省白酒產(chǎn)量波動變化，自2016年開始白酒產(chǎn)量為負增長，但增速上行，其中，2018年安徽省白酒產(chǎn)量為43.23萬千升，位居國內(nèi)第五，同比增長-1.39%，2019年前4個月安徽省白酒產(chǎn)量為12萬千升，位居國內(nèi)第五。根據(jù)安徽省市場監(jiān)督管理局的《關(guān)于促進安徽白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，到2025年，安徽白酒企業(yè)釀酒總產(chǎn)量50萬千升

從2011-2019年安徽省白酒產(chǎn)量占全國白酒產(chǎn)量的占比波動來看，2011-2019年占比呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢，由2011年的3.85%上升至2018年的4.97%，表明安徽省白酒產(chǎn)量份額提高，但2019年1-4月的產(chǎn)量占比有所下降，降至4.48%。

順鑫農(nóng)業(yè)、瀘州老窖以及古井貢酒銷量領(lǐng)先

1、順鑫農(nóng)業(yè)白酒品牌銷量居于首位

安徽省白酒生產(chǎn)企業(yè)包括生產(chǎn)口子窖酒的安徽口子酒業(yè)股份有限公司，生產(chǎn)種子酒的安徽金種子股份有限公司、生產(chǎn)高爐酒的安徽雙輪酒業(yè)有限責(zé)任公司、生產(chǎn)迎駕貢酒的安徽迎駕集團股份有限公司、生產(chǎn)百年皖酒的安徽皖酒制造集團有限公司、生產(chǎn)古井貢酒的古井集團。

根據(jù)2017-2019年安徽省主要的白酒銷售品牌的銷量分析可知，順鑫農(nóng)業(yè)、瀘州老窖以及古今貢酒的銷量領(lǐng)先，其中2019年銷量分別為1639噸、981噸以及1077噸。根據(jù)統(tǒng)計，安徽省市場銷售主要白酒品牌銷量在2019年達到5977噸，相較2018年略有增長。

注：此圖的統(tǒng)計口徑下，包括舍得酒業(yè)、山西汾酒、瀘州老窖、貴州茅臺、古井貢酒、五糧液、水井坊、口子窖、今世緣、迎駕貢酒、洋河股份、順鑫農(nóng)業(yè)。

2、古井貢酒銷售收入遙遙領(lǐng)先

2019年安徽省白酒線下銷售市場上，古今貢酒的銷售收入位于首位，達到3.09億元，體現(xiàn)出在徽酒中的龍頭地位;其次是五糧液，實現(xiàn)銷售收入1.74億元;排在第三位的是口子窖，實現(xiàn)銷售收入1.69億元。

安徽省白酒消費主流價格帶上移，古井貢酒與口子窖引領(lǐng)本土品牌

1、省內(nèi)白酒價格帶上移至200-300元

2015年白酒行業(yè)復(fù)蘇以來，需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，大眾消費占比逐步提升。安徽省是大眾白酒消費升級的典型市場，主流白酒消費價格帶已逐步從80-100元提升到200-300元。從徽酒的價格競爭格局看，安徽本地品牌在100-300元價格帶表現(xiàn)強勢，古井與口子窖處于明顯的優(yōu)勢地位。

從安徽省內(nèi)白酒消費價格的區(qū)域分布看，可將安徽省劃分為三大白酒消費區(qū)域：

其一：皖北：消費水平相對較低，主要消費價位段為百元以內(nèi)的中端白酒。但是飲用頻次和單量較高，飲酒之風(fēng)更甚。表現(xiàn)為量高價低的白酒消費特征。

其二：皖中：。中部經(jīng)濟發(fā)展和消費水平較高，近年來消費升級明顯，目前合肥地區(qū)喜宴和商務(wù)請客價格帶基本集中在200元以上，合肥市對安徽省白酒消費其引領(lǐng)作用，單詞應(yīng)交量和飲用頻次相對較少，基本以聚飲為主。表現(xiàn)為量少加高的特征。

其三：皖南：消費檔次局域皖北和皖中之間，白酒消費價格集中在60-150元的價位，飲酒頻次和單詞飲酒量也相對較少。表現(xiàn)為量少價中的特征。

2、古井貢酒與口子窖省內(nèi)雙龍頭

參與徽酒競爭的白酒品牌眾多，其中在安徽省內(nèi)處于第一梯隊的是以高端酒-茅臺和五糧液為主，第二梯隊的是當(dāng)?shù)乇就涟拙破放乒沤褙暰坪涂谧咏?，此兩個白酒品牌收益于公司的經(jīng)營策略、品牌塑造和渠道下沉，從眾多徽酒品牌中脫穎而出，空頭地位穩(wěn)固。安徽省敗局市場較強的區(qū)域壁壘為省內(nèi)白酒品牌的發(fā)展提供了良好的土壤，其一是因為地產(chǎn)酒品牌起源于當(dāng)?shù)兀?nèi)消費者對其具有強烈的品牌認同感，且白酒企業(yè)是當(dāng)?shù)氐募{稅大戶，地方政府給予一定的保護和支持;其二是徽酒品牌注重對渠道模式的創(chuàng)新和渠道的封鎖，本地企業(yè)通過買斷、陳列獎勵，免費鋪貨等銷售手段加強對終端的掌控，且省內(nèi)渠道下沉至各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對終端的控制力很強。

政策助推白酒行業(yè)發(fā)展，古井貢酒與口子窖引導(dǎo)中高端產(chǎn)品布局

政策利好助推徽酒的市場前景

根據(jù)安徽省市場監(jiān)督管理局于2020年3月17日發(fā)布的《關(guān)于促進安徽白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，文件中指出，到2025年，安徽白酒企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入500億元，釀酒總產(chǎn)量50萬千升，培育年營業(yè)收入超過200億元的白酒企業(yè)1家，超過100億元的企業(yè)2家，打造一批在國內(nèi)具有更高知名度和競爭力的企業(yè)，建成全國優(yōu)質(zhì)酒生產(chǎn)、研發(fā)和原料、包裝基地，構(gòu)建“品牌強、品質(zhì)優(yōu)、品種多、集群化”的安徽白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，提升安徽白酒在全國的品牌影響力。

雙龍頭領(lǐng)先優(yōu)勢擴大，低端白酒競爭加劇

目前安徽省白酒行業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下幾大特點：

第一，競爭格局優(yōu)化，古井貢酒與口子窖的龍頭地位的領(lǐng)先優(yōu)勢將進一步擴大，空頭企業(yè)將會從渠道競爭轉(zhuǎn)向品牌打造，省內(nèi)消費者的品牌認知度和消費能力的提升，對龍頭企業(yè)的白酒產(chǎn)品消費需求將會進一步擴大。

第二，低價格帶白酒因品牌數(shù)量較多，競爭將會進一步激化，主要是因為隨著主流價格帶的上移以及消費者消費能力的提高，疊加省外光瓶酒替代，低端白酒市場的規(guī)模將會逐漸縮小，競爭程度將會明顯加劇。

第三，中端價位的白酒在短期內(nèi)市場規(guī)模將會實現(xiàn)本土白酒品牌較快的擴充，本土白酒品牌依靠產(chǎn)地優(yōu)勢、渠道能力以及消費習(xí)慣等。

第四，沒有強勢突出品牌的白酒生產(chǎn)企業(yè)，在市場上的小區(qū)域性將會進一步凸顯，終端市場下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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