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一文帶你解讀2019年香精香料行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移!

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20 彭琨懿 ? 2020-05-07 09:20:00  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E14973G0

香精香料工業(yè)是為加香產(chǎn)品配套的重要原料工業(yè)。香料是調(diào)配香精的原料,香精則是人類社會生活密切相關(guān)的特殊產(chǎn)品,素有“工業(yè)味精”之稱,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品行業(yè)、日用化工業(yè)、制藥業(yè)、煙業(yè)、紡織業(yè)、皮革業(yè)等各個(gè)行業(yè)。

世界香精產(chǎn)業(yè)正逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移

上世紀(jì)90年代以來,隨著世界各國尤其是發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,生活水平不斷提高,人們對食品、日用品的品質(zhì)要求越來越高,促進(jìn)了香精行業(yè)增長。根據(jù)Leffingwell & Associates的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全球香精市場和香料市場2006年的銷售額為180億美元,2015年達(dá)到241億美元,年復(fù)合增長率為3.30%。從Leffingwell測算的2019年各地區(qū)香精香料消耗量來看,2019年全球香精香料總消耗量在282億美元左右。

圖表1:2006-2019年全球香精香料市場規(guī)模(單位:億美元)

目前,全球香精香料市場主要集中在歐美及亞太地區(qū),其他市場需求規(guī)模較小,但新興國家需求增長較快。根據(jù)Leffingwell,2018年,亞洲香精香料銷售額為85億美元位列第一,北美以57.53億美元位列第二,西歐以47億美元位列第三。

圖表2:2018年全球香精香料市場規(guī)模分地區(qū)結(jié)構(gòu)(單位:%)

另從行業(yè)觀察,自20世紀(jì)90年代以來,該行業(yè)集中度進(jìn)程明顯加快,核心生產(chǎn)企業(yè)日趨穩(wěn)固,前十大生產(chǎn)企業(yè)所占的市場份額不斷提升。目前國際前十大香精香料公司都集中在西歐、美國和日本,由于西方發(fā)達(dá)國家市場日趨飽和,為進(jìn)一步拓展市場,世界香精產(chǎn)業(yè)正逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,這些國家的香精的需求和供給出現(xiàn)雙向增長。

圖表3:全球十大香精公司

中國香精產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

中國香精行業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展,是同食品工業(yè)、飲料工業(yè)、日化工業(yè)等配套行業(yè)的發(fā)展相適應(yīng)的,下游行業(yè)日新月異的變化,促使香精工業(yè)不斷發(fā)展,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,品種不斷增加,企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售額在逐年上升。與此同時(shí),隨著居民生活水平的提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級,消費(fèi)者在追求健康、營養(yǎng)、衛(wèi)生的同時(shí),逐漸尋求口味的時(shí)尚與新穎,市場需要更多的新口味來滿足人們愈來愈挑剔的味覺感受,市場需求將呈現(xiàn)出快速增長的發(fā)展態(tài)勢,這為我國香精制造業(yè)的快速發(fā)展提供了廣闊的市場空間。從近年來中國香精產(chǎn)量和銷售收入統(tǒng)計(jì)情況看,香精行業(yè)呈現(xiàn)逐年較快速增長的態(tài)勢,香精的生產(chǎn)已基本適應(yīng)人民生活和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、市場的需要。2019年我國香精香料產(chǎn)量為1850噸左右。

圖表4:2011-2019年中國香精香料產(chǎn)量(單位:噸)

根據(jù)中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會,2005年至2015年,國內(nèi)香精香料行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長,2005年全國香料香精產(chǎn)品年銷售額約為130億元人民幣,2010年全國香精香料產(chǎn)品的年銷售額約為200億元,到2015年增長至338.5億元。根據(jù)前瞻測算,2019年,我國香精香料產(chǎn)品的年銷售額約為449億元。

圖表5:2005-2019年中國香江香料行業(yè)市場規(guī)模(單位:億元)

同時(shí),從地域分布來看,國內(nèi)香精制造企業(yè)主要集中在華東地區(qū)和華南地區(qū),其中廣東、浙江、江蘇、四川、上海等省市的發(fā)展速度較快,企業(yè)數(shù)量和銷售收入均位居行業(yè)前列。據(jù)統(tǒng)計(jì),近年國內(nèi)香精累計(jì)產(chǎn)量排名居前五位的地區(qū)為廣東、河南、天津、上海和浙江等五個(gè)省市,已成為香精廠商主要的競爭區(qū)域。

中國香精產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

前景一:香精香料的世界需求量將繼續(xù)增長——從近年來香精香料市場的情況來看,全球香精香料需求量以每年5%左右的速度增長。鑒于目前香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,盡管大多數(shù)發(fā)達(dá)國家的芳香工業(yè)發(fā)展相對緩慢,但發(fā)展中國家的市場潛力依然較大,食品加工和消費(fèi)品品制造工業(yè)持續(xù)發(fā)展,國民生產(chǎn)總值和個(gè)人收入水平不斷提高,國際投資活躍,這些因素都將豐富世界香精香料需求。

前景二:發(fā)展中國家擁有廣闊發(fā)展前景——一直以來,香精香料的供給和需求被西歐,美國,日本等地區(qū)長期壟斷。但是,國內(nèi)市場已經(jīng)成熟的美國、德國、法國和英國不得不依賴于發(fā)展中國家,擴(kuò)大投資項(xiàng)目,保持競爭力。全球香精香料市場中,亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為重點(diǎn)企業(yè)的主要競銷地區(qū)。而亞太地區(qū)的需求最為強(qiáng)勁。

前景三:國際香精香料企業(yè)向煙用香精香料領(lǐng)域拓展——隨著全球煙草工業(yè)的快速發(fā)展,大品牌的形成,以及煙草品類的進(jìn)一步完善,對高品質(zhì)煙用香精香料的需求也在與日俱增。煙用香精香料的發(fā)展空間正在進(jìn)一步打開,未來國際香精香料企業(yè)將不斷向煙用香精香料領(lǐng)域拓展。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國精細(xì)化工行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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2024-2029年中國精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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