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十張圖了解2020年中國泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析 項目招標顯著放量

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20 萬亞男 ? 2020-05-22 11:40:47  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E11771G0

電網(wǎng)投資增速下滑,信息化投資是趨勢

近年來,在國家政策的調(diào)控下,我國電網(wǎng)投資金額呈下降趨勢。2019年,國家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于進一步嚴格控制電網(wǎng)投資的通知》,投資額降到歷史最低,2019年全國電網(wǎng)投資額達到4473億元,同比下滑8.51%,達到近5年最低值。不過,隨著國家電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,國家電網(wǎng)投資額下降趨勢將起止回升,預計2020年投資規(guī)模不會持續(xù)下滑,投資規(guī)模將達到4500億元左右。

圖表1:2007-2020年國家電網(wǎng)投資額及增長情況(單位:億元,%)

國家電網(wǎng)改革持續(xù)向信息化方向傾斜,信息化投資額逐年走高,根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司披露的社會責任報告,2018年電網(wǎng)信息化投資額達到53.4億元,同比增長0.3%,2019年達到約55.93億元,同比增長4.74%。

圖表2:2016-2019年國家電網(wǎng)投資額及增長情況(單位:億元,%)

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念提出,接棒智能電網(wǎng)

2016年,“國家泛在智能電網(wǎng)”概念首次提出,到2018年2月,國家電網(wǎng)在信息通信工作會議上提出要“打造全業(yè)務(wù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”,2019年3月8日,國網(wǎng)公司召開工作會議,對建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排,加快推進“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實施。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃分兩階段,到2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。從近年的趨勢來看,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)接棒堅強智能電網(wǎng)成為國網(wǎng)未來發(fā)展的主線。

圖表3:中國泛在電力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程

項目招標顯著放量,2019年三季度開始建設(shè)提速

2019年3月國網(wǎng)提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)之后,行業(yè)建設(shè)也曾一度因為頂層設(shè)計不清晰陷入蒙昧發(fā)展,研討和試點是2019年上半年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的主題;不過,隨著建設(shè)思路與框架逐漸清晰、各省網(wǎng)試點推進成果豐碩,“泛在”建設(shè)已迎來拐點,信息化投資與招標進入加速階段。

2019年8月,國網(wǎng)發(fā)布信息化軟件競爭性談判采購公告,開啟數(shù)據(jù)中臺、云平臺、物聯(lián)管理平臺等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建設(shè);9月新增信息化設(shè)備及服務(wù)招標放量,標志著泛在項目與投資大規(guī)模落地、國網(wǎng)及各網(wǎng)省公司泛在建設(shè)全面提速。預計至2020年行業(yè)相關(guān)公司將迎來訂單爆發(fā)。

圖表4:2019年中國泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)時間軸

數(shù)據(jù)顯示,2019年國家電網(wǎng)在既定的4個批次信息化招標基礎(chǔ)上連續(xù)增補了2個批次招標項目,其中信息化服務(wù)類招標數(shù)量分別達到156次和44次,份額占比明顯高于以往。2020年第一批次的信息化設(shè)備類招標也已亮成,數(shù)量略低干2019年同批次。

圖表5:2018-2020年中國電網(wǎng)信息化項目(設(shè)備和服務(wù))招標數(shù)量(單位:個)

從投資金額來看,2019年9月以來,國家電網(wǎng)信息化設(shè)備、服務(wù)招標加速,招標金額合計為36.4億元,占全年招標金額之比為66.1%,且新增的兩個招標批次均在四季度發(fā)布。2019年全年信息化設(shè)備、服務(wù)招標金額共計55億元,其中信息化設(shè)備招標金額為33億元,信息化服務(wù)招標金額為22億元,招標規(guī)模符合預期。

 圖表6:2019年中國電網(wǎng)信息化項目(設(shè)備和服務(wù))招標金額結(jié)構(gòu)(單位:%)

設(shè)備需求是主流,調(diào)度類硬件市場需求更旺盛

通過梳理2019-2020年第一批次國家電網(wǎng)信息化項目招標情況,前瞻發(fā)現(xiàn)信息化設(shè)備的采購需求量遠大于信息化服務(wù)的需求量。2019-2020年(第一批)信息化設(shè)備采購項目累計達到579項,占比達到70%;信息化服務(wù)項目累計招標247項,占比30%。

圖表7:2019-2020年第一批國家電網(wǎng)信息化項目招標采購數(shù)量占比(單位:%)

具體來看,調(diào)度類硬件和信息化硬件招標數(shù)量占比更勝一籌,市場需求相對旺盛。2020年第一批中,信息化硬件需求量占比68%,調(diào)度類硬件需求數(shù)量占比14%。2019-2020年合計7批次招標中,調(diào)度類硬件累計招標需求量246項,信息化硬件累計需求量254項,分別占總需求量的29.78%和30.75%。

圖表8:2019-2020年第一批國家電網(wǎng)信息化項目招標采購數(shù)量占比(單位:%)

投資有望翻倍,2020年投資規(guī)模接近500億

隨著國家電網(wǎng)信息化改革的步伐加快,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)正進入全面建設(shè)階段。2019年為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)探索與試點年,投資規(guī)模預計接近200億。2019年12月,國家電網(wǎng)印發(fā)《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2020年重點建設(shè)任務(wù)大綱》,將在2020年重點開展能源生態(tài)、客戶服務(wù)、生產(chǎn)運行、經(jīng)營管理、企業(yè)中臺、智慧物聯(lián)、基礎(chǔ)支撐、技術(shù)研究等8個方向、40項重點建設(shè)任務(wù)。

隨著泛在電力物聯(lián)網(wǎng)試點項目的逐步開展,2020年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)將全面鋪開,預計投資有望翻倍,2020年投資規(guī)模將接近500億。

圖表9:2019-2020年中國泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資規(guī)模(單位:億元,%)

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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報告主要深入解析了什么是泛在電力物聯(lián)網(wǎng);泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展環(huán)境;國外電力信息化建設(shè)行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗借鑒;泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局;行業(yè)系統(tǒng)...

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