十張圖了解2020年中國(guó)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)分析 項(xiàng)目招標(biāo)顯著放量

電網(wǎng)投資增速下滑，信息化投資是趨勢(shì)

近年來(lái)，在國(guó)家政策的調(diào)控下，我國(guó)電網(wǎng)投資金額呈下降趨勢(shì)。2019年，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》，投資額降到歷史最低，2019年全國(guó)電網(wǎng)投資額達(dá)到4473億元，同比下滑8.51%，達(dá)到近5年最低值。不過(guò)，隨著國(guó)家電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，國(guó)家電網(wǎng)投資額下降趨勢(shì)將起止回升，預(yù)計(jì)2020年投資規(guī)模不會(huì)持續(xù)下滑，投資規(guī)模將達(dá)到4500億元左右。

國(guó)家電網(wǎng)改革持續(xù)向信息化方向傾斜，信息化投資額逐年走高，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)有限公司披露的社會(huì)責(zé)任報(bào)告，2018年電網(wǎng)信息化投資額達(dá)到53.4億元，同比增長(zhǎng)0.3%，2019年達(dá)到約55.93億元，同比增長(zhǎng)4.74%。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念提出，接棒智能電網(wǎng)

2016年，“國(guó)家泛在智能電網(wǎng)”概念首次提出，到2018年2月，國(guó)家電網(wǎng)在信息通信工作會(huì)議上提出要“打造全業(yè)務(wù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”，2019年3月8日，國(guó)網(wǎng)公司召開(kāi)工作會(huì)議，對(duì)建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，加快推進(jìn)“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實(shí)施。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃分兩階段，到2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。從近年的趨勢(shì)來(lái)看，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)接棒堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)成為國(guó)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的主線。

項(xiàng)目招標(biāo)顯著放量，2019年三季度開(kāi)始建設(shè)提速

2019年3月國(guó)網(wǎng)提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)之后，行業(yè)建設(shè)也曾一度因?yàn)轫攲釉O(shè)計(jì)不清晰陷入蒙昧發(fā)展，研討和試點(diǎn)是2019年上半年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的主題;不過(guò)，隨著建設(shè)思路與框架逐漸清晰、各省網(wǎng)試點(diǎn)推進(jìn)成果豐碩，“泛在”建設(shè)已迎來(lái)拐點(diǎn)，信息化投資與招標(biāo)進(jìn)入加速階段。

2019年8月，國(guó)網(wǎng)發(fā)布信息化軟件競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)公告，開(kāi)啟數(shù)據(jù)中臺(tái)、云平臺(tái)、物聯(lián)管理平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建設(shè);9月新增信息化設(shè)備及服務(wù)招標(biāo)放量，標(biāo)志著泛在項(xiàng)目與投資大規(guī)模落地、國(guó)網(wǎng)及各網(wǎng)省公司泛在建設(shè)全面提速。預(yù)計(jì)至2020年行業(yè)相關(guān)公司將迎來(lái)訂單爆發(fā)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)家電網(wǎng)在既定的4個(gè)批次信息化招標(biāo)基礎(chǔ)上連續(xù)增補(bǔ)了2個(gè)批次招標(biāo)項(xiàng)目，其中信息化服務(wù)類招標(biāo)數(shù)量分別達(dá)到156次和44次，份額占比明顯高于以往。2020年第一批次的信息化設(shè)備類招標(biāo)也已亮成，數(shù)量略低干2019年同批次。

從投資金額來(lái)看，2019年9月以來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)信息化設(shè)備、服務(wù)招標(biāo)加速，招標(biāo)金額合計(jì)為36.4億元，占全年招標(biāo)金額之比為66.1%，且新增的兩個(gè)招標(biāo)批次均在四季度發(fā)布。2019年全年信息化設(shè)備、服務(wù)招標(biāo)金額共計(jì)55億元，其中信息化設(shè)備招標(biāo)金額為33億元，信息化服務(wù)招標(biāo)金額為22億元，招標(biāo)規(guī)模符合預(yù)期。

設(shè)備需求是主流，調(diào)度類硬件市場(chǎng)需求更旺盛

通過(guò)梳理2019-2020年第一批次國(guó)家電網(wǎng)信息化項(xiàng)目招標(biāo)情況，前瞻發(fā)現(xiàn)信息化設(shè)備的采購(gòu)需求量遠(yuǎn)大于信息化服務(wù)的需求量。2019-2020年(第一批)信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到579項(xiàng)，占比達(dá)到70%;信息化服務(wù)項(xiàng)目累計(jì)招標(biāo)247項(xiàng)，占比30%。

具體來(lái)看，調(diào)度類硬件和信息化硬件招標(biāo)數(shù)量占比更勝一籌，市場(chǎng)需求相對(duì)旺盛。2020年第一批中，信息化硬件需求量占比68%，調(diào)度類硬件需求數(shù)量占比14%。2019-2020年合計(jì)7批次招標(biāo)中，調(diào)度類硬件累計(jì)招標(biāo)需求量246項(xiàng)，信息化硬件累計(jì)需求量254項(xiàng)，分別占總需求量的29.78%和30.75%。

投資有望翻倍，2020年投資規(guī)模接近500億

隨著國(guó)家電網(wǎng)信息化改革的步伐加快，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)正進(jìn)入全面建設(shè)階段。2019年為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)探索與試點(diǎn)年，投資規(guī)模預(yù)計(jì)接近200億。2019年12月，國(guó)家電網(wǎng)印發(fā)《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2020年重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)大綱》，將在2020年重點(diǎn)開(kāi)展能源生態(tài)、客戶服務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)中臺(tái)、智慧物聯(lián)、基礎(chǔ)支撐、技術(shù)研究等8個(gè)方向、40項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)。

隨著泛在電力物聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目的逐步開(kāi)展，2020年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)將全面鋪開(kāi)，預(yù)計(jì)投資有望翻倍，2020年投資規(guī)模將接近500億。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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