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十張圖了解2020年中國工業(yè)大麻行業(yè)市場規(guī)模與發(fā)展趨勢 政策逐漸寬松

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20 朱琳慧 ? 2020-08-25 14:00:29  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E19638G0

政策逐步開放,全球大麻合法化進程加快

——全球大麻發(fā)展一路向前

2020年6月24日,CDN(聯(lián)合國麻醉藥品委員會)舉行了為期兩天的線上會議,討論WHO(世界衛(wèi)生組織)對大麻及其相關(guān)物質(zhì)的列管調(diào)整建議。這次會議是2020年12月舉行的一系列專題會議的前奏,在9月前一共會有三場針對該議題的會議。在這一系列會議中,包括中國在內(nèi)的所有成員國將討論WHO關(guān)于大麻制品的建議中未解決的問題,針對大麻及其相關(guān)物質(zhì)的一系列列管調(diào)整建議,這對未來大麻及其相關(guān)物質(zhì)的走向具有重大意義,其中建議若能通過,則整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都將向前跨越一大步。

圖表1:2020年WHO關(guān)于大麻列管調(diào)整建議

國外各國積極推動政策發(fā)布,促進大麻合法化,大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè),越來越多的國家開放行業(yè)限制。

圖表2:全球大麻產(chǎn)業(yè)政策歷程

——國內(nèi)積極推動工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展

我國在工業(yè)大麻行業(yè)并沒有一個專門的法律法規(guī),由農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委、商務(wù)部、國家禁毒委員會、中國公安部等均對工業(yè)大麻的種植、加工、流通等進行監(jiān)管。2003年3月,云南省政府頒布施行《云南省工業(yè)大麻管理暫行規(guī)定》,自此開始云南省成為中國第一個允許合法種植、加工工業(yè)大麻的省份。直到2017年,黑龍江省實施《黑龍江省禁毒條例》,將"工業(yè)用大麻管理"單列一章,規(guī)定了工業(yè)用大麻的定義、品種選育、種植、銷售、加工和監(jiān)管,黑龍江省成為繼云南省后第二個將工業(yè)大麻合法化的省份。

2018年3月,吉林省政府將《吉林省禁毒條例》列入地方性法規(guī)立法項目,將"工業(yè)大麻管理"作為單獨章節(jié),對工業(yè)大麻的定義、性質(zhì)以及育種、種植、加工、銷售等環(huán)節(jié)作了規(guī)定,明確在有序開放的前提下加強行業(yè)監(jiān)管,擬在省公安廳黨委會審議通過后,呈報省政府履行立法程序。吉林省有望成為中國第三個將工業(yè)大麻合法化的省份。

圖表3:吉林省工業(yè)大麻合法化進程

近年來,一些部門和機構(gòu)正在積極推動工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年3月13日,在上海舉辦的中國麻紡織行業(yè)協(xié)會年會暨七屆六次理事會會議上,國內(nèi)在工業(yè)大麻領(lǐng)域內(nèi)的第一份行動倡議書《工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展一致行動倡議書》正式發(fā)布,倡議書提出上下游協(xié)同發(fā)展,加速推進工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)化和市場化。此外,黑龍江、云南等省份紛紛出臺政策規(guī)劃完善當?shù)毓I(yè)大麻產(chǎn)業(yè)鏈布局。

圖表4:中國主要省份工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃分析

CBD市場規(guī)模持續(xù)擴大,應(yīng)用廣泛

——我國CBD市場規(guī)模一再擴大

工業(yè)大麻目前在國內(nèi)的主要用途是紡織纖維。得益于近年來我國大麻二酚行業(yè)科研人員的努力,大麻二酚已經(jīng)實現(xiàn)了量產(chǎn)并在全國范圍內(nèi)進行推廣。越來越多的生物制藥企業(yè)開始意識到大麻二酚的藥用價值,由于大麻二酚的原材料為工業(yè)大麻,因此行業(yè)受到政府管制,只有政府下發(fā)牌照的企業(yè)才能合法生產(chǎn)大麻二酚。根據(jù)《2019工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)白皮書》顯示,我國大麻二酚2019年市場規(guī)模約為5.7億元。根據(jù)Brightfield Group預(yù)計,全球CBD產(chǎn)業(yè)價值在2019年將達到57億美元,相比而言,我國CBD發(fā)展還處于早期發(fā)展階段。

圖表5:2016-2019年我國大麻二酚市場規(guī)模(單位:億元)

——CBD應(yīng)用方向不斷增加,涉及領(lǐng)域廣泛

近年來許多國家逐漸開始大麻合法化,其中CBD在功能上具有很高的醫(yī)用價值,所以主要集中于醫(yī)用和藥物研究領(lǐng)域。

圖表6:CBD的醫(yī)療用途

但隨著CBD的功能不斷被開發(fā)應(yīng)用,現(xiàn)在CBD被應(yīng)用到多個領(lǐng)域,衍生出成百上千種產(chǎn)品,包括CBD軟糖、CBD油、CBD乳液、CBD飲料等。

圖表:7:CBD五大應(yīng)用方向

投資火熱,投資主體多元化

——國外眾多大廠涉足工業(yè)大麻

工業(yè)大麻的發(fā)展吸引了眾多廠商的目光,越來越多的企業(yè)開始在工業(yè)大麻行業(yè)進行布局。從2018年開始,不斷有大廠參與工業(yè)大麻行業(yè),尋求合作,進入2019年,針對大麻行業(yè)的投資絲毫沒有減緩的跡象,各家大麻上市公司更是加快行業(yè)布局的步伐。

圖表8:海外消費品巨頭工業(yè)大麻相關(guān)產(chǎn)品布局情況

由于大麻二酚自身具有緩解炎癥、疼痛和痙攣的功效,在加拿大大麻合法化的進程中,跨界巨頭也在積極探索新型合作模式,主要應(yīng)用于飲料等食品中,并且產(chǎn)品反響不錯。CBD在消費品領(lǐng)域的海外巨頭,已開始對大麻相關(guān)產(chǎn)品進行布局。

圖表9:海外消費品巨頭工業(yè)大麻相關(guān)產(chǎn)品布局情況

——國內(nèi)企業(yè)投資熱情高漲

根據(jù)雪球統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止至2020年8月初,我國上市公司中涉及到工業(yè)大麻概念的企業(yè)約為57家。而在一年前這個數(shù)僅為47,雖然工業(yè)大麻行業(yè)的準入門檻過高導致多數(shù)企業(yè)難以涉足,但依舊難以熄滅企業(yè)投資的熱情,不斷有企業(yè)布局這個行業(yè)。

圖表10:中國部分企業(yè)工業(yè)大麻行業(yè)布局情況

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)大麻行業(yè)市場前景與投資規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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作者 朱琳慧
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