十張圖帶你看2020年全球汽車維修行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展前景 未來增長潛力巨大

一般而言，汽車維修是汽車維護(hù)和修理的泛稱，指對(duì)出現(xiàn)故障的汽車通過技術(shù)手段排查，找出故障原因，并采取一定措施使其排除故障并恢復(fù)達(dá)到一定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn)。

近兩年全球汽車產(chǎn)業(yè)低迷 產(chǎn)銷量均出現(xiàn)下降

縱觀汽車發(fā)展史，根據(jù)汽車動(dòng)力的不同，全球汽車工業(yè)可分為六個(gè)發(fā)展階段，如下圖所示：

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深度融合，全球制造業(yè)集中度逐步從歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)向亞太、南美以及非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移。汽車工業(yè)的全球化生產(chǎn)近些年體現(xiàn)的格外突出。中國近些年經(jīng)濟(jì)增速、經(jīng)濟(jì)體量增長明顯，基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善給汽車制造業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)環(huán)境，促使中國已經(jīng)成為全球最大的汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)。但是受近兩年中國汽車產(chǎn)銷低迷，全球汽車工業(yè)出現(xiàn)了一定幅度的下降。

2010-2017年，全球汽車產(chǎn)量呈逐年增加態(tài)勢(shì)，但在2018年開始出現(xiàn)下降，截至2019年全球汽車產(chǎn)量9178.69萬輛，同比下降3.77%，降幅相比2018年擴(kuò)大了2.53個(gè)百分點(diǎn)。

2010-2017年，全球汽車銷量不斷上升，但增速波動(dòng)變化。2018-2019年全球汽車銷售明顯遇冷，增速出現(xiàn)負(fù)值。

截至2019年全球汽車銷量9129.67萬輛，同比下降3.96%。全球汽車銷售下降，主要由于中國和印度等亞洲國家經(jīng)濟(jì)增速放緩，居民汽車消費(fèi)意愿下降，同時(shí)中國電動(dòng)車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，其柴油車購置稅補(bǔ)貼取消等因素，進(jìn)一步抑制了汽車銷量增長。

全球汽車保有量逐年增長 中國千人汽車保有量低

根據(jù)OICA數(shù)據(jù)，2010-2018年全球汽車保有量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，截止2018年全球汽車保有量為14.19億輛，假設(shè)2019-2020年保持3.0%的增速，則至2020年全球汽車保有量將達(dá)14.91億輛。不斷增長的保有量為汽車售后市場(chǎng)提供了一條強(qiáng)勁的新業(yè)務(wù)渠道，意味著未來有更多的服務(wù)和維修機(jī)會(huì)。

2019年8月，世界銀行公布了2019年全球20個(gè)主要國家千人汽車擁有量數(shù)據(jù)，榜單中美國位列第一，千人汽車擁有量達(dá)837輛，是中國的近5倍;排在第2-10名的國家分別是澳大利亞、意大利、加拿大、日本、德國、英國、法國、馬來西亞、俄羅斯。

在這份榜單中，中國每1000人擁車量為173輛，位列榜單第17名，中國千人汽車擁有量不僅不敵歐、美發(fā)達(dá)國家，甚至也比不上伊朗(千人汽車擁有量178)和南非(千人汽車擁有量174)。

從原因上看，影響千人汽車擁有量的主要維度是人均GDP水平?？傆[上述榜單，排名前十的國家人均GDP均超過10000美元，而中國則為9201美元，與歐洲、美國等發(fā)達(dá)地區(qū)或國家仍有一定差距。

歐美國家汽車?yán)淆g化程度高 中國平均車齡相對(duì)較低

高車齡車輛車主對(duì)維修和保養(yǎng)的需求相對(duì)新車用戶而言更高，也即對(duì)零配件的需求更高，從而將推動(dòng)整體售后配件需求提升。目前全球乘用車平均報(bào)廢年限約15年，具體來說，美國約15.6年，日本約12.8年，英國約14年(數(shù)據(jù)來自美國商業(yè)資訊(Business Wire)及日本汽車制造商協(xié)會(huì)(JAMA)等)。

在歐盟市場(chǎng)，根據(jù)ACEA(歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì))的報(bào)告，歐洲在用車輛中，各個(gè)車齡的分布極為平均，且大于10年的車輛占比達(dá)50%，整體的平均車齡也達(dá)到10.5年，遠(yuǎn)高于目前國內(nèi)的平均車齡(4.5年)，是典型的成熟市場(chǎng)。

根據(jù)美國商業(yè)信息提供商IHS Markit發(fā)布的美國最新的乘用車研究數(shù)據(jù)，2019年，美國乘用車(包括輕型卡車)平均車齡從2000年的9.8年上升至2019年的約11.8年。平均車齡的增加導(dǎo)致每年維修保養(yǎng)支出增長。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2005年，美國道路上行駛的輕型汽車的平均年限為9.8年，2008年至2013年期間，美國車齡增速迎來了“高峰”，達(dá)到12.2%。此后5年，平均車齡增長了4%。增速高低背后跟美國整體經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。

相比而言，我國汽車平均車齡相對(duì)較小，這與我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚有關(guān)。F6汽車科技大數(shù)據(jù)研究院、同濟(jì)大學(xué)汽車市場(chǎng)與行為數(shù)據(jù)研兗所聯(lián)合發(fā)布的《2019中國汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)白皮書》顯示，2020年我國社會(huì)平均車齡將達(dá)到6.06年。

對(duì)照國際市場(chǎng)用車經(jīng)驗(yàn)，車齡超過5年后將迎來大型維修保養(yǎng)高峰期。同時(shí)隨著中國汽車制造業(yè)逐漸走向成熟，耐用性和汽車質(zhì)量的改善也不斷延長了車輛平均生命周期，“車齡+保有量”雙效驅(qū)動(dòng)中國汽車后市場(chǎng)高速發(fā)展，成為汽車產(chǎn)業(yè)的新增長點(diǎn)。

全球汽車維修服務(wù)規(guī)模不斷增長 未來增長潛力巨大

根據(jù)全球細(xì)分行業(yè)調(diào)查的領(lǐng)導(dǎo)者QYResearch的數(shù)據(jù)，全球汽車維修服務(wù)規(guī)模由2014年的5619.2億美元上升到2019年的6973.9億美元，伴隨著汽車保有量的持續(xù)上升、車齡老化趨勢(shì)以及消費(fèi)升級(jí)和服務(wù)價(jià)格上漲，全球汽車維修服務(wù)規(guī)模未來仍會(huì)保持繼續(xù)增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)8660.6億美元，年復(fù)合增長率(CAGR)達(dá)3.68%，未來增長潛力巨大。

從細(xì)分類型來看，汽車維修是汽車維修服務(wù)領(lǐng)域主要的服務(wù)類型，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3491.7億美元，未來仍將占據(jù)主導(dǎo)位置。汽車保養(yǎng)、汽車美容規(guī)模差距不大，增速較為可觀。

汽車售后市場(chǎng)在美國，德國，日本和韓國有著悠久的歷史。在這些國家，汽車市場(chǎng)已經(jīng)飽和，汽車維修和保養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)的增長速度相對(duì)較慢。美國是最大的市場(chǎng)，份額超過27.8%，2019年汽車維修服務(wù)規(guī)模達(dá)1918.7億美元。其次為中國，龐大的汽車產(chǎn)銷量和日漸老齡化的汽車保有量結(jié)構(gòu)和居民消費(fèi)水平的不斷上升推動(dòng)了中國汽車維修服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，汽車大國德國和日本的汽車維修規(guī)模同樣可觀。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車維修行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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