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預(yù)見2020:《2020年中國(guó)移動(dòng)電源產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)格局、行業(yè)前景等)

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20 朱琳慧 ? 2020-09-14 11:00:34  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E75635G0

產(chǎn)業(yè)鏈——種類豐富應(yīng)用廣泛

移動(dòng)電源是一種個(gè)人可隨身攜帶,自身能儲(chǔ)備電能,主要為手持式移動(dòng)設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品充電的便攜充電器,特別應(yīng)用在沒有外部電源供應(yīng)的場(chǎng)合。

移動(dòng)電源一般由IC芯片、電芯、電容和連接器組成,其作為移動(dòng)設(shè)備的配套設(shè)備得到了廣泛的應(yīng)用。近年來共享充電寶行業(yè)興起,共享充電寶行業(yè)也成為了移動(dòng)電源較為重要的下游之一。

圖表1:移動(dòng)電源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

移動(dòng)電源的工作原理較為簡(jiǎn)單,在能找到外部電源供應(yīng)的場(chǎng)合預(yù)先為內(nèi)置的電池充電,即輸入電能,并以化學(xué)能形式預(yù)先存儲(chǔ)起來,當(dāng)需要時(shí),即由電池提供能量及產(chǎn)生電能,以電壓轉(zhuǎn)換器(直流-直流轉(zhuǎn)換器)達(dá)至所需電壓,由輸出端子(一般是USB接口)輸出供給所需設(shè)備提供電源作充電或其他用途。

圖表2:移動(dòng)電源工作原理

目前,市面上的移動(dòng)電源類型很多,主要品類多功能性產(chǎn)品基本都配置的標(biāo)準(zhǔn)的USB輸出,能夠滿足目前市場(chǎng)常見的移動(dòng)設(shè)備手機(jī)、MP3、MP4、PDA、PSP、藍(lán)牙耳機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等多種數(shù)碼產(chǎn)品。移動(dòng)電源可按電池類型分為普通鋰離子電池和高級(jí)鋰聚合物電池;也可按充電方式分為線性充電和無線充電。

圖表3:移動(dòng)電源分類

市場(chǎng)規(guī)模——產(chǎn)值逐年增長(zhǎng)

近年來,隨著智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴等便攜式電子產(chǎn)品的迅猛發(fā)展,單一電子產(chǎn)品外觀更加輕薄,且呈現(xiàn)多功能化趨勢(shì),隨之而來的就是耗電量越來越大。此外,這些電子產(chǎn)品所用的鋰電池,近些年的技術(shù)發(fā)展相對(duì)平穩(wěn),一定體積的電池的儲(chǔ)電容量基本達(dá)到了極限。這些因素造成了便攜式電子產(chǎn)品續(xù)航能力不足的缺陷,而移動(dòng)電源產(chǎn)品恰恰可以作為補(bǔ)充電源,解決續(xù)航問題。這一現(xiàn)象使得我國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模不斷真正噶很難過

2016年中國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)達(dá)236億元,較2015年增長(zhǎng)7.3%。受智能手機(jī)終端等移動(dòng)設(shè)備銷量增長(zhǎng)放緩,作為終端配件之一的移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模增速略有下滑。2017年,中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)的風(fēng)口轉(zhuǎn)移到共享充電寶上,多家企業(yè)的爭(zhēng)先布局,移動(dòng)電源產(chǎn)值增長(zhǎng)保持穩(wěn)定。2019年我國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模約為365億元,較2018年增長(zhǎng)11.96%,增速保持在10%以上,市場(chǎng)整體擴(kuò)張較快。

圖表4:2012-2019年中國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

產(chǎn)業(yè)上游——原材料供給能力強(qiáng)勁

(1)電芯市場(chǎng)

電芯是移動(dòng)電源的重要組成部分,移動(dòng)電源常用的電芯一般可分為聚合物電芯和18650電芯。

圖表5:移動(dòng)電源電芯分類

我國(guó)移動(dòng)電芯的生產(chǎn)能力十分強(qiáng)勁,以18650電芯即鋰離子電池為例,2015-2019年其產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。2019年,我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量157.22億只,同比增長(zhǎng)12.40%。2020年上半年,在新冠疫情的影響下,我國(guó)鋰離子電池仍然實(shí)現(xiàn)了71.53億只的高額產(chǎn)量,較2019年同期增長(zhǎng)12.52%。

圖表6:2015-2020年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖(單位:億只,%)

(2)IC芯片市場(chǎng)

在芯片方面,由于移動(dòng)電源技術(shù)含量不高,一般由一個(gè)8位MCU就能做主控芯片,加上充放電管理和升壓模塊即可告成,根據(jù)不同的產(chǎn)品要求,一般把移動(dòng)電源管理IC芯片分為鋰電池管理IC、單片機(jī)MCU和移動(dòng)電源貼片升壓IC三種類型進(jìn)行應(yīng)用。

圖表7:移動(dòng)電源IC芯片分類

近年來,我國(guó)IC芯片生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2012-2019年,我國(guó)IC芯片產(chǎn)量逐年增加,2019年全國(guó)IC芯片產(chǎn)量達(dá)到2018億個(gè),同比增長(zhǎng)15.98%,產(chǎn)量創(chuàng)下新高。

圖表8:2012-2019年IC芯片產(chǎn)量變化情況(單位:億個(gè),%)

產(chǎn)業(yè)下游——共享充電寶發(fā)展迅猛 移動(dòng)設(shè)備行業(yè)靜候5G新動(dòng)力

(1)共享充電寶

共享充電寶即移動(dòng)電源自助租賃服務(wù)。近年來,大量企業(yè)布局共享充電寶行業(yè),共享充電寶產(chǎn)品快速滲透。2017-2019年,共享充電寶交易規(guī)模逐年增長(zhǎng)。2019年,共享充電寶交易規(guī)模實(shí)現(xiàn)約79.1億元,行業(yè)增速達(dá)到141.15%。2020年其市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過90億元。

(2020年數(shù)據(jù)為iResearch的預(yù)測(cè)數(shù)值,僅供參考)

圖表9:2017-2019年共享充電寶交易規(guī)模變化情況(單位:億元)

(2)移動(dòng)設(shè)備

移動(dòng)電源是移動(dòng)設(shè)備的重要配套產(chǎn)品,移動(dòng)電源的市場(chǎng)容量與移動(dòng)設(shè)備的普及程度和出貨情況息息相關(guān)。近年來,人們常用的主要移動(dòng)設(shè)備——智能手機(jī)的出貨量由于市場(chǎng)的飽和出現(xiàn)了大幅的下滑(自2016年的52200萬部降至2019年的37200萬部),平板電腦和可穿戴設(shè)備的的出貨量雖有所增長(zhǎng)但相較于智能手機(jī)下滑的出貨量而言杯水車薪。

好在5G強(qiáng)勢(shì)登場(chǎng),智能手機(jī)出貨量未來或?qū)⒂捎诋a(chǎn)品更新?lián)Q代而有所回升。但從2020年上半年我國(guó)智能手機(jī)出貨量的變化情況(實(shí)現(xiàn)14900萬部,較2019年同期下滑16%)來看,這一轉(zhuǎn)折點(diǎn)尚未到來。移動(dòng)電源市場(chǎng)在近期也或?qū)⒁虼耸艿揭欢ǖ南滦袎毫Α?/p>

圖表10:2013-2020年中國(guó)智能手機(jī)出貨量情況(單位:萬部)

圖表11:2015-2019年中國(guó)可穿戴設(shè)備和平板電腦出貨量情況(單位:萬臺(tái))

企業(yè)格局——逐漸向規(guī)范化與品牌化發(fā)展

隨著移動(dòng)電源技術(shù)的進(jìn)步,市場(chǎng)需求的增加,移動(dòng)電源市場(chǎng)目前競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2018年,《信息技術(shù)便攜式數(shù)字設(shè)備用移動(dòng)電源通用規(guī)范》(GB/T 35590-2017)發(fā)布,其中第一批和第二批符合移動(dòng)電源新國(guó)標(biāo)的企業(yè)全國(guó)僅僅20家,其中包括(排名不分先后)紫米、小米、華為、綠聯(lián)、飛毛腿、魅族、愛國(guó)者、迪比科、安克、品勝、公牛、電小二、海陸通、紐曼、魔睿、飛利浦、派立通、羅馬仕、金威澎、聯(lián)想。

這些企業(yè)部分是電源行業(yè)或手機(jī)配件行業(yè)企業(yè),也有部分在移動(dòng)電源行業(yè)有所布局的集團(tuán)企業(yè)。作為率先通過新國(guó)標(biāo)的企業(yè),這些企業(yè)在行業(yè)規(guī)范初期獲得了一定的利好,加快了其對(duì)于移動(dòng)電源市場(chǎng)份額的占領(lǐng)。而作坊式小微企業(yè)在行業(yè)規(guī)范下逐漸銷聲匿跡,國(guó)內(nèi)移動(dòng)電源行業(yè)企業(yè)逐漸向品牌化、規(guī)范化發(fā)展。

圖表12:中國(guó)第一批和第二批符合移動(dòng)電源新國(guó)標(biāo)的企業(yè)匯總

圖表13:移動(dòng)電源行業(yè)移動(dòng)電源代表性企業(yè)介紹

發(fā)展前景——行業(yè)發(fā)展前景較好

綜合來看,移動(dòng)電源行業(yè)上游供給能力較強(qiáng),下游應(yīng)用正蓄勢(shì)待發(fā),行業(yè)企業(yè)逐漸規(guī)范化且競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁,未來或?qū)⑷〉幂^好的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)移動(dòng)電源行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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作者 朱琳慧
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