2020年中國(guó)液體奶行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和競(jìng)爭(zhēng)格局分析 巴氏奶增速上行

2014-2019年，我國(guó)巴氏奶/常溫奶銷售額分別由221/800億元增長(zhǎng)至343/942億元，巴氏奶增速高于常溫奶。從銷售額占比來(lái)看，常溫奶仍占據(jù)液體奶主要份額，但近年來(lái)占比逐年下滑，巴氏奶市場(chǎng)消費(fèi)占比逐年上升。巴氏奶競(jìng)爭(zhēng)以地方乳企為主，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較分散，2019年CR5為36.2%。常溫奶板塊競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)清晰，雙寡頭占據(jù)超75%的市場(chǎng)份額。

低溫殺菌與嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)塑造高品質(zhì)巴氏奶，巴氏奶增速高于常溫奶

我國(guó)液體奶市場(chǎng)主要包含常溫奶(UHT奶)和巴氏奶。UHT奶的蛋白質(zhì)與鈣等主要營(yíng)養(yǎng)成分在高溫滅菌時(shí)得以保留，但維生素等熱敏感物質(zhì)已被破壞，牛奶風(fēng)味也有所改變。保質(zhì)期較長(zhǎng)，方便儲(chǔ)存，可以囤貨。與UHT奶不同，巴氏奶利用低溫殺菌技術(shù)，最大程度地保留了牛奶的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也更嚴(yán)格。巴氏奶保質(zhì)期較短，需通過(guò)冷鏈運(yùn)輸。

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2019年液體奶零售額達(dá)1285億元，占乳制品總體的30.6%，2014-2019年CAGR為4.7%;其中，巴氏奶銷售額由221億元增長(zhǎng)至343億元，CAGR為9.2%;常溫奶銷售額由800億元增長(zhǎng)至942億元，CAGR為3.3%。從市場(chǎng)規(guī)模增速來(lái)看，巴氏奶增速高于常溫奶。

常溫奶仍是消費(fèi)主力，巴氏奶加速放量

2014-2019年，我國(guó)巴氏奶銷售額占比由21.65%增長(zhǎng)至26.71%，常溫奶銷售額占比由78.35%下降至73.29%。目前常溫奶仍是我國(guó)液體奶消費(fèi)主力，但伴隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，以更為健康和營(yíng)養(yǎng)為特征的巴氏奶需求增長(zhǎng)迅速，傳統(tǒng)常溫奶需求增速疲軟，價(jià)格提升是常溫奶需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。

巴氏奶競(jìng)爭(zhēng)以地方乳企為主，常溫奶呈現(xiàn)雙寡頭局面

從巴氏奶競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，巴氏奶高周轉(zhuǎn)高新鮮度的產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)城市奶源要求較高，因此多以區(qū)域乳企為主，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較分散。2019年，巴氏奶CR5為36.2%，其中光明市占率最高，為12.1%，其次是三元，占比為8.7%。光明優(yōu)倍鮮牛奶作為明星單品，市場(chǎng)份額達(dá)5.4%。

從常溫奶競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，常溫奶板塊競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)清晰，市場(chǎng)中“大而全”的全國(guó)性大企業(yè)市占率較高，其中伊利和蒙牛優(yōu)勢(shì)顯著，伊利和蒙牛產(chǎn)品線豐富，重點(diǎn)推行全國(guó)化渠道建設(shè)，雙寡頭占據(jù)超75%的市場(chǎng)份額。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2019年常溫奶市場(chǎng)中，伊利蒙牛雙寡頭占據(jù)77.5%份額，光明僅占0.5%份額。

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