2020年中國工業(yè)自動化控制行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析 日美企業(yè)占據(jù)主導地位

2019年中國自動化市場規(guī)模達到1865億元，較2018年增長1.8%。隨著《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》戰(zhàn)略目標的逐步實現(xiàn)，作為智能制造裝備業(yè)重要組成部分的工業(yè)自動化控制行業(yè)有望迎來良好的發(fā)展機遇。

20世紀80年代后行業(yè)迅速發(fā)展

工業(yè)自動化技術是一種運用控制理論、儀器儀表理論、計算機和信息技術，對工業(yè)生產過程實現(xiàn)檢測、控制、優(yōu)化、調度、管理和決策，達到增加產量、提高質量、降低消耗、確保安全等目的的綜合性技術。工業(yè)自動化控制系統(tǒng)作為智能制造裝備的重要組成部分，是發(fā)展先進制造技術和實現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)自動化、數(shù)字化、網絡化和智能化的關鍵，是實現(xiàn)產業(yè)結構優(yōu)化升級的重要基礎，廣泛應用于機床、風電、紡織、起重、包裝、電梯、食品、塑料、建筑、電子、暖通、橡膠、采礦、交通運輸、印刷、醫(yī)療、造紙和電源等行業(yè)的生產設備。

2019年中國自動化市場規(guī)模達到1865億元，較2018年增長1.8%;預計到2022年，中國自動化市場規(guī)模將達到2085億元。隨著《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》戰(zhàn)略目標的逐步實現(xiàn)，作為智能制造裝備業(yè)重要組成部分的工業(yè)自動化控制行業(yè)有望迎來良好的發(fā)展機遇。

國產人機界面生產商發(fā)展勢頭良好

工控產品中的人機界面(HMI)、可編程邏輯控制器(PLC)、伺服系統(tǒng)、步進系統(tǒng)、變頻器、傳感器、儀器儀表、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)(SCADA)、分布式控制系統(tǒng)(DCS)、現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)(FCS)等是智能制造裝備的核心產品。

近年來，我國經濟發(fā)展迅速，制造業(yè)的較多領域成為世界工廠，快速增長的工控產品需求，以及良好的投資收益預期吸引了眾多國際知名工業(yè)自動化控制產品生產企業(yè)在我國投資設立全資或者合資企業(yè)。目前，歐美、日本及臺灣知名人機界面制造商憑借品牌和整體解決方案等方面的優(yōu)勢，在我國人機界面市場中占據(jù)了較大的市場份額。2019年國內人機界面市場規(guī)模達到35.1億元。

我國人機界面自主研發(fā)始于2000年以后，通過將近二十年的發(fā)展，主要生產企業(yè)在產品性能、功能、穩(wěn)定性等方面均取得較大進步，我國人機界面生產企業(yè)整體呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，發(fā)行人、信捷電氣等國產人機界面生產企業(yè)在國內人機界面市場已經占據(jù)了一定的市場份額。

伺服系統(tǒng)是指以位置、速度、轉矩為控制量，能夠動態(tài)跟蹤目標變化從而實現(xiàn)自動化控制的系統(tǒng)。20世紀70年代開始，國外伺服系統(tǒng)技術發(fā)展迅速，產生了德國西門子、法國施耐德、日本松下、日本三菱電機、日本安川、臺灣臺達等國際知名企業(yè)。其中，日本品牌以良好的性價比和較高的可靠性占據(jù)了我國較大的市場份額，在中低端設備市場中具有優(yōu)勢，而歐美品牌憑借較高的產品性能在高端設備中占據(jù)優(yōu)勢。2019年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模為96億元;未來3年伺服系統(tǒng)市場需求將保持3-5%左右增長，2022年市場規(guī)模將達到110億元。

我國伺服系統(tǒng)的自主研發(fā)起步較晚，目前該領域主要的自主研發(fā)生產企業(yè)起步于2000年以后。通過引進、消化吸收國際先進技術等舉措，國內企業(yè)自主研發(fā)的伺服系統(tǒng)開始進入快速發(fā)展階段，國產伺服系統(tǒng)產品質量和技術水平不斷提升，并逐漸在國內市場中取得一定的份額;但與國際知名企業(yè)相比，在整體性能、可靠性上仍存在一定差距。

2019年度，日系品牌代表市場份額下降至43.00%，歐美系品牌代表市場份額下降至9.00%，國產品牌份額不斷提升，其中匯川技術和雷賽智能分別占據(jù)10.70%和2.30%的市場份額。按照公司2019年的伺服系統(tǒng)產品銷售收入計算，公司在國內伺服系統(tǒng)市場的占有率為1.11%。

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