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快遞業(yè):完全競爭之下行業(yè)整合勢在必行

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20 官營銅 ? 2012-01-06 08:59:08  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E2651G0

 

又到年終,國內(nèi)眾多勞動密集型產(chǎn)業(yè)諸如餐飲、家政服務(wù)等行業(yè)的“用工荒”、“招工難”的問題如約而至。

而當(dāng)前,國內(nèi)快遞行業(yè)也陷入用人困境。國內(nèi)某快遞公司打出萬元月薪招聘快遞員的“懸賞令”依然難以招到員工,該公司副總裁直言,“高薪不是問題,問題是高薪也留不住人才。”

行業(yè)發(fā)展迅速 市場競爭激烈

經(jīng)過多年的高速發(fā)展,我國快遞行業(yè)已經(jīng)成為一個龐大的產(chǎn)業(yè),國營、外資、民企三方在快遞業(yè)展開激烈角逐,成為國內(nèi)市場競爭最為充分也最為殘酷的行業(yè)。

2011年上半年,全國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成15.8億件,同比增長52.8%,為2010年全年的67.5%;業(yè)務(wù)收入累計完成335.2億元,同比增長26.5%,占2010年全年收入的58%。

從業(yè)務(wù)總量看,我國快遞日均業(yè)務(wù)量突破1000萬件,僅次于美國和日本,位列世界第三。

從快遞業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看,2011年上半年,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的8.9%、57.9%和26.5%。與上年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升2個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升3.6個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降了5.5個百分點。

2011年上半年中國快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)圖(單位:%)

資料來源:《中國快遞業(yè)市場研究與投資預(yù)測分析報告(2011版)》

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,快遞服務(wù)業(yè)也呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國快遞企業(yè)已經(jīng)超過一萬家,其中民營快遞企業(yè)數(shù)量最為龐大。目前,全國民營快遞企業(yè)法人超過兩千多家,分支機構(gòu)達(dá)七千余家,主要聚集在長三角、珠三角和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈三大區(qū)域內(nèi)。民營快遞企業(yè)不僅控制了九成左右的同城業(yè)務(wù),而且還占據(jù)異地業(yè)務(wù)的半壁江山,與國有快遞企業(yè)的競爭趨于白熱化。

數(shù)據(jù)顯示,在當(dāng)前的快遞行業(yè)中,民營快遞企業(yè)吸納數(shù)量最多,容納的就業(yè)人數(shù)已經(jīng)超過100萬人,預(yù)計到2013年,直接就業(yè)的人員將達(dá)到210萬,而間接帶動的就業(yè)人員可達(dá)240萬。

此外,隨著我國互聯(lián)網(wǎng)用戶和電子商務(wù)貨運量的快速增長,也推動我國快遞行業(yè)迎來新一輪的發(fā)展機遇。目前,電子商務(wù)每天產(chǎn)生的快件量已超過500萬件,占全國日發(fā)送快件總量的一半左右,也帶動了快遞業(yè)務(wù)收入每年約20%的強勁增長。

我國的快遞業(yè)發(fā)展較晚,然而行業(yè)發(fā)展迅速,對快遞人才的需求量大。然而現(xiàn)實情況是從業(yè)人員的素質(zhì)普遍不高,專業(yè)快遞人才相對缺乏,從而導(dǎo)致了“高薪留不住人”的尷尬局面。

我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為快遞業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良機,但隨著市場競爭的加劇,快遞行業(yè)已從暴利時期進(jìn)入微利時期。而民營快遞企業(yè)之間為了爭奪市場,紛紛采取價格戰(zhàn)。行業(yè)競爭已從良性競爭進(jìn)入惡性競爭,其競爭程度非常激烈。“誰先漲價誰先死,誰不漲價誰等死”成為國內(nèi)快遞行業(yè)殘酷競爭下掙扎的真實寫照。

但應(yīng)該看到,雖然我國快遞行業(yè)競爭激烈,但是隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展,快遞行業(yè)的發(fā)展空間依然廣闊。

我國快遞行業(yè)雖然業(yè)務(wù)總量已經(jīng)躋身世界三甲,但從人均量來看,我國不足2件的人均量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際上4.1件的水平,更遠(yuǎn)低于美國人均26件、日本人均25件的水平。目前,美國三億人口每年產(chǎn)生的投遞量約為80億件,而我國13億人口包括4億網(wǎng)民每年產(chǎn)生的投遞總量為20億件,僅為美國的四分之一。

群雄逐鹿

目前,中國的快遞市場存在三大競爭主體——中國速遞服務(wù)公司(EMS)、外資快遞巨頭及民營快遞企業(yè)。

中國快遞市場主要企業(yè)市場份額圖(單位:%)

資料來源:《中國快遞業(yè)市場研究與投資預(yù)測分析報告(2011版)》

作為國內(nèi)資本和實力都最為雄厚的快遞業(yè)巨頭,EMS從1985年成立以來,不僅雄踞國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)榜首,還以絕對優(yōu)勢主導(dǎo)著國內(nèi)快遞企業(yè)的國際業(yè)務(wù),并長期保持國際業(yè)務(wù)50%以上的市場份額。隨著新《郵政法》的頒布實施,EMS憑借自身覆蓋全國城鄉(xiāng)的眾多網(wǎng)點及政策扶持的優(yōu)勢,其市場地位有望進(jìn)一步加強。

在上世紀(jì)90年代中期以前,EMS幾乎是國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的惟一經(jīng)營者。隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和改革開放進(jìn)程不斷深化,我國珠三角和長三角地區(qū)民營經(jīng)濟(jì)不斷壯大,企業(yè)對商務(wù)文件、樣品、目錄等傳遞的時效性、方便性、安全性產(chǎn)生更高的需求。在此背景下,以上海申通及深圳順豐為代表的民營快遞企業(yè)應(yīng)運而生,并在短時間里以超乎尋常的速度發(fā)展起來,成為中國快遞業(yè)的重要組成部分。

目前,民營快遞企業(yè)占同城快遞市場份額的75%以上。這是目前中國速遞市場上競爭最充分的市場。近年來隨著進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)增加,競爭日趨激烈,價格迅速下降,近兩年價格降幅達(dá)到了40%。

民營快遞企業(yè)是經(jīng)營同城快遞業(yè)務(wù)的“主力軍”。2010年,全國同城快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到5.36億件,占全部快遞業(yè)務(wù)量的22.90%,業(yè)務(wù)收入達(dá)到41.37億元,占全部快遞業(yè)務(wù)收入的7.20%。2011年上半年,同城快遞業(yè)務(wù)收入占全部快遞收入的8.9%,業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的22.8%。

民營快遞企業(yè)有著相對比較低廉的價格,相對靈活的服務(wù)和較高的效率,為其在競爭中贏得一席之地,產(chǎn)生了一批具有較強競爭力的民營快遞企業(yè)。

現(xiàn)代快遞業(yè)經(jīng)過近三十年的發(fā)展,現(xiàn)已成為一項利潤豐厚、市場規(guī)模及潛力巨大的產(chǎn)業(yè)。在日益激烈的競爭中,UPS、FedEx、TNT、DHL等國際快遞公司已經(jīng)發(fā)展成為在全球具有實力和影響的跨國公司,四巨頭牢牢占據(jù)著全球快遞市場的主要份額。

隨著我國經(jīng)濟(jì)和物流業(yè)的快速發(fā)展,特別是全球快遞業(yè)“四大”巨頭先后登陸我國,給我國快遞業(yè)帶來了全新的經(jīng)營理念。“四大”巨頭領(lǐng)跑的快遞業(yè)不是簡單的門到門、戶到戶的貨物收取和運送,而是集電子商務(wù)、物流、金融、保險、代理于一身的綜合性、多元化企業(yè)。“四大”巨頭除主營快遞服務(wù)外,還發(fā)展了包括庫存、運輸、配送、貨代及售貨服務(wù)等多項物流服務(wù)。

外資快遞企業(yè)擁有雄厚的資金基礎(chǔ)、強大的技術(shù)支持、優(yōu)良的工作團(tuán)隊、豐富的管理經(jīng)驗。目前,UPS、FedEx、DHL、TNT已經(jīng)占據(jù)了中國國際快遞業(yè)務(wù)80%以上的市場份額,且業(yè)務(wù)量及營業(yè)收入均保持20%以上增長。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院物流行業(yè)研究員劉瑞柏指出,目前我國的快遞業(yè)還處于發(fā)展階段,以EMS、宅急送、順豐速遞、申通快運等為代表的中國快遞業(yè),還局限于點到點、門到門的單一快遞模式,尤其是眾多私營個體快遞公司,服務(wù)范圍更是狹窄,在很大程度上充當(dāng)著“跑龍?zhí)?rdquo;的角色。

行業(yè)整合勢在必行

經(jīng)過多年高速發(fā)展,快遞業(yè)已成為社會商品流通的重要通道。面對國內(nèi)快遞業(yè)服務(wù)質(zhì)量差、核心競爭力低的局面,運用并購手段推動快遞業(yè)整合重組將成為快遞業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必由之路。

國家郵政局提出,在“十二五”期間將繼續(xù)下大力氣優(yōu)化快遞發(fā)展環(huán)境,計劃到2015年,逐步形成一批具有國際競爭力的大型快遞企業(yè),初步構(gòu)成便捷高效、安全有序、技術(shù)先進(jìn)、布局合理的快遞服務(wù)體系。

而新《郵政法》的頒布施行,將有效推進(jìn)快遞行業(yè)的整合,持證上崗、資金規(guī)模、服務(wù)能力、安全保障等方面的限制,也將促進(jìn)快遞行業(yè)的大洗牌。行業(yè)整合給EMS及UPS、FedEx、DHL、TNT帶來發(fā)展良機的同時,也為國內(nèi)數(shù)以千計的民營快遞企業(yè)敲響了警鐘,促使它們不斷提高自身實力,積極參與行業(yè)調(diào)整升級,在新《郵政法》及EMS、UPS等國內(nèi)外巨頭的夾擊下謀求出路。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院物流行業(yè)研究員劉瑞柏認(rèn)為,作為市場化競爭最為充分的行業(yè)之一,快遞業(yè)順應(yīng)新技術(shù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展趨勢,屬于符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的新型服務(wù)行業(yè),具有強勁的生命力和廣闊的市場發(fā)展前景,快遞業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,也是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要組成部分。

劉瑞柏指出,在快遞業(yè)行業(yè)整合勢在必行的潮流之下,民營快遞業(yè)應(yīng)重視品牌建設(shè),優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),以“品牌先導(dǎo),規(guī)模發(fā)展,優(yōu)勝劣汰,優(yōu)化重組”作為今后發(fā)展的指導(dǎo)方向。

劉瑞柏同時指出,民營快遞企業(yè)應(yīng)重視建立員工的培訓(xùn)機制和激勵機制,切實提高職員職業(yè)道德素養(yǎng),這是今后民營快遞企業(yè)立足和發(fā)展的重要環(huán)節(jié),也是提升競爭力的重要途徑。

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