大不等于強 中國疫苗產(chǎn)業(yè)仍需強身健體

20世紀70年代初期，據(jù)WHO統(tǒng)計，在亞、非、拉美的發(fā)展中國家(不含中國)，每年約有500萬兒童因患百日咳、白喉、破傷風、麻疹、脊髓灰質(zhì)炎和結(jié)核免疫而夭折，同時還有500萬兒童留下失明、癱瘓等后遺癥。

疫苗的出現(xiàn)不僅使人類逐步擺脫了可預(yù)防疾病帶來的身體痛苦，還使人們能以遠低于治療疾病的成本去防治惡性疾病，同時，醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展也促進了中國及全世界疫苗行業(yè)迅速發(fā)展壯大。

世界最大疫苗生產(chǎn)國

接種疫苗是預(yù)防和控制傳染病最經(jīng)濟有效的方法之一，它使部分傳染病發(fā)病率急劇下降。目前全球疫苗能夠預(yù)防疾病20余種，白喉、百日咳、破傷風、麻疹、脊髓灰質(zhì)炎、結(jié)核病等傳染性疾病已經(jīng)基本得到控制。

隨著我國新增人口的快速增長和群眾預(yù)防接種意識的提高，我國疫苗市場自2004年以來保持25%的年均增長速度，預(yù)計未來幾年全球疫苗市場的復(fù)合增長率將達13.1%，而我國疫苗市場整體年均增長率將超過15%。

目前，我國疫苗產(chǎn)業(yè)仍處于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的開始階段。國民經(jīng)濟較快增長、龐大人口基數(shù)及老齡化趨勢、人民生活水平的提高、健康意識的增強等需求合力，拉動中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。以華蘭生物為代表的一批生物醫(yī)藥企業(yè)，2010年表現(xiàn)十分突出，營業(yè)收入和凈利潤獲得跨越式增長。據(jù)估算，中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)2010年產(chǎn)值規(guī)模已達到1100億元，同比增長18%以上，遠高于化學藥和中成藥。

目前，我國現(xiàn)有疫苗生產(chǎn)企業(yè)40多家，是世界上疫苗生產(chǎn)企業(yè)最多的國家，疫苗年產(chǎn)量超過10億個劑量單位，位居世界首位，疫苗品種超過49種，可有效預(yù)防29種傳染病。

相較于歐美發(fā)達國家的疫苗，我國人用疫苗更具有價格優(yōu)勢，這為我國人用疫苗的出口創(chuàng)造了機遇，我國人用疫苗在亞洲和非洲市場發(fā)展較快，主要出口市場是印度、巴基斯坦、韓國、馬拉維和泰國等國家和地區(qū)，所占比重高達80%以上。

世界衛(wèi)生組織的專家貝爾加比博士表示：“中國在一兩年中有可能會成為平價疫苗的主要供應(yīng)國之一，而且中國的疫苗出口，無疑將對120多個發(fā)展中國家和中等收入國家的免疫規(guī)劃工作做出貢獻。”

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院疫苗行業(yè)研究小組此前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年疫苗行業(yè)進出口總額為11.79億美元，同比增長42.63%。其中，進口額為10.38億美元，同比增長43.36%。出口額為1.41億美元，同比增長37.47%。2010年及2009年疫苗行業(yè)貿(mào)易逆差分別為8.96億美元和6.88億美元。

疫苗由于是關(guān)系到國民生計的行業(yè)，歷來受國家政策重點關(guān)照。自2003年SARS肆虐后，我國開始建立公共衛(wèi)生體系，并將“發(fā)展能保障我國公共衛(wèi)生安全的新型疫苗”作為疫苗發(fā)展的首要任務(wù)，這對疫苗行業(yè)的發(fā)展具有積極的推動作用。

大不等于強

疫苗行業(yè)是一個沒有明顯生命周期的朝陽行業(yè)，全世界60億以上的人口基數(shù)蘊藏著巨大的疫苗需求。在我國，隨著人民生活水平的提高和防病意識的增強，民眾對接種疫苗預(yù)防控制疾病的概念更加強烈，需求將大大增加。此外，我國每年約有1600萬新生兒，老年人口也以每年3%的速度增長，2020年將達到2.3億人，這些都將成為我國疫苗市場增長的客觀因素。

有關(guān)統(tǒng)計顯示，2009年全球預(yù)防性疫苗市場的規(guī)模達到了222億美元，2005-2009年全球疫苗行業(yè)的年復(fù)合增長率約為25.50%。據(jù)估計，2011年全球疫苗市場規(guī)模約為266億美元，2014年全球疫苗市場預(yù)計將達350億美元，且在未來5年內(nèi)，以每年超過9.7%的增長速度行進。

2001-2010年國際疫苗行業(yè)規(guī)模(單位：億美元)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國疫苗行業(yè)市場研究與投資預(yù)測分析報告》

我國龐大的市場需求，也吸引了世界各主要疫苗生產(chǎn)企業(yè)踴躍進入，目前全球疫苗市場前五大生產(chǎn)商——葛蘭素史克、賽諾菲-萬安特、默克、輝瑞和諾華均已加強在華布局，并注重與中國疫苗企業(yè)開展各項合作。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院醫(yī)藥行業(yè)研究員向君認為，未來國際疫苗巨頭與國內(nèi)疫苗企業(yè)的合作將成為行業(yè)發(fā)展趨勢，國際企業(yè)能夠利用國內(nèi)企業(yè)的渠道和產(chǎn)品審批優(yōu)勢，而國內(nèi)企業(yè)能夠向外企學習研發(fā)管理經(jīng)驗，雙方能夠形成雙贏的局面。

目前全球疫苗市場前五大生產(chǎn)商共占據(jù)了全球87%的市場銷售份額，主要在于其擁有強大的研發(fā)和資金實力以及廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)，尤其是對于新型疫苗產(chǎn)品的研發(fā)始終保持高投入，而重要的疫苗產(chǎn)品甚至能夠為其創(chuàng)造數(shù)十億美元的銷量。

近年來全球疫苗行業(yè)的穩(wěn)定增長也很大程度上得益于高品質(zhì)的創(chuàng)新疫苗。我國也已將研制新型疫苗作為生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。而在現(xiàn)階段，我國疫苗企業(yè)普遍缺乏足夠的研發(fā)能力和資金實力，這也將成為我國疫苗行業(yè)與國外巨頭的顯著差距。

雖然我國是世界上最主要的疫苗生產(chǎn)國之一，每年可生產(chǎn)疫苗的數(shù)量超過10億個劑量單位，但近幾年，國內(nèi)多種疫苗品種短缺的現(xiàn)象引起了廣泛關(guān)注，多種疫苗的產(chǎn)能仍明顯不足，供應(yīng)存在巨大缺口。

比如，我國每年需要無細胞百白破疫苗是6400萬人份(劑次)，但目前國內(nèi)最大供應(yīng)量卻只有1800萬人次;此外，麻風腮疫苗、甲肝減毒活疫苗、甲肝滅活疫苗、乙腦滅活疫苗也都存在不同程度的供應(yīng)缺口。

此外，我國是畜牧業(yè)大國，動物疫苗的需求旺盛。但是，目前我國動物疫苗特別是寵物疫苗進口依存度較高，按銷售額計，寵物疫苗進口額約占國內(nèi)市場總額的70%，按數(shù)量計，進口消費量約占國內(nèi)市場總量的30%。

作為世界上最大的疫苗采購者，聯(lián)合國兒童基金會此前從未采購過中國疫苗，這主要是由于我國疫苗監(jiān)管體系未獲認可一直未獲得WHO“疫苗預(yù)認證體系”所致。通過國內(nèi)疫苗行業(yè)的不懈努力，我國疫苗監(jiān)管體系終于在2011年3月1日獲得WHO的認可，為我國疫苗行業(yè)更好地參與世界疫苗市場排除了主要障礙。

強身健體方能做大做強

2011年10月26日，國務(wù)院通過《疫苗供應(yīng)體系建設(shè)規(guī)劃》提出，國家將投入94億元，支持國內(nèi)疫苗行業(yè)的發(fā)展。規(guī)劃提出，到2015年，要初步建成滿足我國經(jīng)濟社會發(fā)展需要的疫苗供應(yīng)體系，實現(xiàn)常態(tài)必保，應(yīng)急能力大幅提升;到2020年，疫苗供應(yīng)體系進一步健全完善，具備與發(fā)達國家同步應(yīng)對突發(fā)和重大疫情的實力。

這個規(guī)劃被業(yè)內(nèi)人士解讀為國內(nèi)疫苗行業(yè)發(fā)展的重大機遇，也將會帶來一次激烈的市場重組。中國生物技術(shù)股份有限公司副總裁吳永林認為，未來五年將是國內(nèi)疫苗生產(chǎn)企業(yè)兼并的高潮，疫苗行業(yè)的市場洗牌將不可避免。

與此同時，我國疫苗行業(yè)市場集中度較低、企業(yè)規(guī)模偏小，整體生產(chǎn)現(xiàn)代化水平不高、設(shè)備落后、技術(shù)和產(chǎn)能均較低等不足，將使得行業(yè)整合更加勢在必行。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院醫(yī)藥行業(yè)研究員向君也指出，未來五至十年，我國疫苗行業(yè)亟需在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面進行努力，滿足國內(nèi)日益增長的需求的同時積極參與全球市場的競爭。