潤滑油行業(yè)慘淡經(jīng)營 謀發(fā)展須科技先行

 在當(dāng)下的中國，油價(jià)和油都是相當(dāng)“敏感”的詞匯，從“地溝油”到“三桶油”深深刺痛了民眾的心。油價(jià)從“與國際接軌”到“從國情出發(fā)”上串下跳，不斷地挑撥著民眾脆弱的神經(jīng)。

隨著我國汽車工業(yè)、機(jī)械制造業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，潤滑油成為另一桶備受關(guān)注的油，但受制于原料供應(yīng)和技術(shù)的瓶頸，潤滑油行業(yè)讓國人又愛又恨：愛它，是因?yàn)樗豢苫蛉?恨它，是因?yàn)樗怀善鳌?/p>

需求暴漲

潤滑油是現(xiàn)代石油化工行業(yè)的一個(gè)重要產(chǎn)品，主要用于減少運(yùn)動(dòng)部件表面間的摩擦，同時(shí)對(duì)機(jī)器設(shè)備具有冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等作用，因此被廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)械、冶金、船舶、采礦等領(lǐng)域。

潤滑油產(chǎn)品具有專業(yè)程度高、功能性強(qiáng)、技術(shù)密集、高附加價(jià)值、應(yīng)用廣泛等特點(diǎn)，涉及工業(yè)行業(yè)中的各個(gè)領(lǐng)域，其發(fā)展程度已成為衡量一個(gè)國家化學(xué)工業(yè)綜合技術(shù)水平、設(shè)備控制狀況、生產(chǎn)效率及環(huán)保意識(shí)的重要標(biāo)志。

近些年，隨著我國工程機(jī)械、電力、汽車、冶金、鋼鐵、模具、機(jī)床行業(yè)的快速增長及裝備技術(shù)的不斷提升，我國潤滑油需求量持續(xù)增長，我國已成為全球第二大潤滑油市場(chǎng)。2000年以來，我國潤滑油需求持續(xù)增長，消費(fèi)量從376萬噸增長到2011年的710萬噸，年均增速約為6%，是全球市場(chǎng)為數(shù)不多的一直保持增長的市場(chǎng)之一。

據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來幾年全球潤滑油需求將以年均2.6%的速度增長，到2015年全球潤滑油需求將達(dá)到4165萬噸/年，預(yù)計(jì)亞太、北美和西歐年均增速分別為4%、1.1%和0.8%，以我國為首的亞太市場(chǎng)將成為全球潤滑油消費(fèi)市場(chǎng)的主要增長引擎。

2000年-2011年我國潤滑油消費(fèi)量增長圖(單位：萬噸)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2011-2015年中國潤滑油行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

截至2011年末，我國已成為僅次于美國的世界第二大潤滑油消費(fèi)國。2011年，全國潤滑油消費(fèi)量達(dá)到710萬噸。前瞻資訊產(chǎn)業(yè)研究院潤滑油行業(yè)研究小組預(yù)測(cè)，我國潤滑油市場(chǎng)在未來5年中仍將以每年5%左右的速度增長，預(yù)計(jì)至2015年，我國潤滑油消費(fèi)量有望超過800萬噸，到2020年，我國的潤滑油消費(fèi)量將超過美國，躍居世界第一位。

隨著我國潤滑油消費(fèi)的快速增長，國內(nèi)潤滑油產(chǎn)能已無法滿足國內(nèi)日益高漲的需求，特別是高檔次、高品質(zhì)的潤滑油，成為我國進(jìn)口的主要品類。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國潤滑油行業(yè)進(jìn)出口總額為304689.82萬美元，其中進(jìn)口金額為279031.40萬美元，出口額為25658.42萬美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差253372.98萬美元;2011年進(jìn)出口總額為420141.17萬美元，同比增長37.89%，其中進(jìn)口金額為378939.03萬美元，同比增長35.8%，出口額為41202.14萬美元，同比增長60.57%，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差337736.89萬美元，同比擴(kuò)大33.3%。

目前，我國潤滑油市場(chǎng)已經(jīng)逐步形成進(jìn)口品牌與國產(chǎn)品牌共存又彼此競(jìng)爭(zhēng)的兩大陣營。進(jìn)口品牌以最早進(jìn)入我國市場(chǎng)的殼牌、美孚和嘉實(shí)多為代表，國產(chǎn)品牌則主要有我國石化旗下的長城和我國石油旗下的昆侖。而同時(shí)，隨著我國潤滑油市場(chǎng)的持續(xù)快速發(fā)展，全球越來越多的石油企業(yè)和獨(dú)立潤滑油商布局我國市場(chǎng)。

目前，我國潤滑油市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定，中石油、中石化兩者占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，二者占比和約為47%，跨國潤滑油品牌公司大約占30%的市場(chǎng)份額，國內(nèi)民營潤滑油占17%的份額，再生潤滑油約占4%，進(jìn)口潤滑油約為2%。

我國潤滑油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2011-2015年中國潤滑油行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

在市場(chǎng)層次上，我國高端潤滑油市場(chǎng)基本被國際石油公司的國際潤滑油生產(chǎn)商所把持，如殼牌、?？松梨?、雪佛龍等。在中高端市場(chǎng)，我國石油旗下的“昆侖”和我國石化的“長城”占較大的市場(chǎng)份額。截至目前，該兩個(gè)品牌的潤滑油分別約占國內(nèi)市場(chǎng)份額的26%和21%。

值得注意的是，盡管我國潤滑油消費(fèi)量增長較快，但是人均消費(fèi)量依然偏低，目前我國人均潤滑油消費(fèi)量為4.5千克/年，與發(fā)達(dá)國家人均15-25千克/年的水平差距仍然很大，可見我國潤滑油消費(fèi)仍有較大增長潛力。

慘淡經(jīng)營

潤滑油行業(yè)龐大的市場(chǎng)需求，也推動(dòng)了我國潤滑油生產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。隨著市場(chǎng)的日益擴(kuò)大，我國潤滑油行業(yè)的銷售收入、行業(yè)規(guī)模均保持較快增長。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，潤滑油行業(yè)的利潤空間被嚴(yán)重縮減，許多內(nèi)資潤滑油企業(yè)慘淡經(jīng)營，甚至虧損嚴(yán)重。

2011年我國潤滑油行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2148.37億元，同比增長41.00%;完成工業(yè)總產(chǎn)值2126.49億元，同比增長41.02%。但與此同時(shí)，我國潤滑油行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模較上年高出20%以上，而隨著潤滑油基礎(chǔ)油價(jià)格的上漲，2011年我國潤滑油行業(yè)錄得虧損達(dá)8.09億元。

潤滑油屬于石油化工行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，其主要原料為石油。目前，97%的潤滑油均為石油產(chǎn)品。近兩年來，隨著國際原油價(jià)格的不斷攀升，潤滑油行業(yè)的成本同步高漲，更進(jìn)一步壓縮了潤滑油行業(yè)的利潤空間。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院潤滑油行業(yè)研究員朱茜指出，受伊朗、敘利亞等主要產(chǎn)油國局勢(shì)動(dòng)蕩的影響，目前基礎(chǔ)油價(jià)格仍呈上升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來較長一段時(shí)期仍將保持上漲的趨勢(shì)，未來國內(nèi)潤滑油企業(yè)成本控制的難度將進(jìn)一步加大。

2011年全國共有潤滑油企業(yè)717家，其中小型企業(yè)620家，占企業(yè)總數(shù)的86.47%，大型企業(yè)有27家，占企業(yè)總數(shù)的3.77%，其余70家為中型企業(yè)。

2011年，我國潤滑油行業(yè)大型企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1279.13億元，同比增長31.71%，但虧損企業(yè)數(shù)高達(dá)19家，較上年增加12家，虧損面高達(dá)70.3%，該19家企業(yè)虧損總額高達(dá)42.30億元，同比增幅達(dá)到1325.51%。

2011年，潤滑油行業(yè)中型企業(yè)有70家，實(shí)現(xiàn)銷售收入539.40億元，同比增長53.29%，實(shí)現(xiàn)利潤總額3.41億元，同比下降75.51%;產(chǎn)品銷售利潤13.97億元，同比下降30.95%。其中18家中型企業(yè)虧損企業(yè)，較上年增加13家，虧損面為25.7%，18家企業(yè)虧損總額為7.93億元，較上年擴(kuò)大1966.94%。

2011年，潤滑油行業(yè)有小型企業(yè)620家，共實(shí)現(xiàn)銷售收入329.84億元，同比增長64.45%;實(shí)現(xiàn)利潤總額7.45億元，同比下降2.52%;產(chǎn)品銷售利潤17.27億元，同比增長10.57%。2011年小型潤滑油企業(yè)有55家虧損，較上年減少29家，虧損總額為4.53億元，較上年擴(kuò)大212.67%。

朱茜指出，目前我國潤滑油生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)數(shù)千家，部分中小企業(yè)以“低質(zhì)、低價(jià)”的產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，甚至少數(shù)企業(yè)采用不合格原料以降低成本，損害了消費(fèi)者利益，還影響了行業(yè)的健康發(fā)展。

不僅是潤滑油，更是流動(dòng)的科技

由于潤滑油產(chǎn)品具有專業(yè)程度高、功能性強(qiáng)、技術(shù)密集、高附加價(jià)值等特點(diǎn)，因此，潤滑油行業(yè)的發(fā)展水平直接體現(xiàn)出該國家和地區(qū)的科技水平，潤滑油行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，歸根到底還是科技實(shí)力的比拼。

隨著潤滑油在航空航天、高速鐵路、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域高端技術(shù)應(yīng)用水平的提升，對(duì)潤滑油產(chǎn)品的技術(shù)和需求也會(huì)不斷提升。當(dāng)前我國潤滑油行業(yè)正處于快速的發(fā)展階段，結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級(jí)已成為整個(gè)行業(yè)面臨的首要任務(wù)，我國潤滑油企業(yè)應(yīng)積極提升技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)裝備水平，切實(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量，保持潤滑油行業(yè)的健康發(fā)展。

社會(huì)進(jìn)步、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為關(guān)鍵的標(biāo)志是人們對(duì)環(huán)境破壞意識(shí)的不斷提高。在注重潤滑的同時(shí)，更注重環(huán)保、節(jié)能意識(shí)在潤滑油品行業(yè)的不斷升華，注重再循環(huán)使用、節(jié)約與合理潤滑，已成為當(dāng)今開發(fā)新型材料與潤滑劑的重頭戲。

近年來，潤滑油行業(yè)企業(yè)間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并重組的勢(shì)頭日趨突出。企業(yè)通過對(duì)優(yōu)勢(shì)資源的重新整合，以實(shí)現(xiàn)科技實(shí)力的快速提升，同時(shí)提高運(yùn)行效率，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)的服務(wù)能力，形成更加強(qiáng)大的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

從當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)看，未來幾年企業(yè)間的并購與整合將持續(xù)下去，這將是推動(dòng)和促進(jìn)行業(yè)總體進(jìn)步的有效途徑，也是行業(yè)內(nèi)企業(yè)今后必須更加關(guān)注的方向。