外患內(nèi)憂之下，中國皮鞋如何坐穩(wěn)“世界第一”？

 自今年老酸奶果凍系破舊皮鞋制成、藥用膠囊為工業(yè)明膠所制成等一系列駭人聽聞的事件相繼爆出后，痛心的網(wǎng)友曬出這樣的打油詩：想吃果凍了，舔下皮鞋;想喝老酸奶了，舔下皮鞋;感冒要吃藥了，還是舔下皮鞋。做得成果凍、制得成酸奶、壓得成膠囊……2012年，皮鞋很忙。

皮鞋并非是制造這些事端的罪魁禍?zhǔn)祝喾?，皮鞋已成為風(fēng)靡世界的“中國制造”重要的組成部分，同時也無可避免地招致歐盟、南美等國羨慕嫉妒恨的反傾銷浪潮。

所謂明槍易躲暗箭難防，中國皮鞋在邁步世界的同時，更應(yīng)深思如何應(yīng)對歐盟、巴西、秘魯、墨西哥等腳穿著中國鞋、心恨中國鞋之流，還應(yīng)慎防印度、越南等后起之輩。

世界皮鞋工廠

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均收入水平的提高，人們對于服飾鞋帽等日常用品的需求日益旺盛，皮鞋行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。

2000年，我國加入世貿(mào)組織，打破歐盟等市場對我國鞋類產(chǎn)品實施的進(jìn)口限制。從1996年起，中國已成為世界上鞋類產(chǎn)品生產(chǎn)和出口第一大國，每年生產(chǎn)各種鞋100多億雙，占世界制鞋總量的70%，是全球最大的鞋業(yè)制造基地。我國還是世界第二大鞋類消費市場，占全球消費總量的22%，僅次于美國。中國鞋業(yè)已成為世界鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要組成部分。

然而，2008年以來，受金融危機(jī)影響和歐洲債務(wù)影響，歐美經(jīng)濟(jì)疲軟，對皮鞋行業(yè)出口拉動降低，珠三角一帶鞋企面臨著成本上升、人民幣升值和國際市場需求減弱的局勢。為突破這一困境，之前以出口為主的鞋企紛紛轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，以內(nèi)銷增長抵御出口滑落，成功扭轉(zhuǎn)了發(fā)展勢頭。

近兩年，我國皮鞋制造行業(yè)資產(chǎn)和收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)多達(dá)2445家，從業(yè)人員約有163.27萬人，資產(chǎn)達(dá)到2017.71億元，實現(xiàn)銷售收入4071.98億元，錄得利潤總額293.18億元，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4124.55億元，行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。同年，皮鞋制造業(yè)銷售增長率為22.59%，資本積累率和總資產(chǎn)增長率分別為20.91%和15.95%。

據(jù)我國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2010年我國皮鞋制造行業(yè)進(jìn)出口總額為1102463.41萬美元，2011年為1185045.62萬美元，同比增長7.49%，實現(xiàn)貿(mào)易順差1004658.58萬美元，同比增長1.68%，其中皮鞋出口總額達(dá)到109.49億美元。

從品牌發(fā)展來看，我國高端皮鞋市場被國際品牌占領(lǐng)，國內(nèi)皮鞋品牌主要集中于中端市場，目前國內(nèi)皮鞋中端市場的主要品牌有金利、花花公子、皮爾卡丹、鱷魚、百麗、森達(dá)、奧康、康奈、紅蜻蜓等。

在我國皮鞋制造行業(yè)，市場的區(qū)域集中度主要集中于福建、廣東、浙江等省區(qū)，這些地區(qū)集中了全行業(yè)80%的制造企業(yè)，而東南沿海的福建、浙江等占據(jù)行業(yè)銷售收入及資產(chǎn)60%以上的份額。

2011年，行業(yè)內(nèi)有7個省的產(chǎn)值突破百億元，其中市場份額最大的福建省，其皮鞋制造業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到1508.85億元，占全國總產(chǎn)值比重的36.58%，廣東以943.72億元的產(chǎn)值屈居第二，占比為22.88%，浙江、四川、山東、江蘇分列3-6位。

全國首位的福建皮鞋制造行業(yè)，主要生產(chǎn)幾滴以晉江、莆田、石獅等為主。以晉江為例，該市累計擁有19個中國馳名商標(biāo)、8個中國名牌產(chǎn)品、36個國家免檢產(chǎn)品。經(jīng)過30多年的發(fā)展，晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成，通過品牌效應(yīng)有力地推動了鞋業(yè)集群的形成和完善。

在鞋業(yè)制造機(jī)械方面，我國主要制鞋機(jī)械企業(yè)主要分布在浙江、廣東、福建、江蘇等地，該四省的企業(yè)數(shù)量占全國鞋業(yè)總數(shù)的90%，銷售額占90%以上。目前，廣東、福建、浙江等生產(chǎn)的制鞋機(jī)械產(chǎn)品已出口至歐洲、東南亞等地。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國制鞋技術(shù)裝備及配套產(chǎn)業(yè)水平得到了大幅提升。皮革機(jī)械、皮革化工、皮革五金、輔料等配套行業(yè)有力地促進(jìn)了制鞋行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，合成材料、鞋楦等也得到了快速發(fā)展。

我國是世界人口第一大國，擁有超過13億的人口，這本身就是一個相當(dāng)龐大的皮鞋市場，隨著我國皮鞋制造業(yè)的設(shè)計、制造工藝及品牌的發(fā)展，“中國制造”的皮鞋有望進(jìn)一步夯實“世界皮鞋工廠”的基礎(chǔ)。

中國皮鞋“反圍剿”

2009年以來，受全球經(jīng)濟(jì)低迷、美債及歐債危機(jī)等因素影響，全球市場博弈力度持續(xù)加大，到2011年，世界部分國家和地區(qū)針對“中國制造”的貿(mào)易摩擦和貿(mào)易保護(hù)日益頻繁，成為中國皮鞋邁步全球的“絆腳石”。

2011年1月，歐盟對產(chǎn)自中國和越南的皮鞋提起反傾銷調(diào)查;2011年10月4日，巴西決定對進(jìn)口鞋啟動反規(guī)避調(diào)查;2011年11月21日，秘魯當(dāng)局裁定維持2000年對中國鞋類采取的反傾銷措施，繼續(xù)對其征收反傾銷稅;2011年下半年，墨西哥對中國鞋類產(chǎn)品采取反傾銷措施的呼聲高漲……

從世界范圍來看，隨著人民幣升值及國內(nèi)勞動力成本的飆升，中國的皮鞋制造業(yè)正在面臨更加嚴(yán)峻的生存環(huán)境以及來自印度、越南、非洲及南美等國家和地區(qū)的沖擊，在這些國家和地區(qū)，其原材料及人力成本均低于中國。受此影響，我國鞋類出口增長明顯乏力。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示， 2011年1-11月，我國鞋類出口數(shù)量同比增長2.4%，相比2010年同期21.5%的增速下滑19.1個百分點，創(chuàng)近年來新低。

除了“傾銷”，綠色、低碳也成為西方國家抵制中國皮鞋的新借口。在美國等一些環(huán)保發(fā)達(dá)的國家，已經(jīng)出現(xiàn)了服飾鞋類產(chǎn)品上的“碳標(biāo)簽”，我國皮鞋制造行業(yè)面臨國內(nèi)外雙重“綠色”壓力。中國皮鞋制造業(yè)如何實現(xiàn)綠色、低碳，成為業(yè)內(nèi)人亟需破解的發(fā)展難題。

2011年6月開始實施《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》明確指出，國家將鼓勵制革及毛皮加工清潔生產(chǎn)、皮革后整飾新技術(shù)開發(fā)及關(guān)鍵設(shè)備制造、皮革廢棄物綜合利用等皮革用功能性化工產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用;嚴(yán)格限制年加工生皮能力20萬標(biāo)張牛皮以下的生產(chǎn)線和年加工藍(lán)濕皮能力10萬標(biāo)張牛皮以下的生產(chǎn)線;堅決淘汰年加工生皮能力5萬張牛皮、年加工藍(lán)濕皮能力3萬標(biāo)張牛皮以下的制革生產(chǎn)線。

我國皮鞋的地區(qū)發(fā)展不平衡現(xiàn)象比較突出，華東地區(qū)不管是在企業(yè)數(shù)量、資產(chǎn)總額還是銷售收入和利潤方面均占了一半以上的比例。地區(qū)發(fā)展不平衡也導(dǎo)致皮鞋制造業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)內(nèi)部競爭慘烈，。

皮鞋是勞動密集型產(chǎn)品，中國皮鞋前期在世界占據(jù)優(yōu)勢地位，主要得益于廉價的勞動力成本。隨著中國用工成本的逐漸提高，我國勞動力成本優(yōu)勢逐漸減弱，國際皮鞋行業(yè)出現(xiàn)向印度等更低廉勞動力國家轉(zhuǎn)移的趨勢。

而在國內(nèi)，我國皮鞋制造行業(yè)也出現(xiàn)了“東鞋西移”的態(tài)勢。由于區(qū)域發(fā)展失衡，華東、華南等較發(fā)達(dá)地區(qū)的皮鞋制造企業(yè)正陸續(xù)逃離人力資源成本飆升、競爭慘烈的地區(qū)，轉(zhuǎn)向原料及勞動人成本更低、市場更廣闊的中西部地區(qū)。

隨著皮鞋制造行業(yè)的市場競爭日趨激烈，且生產(chǎn)成本越來越高，企業(yè)為實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級提升競爭力，將更多地尋求數(shù)字化和自動化發(fā)展，技術(shù)含量高的電腦控制冷熱定型機(jī)、全自動鞋跟按摩機(jī)、全自動電腦釘跟機(jī)等有助于提高皮鞋質(zhì)量和降低成本的制鞋機(jī)械將有望被廣泛應(yīng)用。

《皮革行業(yè)“十二五”規(guī)劃指導(dǎo)意見》指出，將大力推動我國皮革行業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，大力提升皮革行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，在新一輪的國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和戰(zhàn)略調(diào)整中爭取更多的主動權(quán)和話語權(quán)。

《意見》強調(diào)，將積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，在發(fā)展制革、制鞋等主體行業(yè)、皮革機(jī)械、皮革化工等配套行業(yè)以及電子商務(wù)、物流網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)體系、文化創(chuàng)意等全方位的轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

在當(dāng)今世界，皮鞋的中高端品牌主要集中在意大利、法國、西班牙、美國等地，其產(chǎn)品附加值遠(yuǎn)高于我國的中低端產(chǎn)品;在國內(nèi)，百麗、奧康等具有品牌影響力的皮鞋，其市場占有率和利潤均高于其他品牌產(chǎn)品，因而，培育和發(fā)展品牌，并實現(xiàn)品牌化運營，成為國內(nèi)皮鞋制造行業(yè)的發(fā)展趨勢。

皮鞋行業(yè)微笑曲線

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2012-2015年中國皮鞋制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告(2012版)》

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院皮鞋制造行業(yè)研究員吳朝瑜指出，皮鞋的品牌運營主要包括研發(fā)設(shè)計、加工生產(chǎn)以及品牌渠道運營三個環(huán)節(jié)。根據(jù)品牌皮鞋的微笑曲線，皮鞋加工環(huán)節(jié)通常只能獲得產(chǎn)業(yè)鏈10%-20%的商業(yè)價值，商業(yè)渠道運營能夠獲得產(chǎn)業(yè)鏈的30%-40%的商業(yè)價值，而設(shè)計和品牌運營則能獨享產(chǎn)業(yè)鏈40%-50%的商業(yè)價值。