ATM：進(jìn)軍農(nóng)村開辟第二市場

在大部分民眾看來，ATM機的功能無非就是存錢、取款、查詢或轉(zhuǎn)賬等銀行自助服務(wù)，然而，日前“ATM上也能買蔬菜”的新聞著實讓人大開眼界。

日前，《南京晨報》報道稱，在南京市某小區(qū)里，四臺類似于銀行ATM機的機器，它不提供查詢存錢取款轉(zhuǎn)賬等銀行服務(wù)，但居民卻可以在該“ATM”機上卡下單買菜買水果買日用品等并可刷銀行卡買單。這項由中國銀行江蘇分行聯(lián)合匯銀迅推出的服務(wù)，僅月余時間就吸引了500多名居民使用。

銀行ATM進(jìn)小區(qū)、刷卡買蔬菜，這不僅是一項創(chuàng)舉，更是一種趨勢：在不久的將來，ATM機不僅遍布城鄉(xiāng)，還有可能提供存錢取款買菜之外更多的自助式服務(wù)。

ATM布局：量與面的空缺

ATM機，即自動柜員機，它是一種高度精密的機電一體化裝置，利用磁性代碼卡或智能卡實現(xiàn)金融交易的自助服務(wù)，以替代銀行柜臺工作。

當(dāng)前，ATM的主要功能包括提取現(xiàn)金、查詢存款余額、進(jìn)行賬戶之間資金劃撥、余額查詢等工作，部分ATM機還包括進(jìn)行現(xiàn)金存款(實時入賬)、支票存款(國內(nèi)無)、存折補登、中間業(yè)務(wù)等功能。持卡人可以使用信用卡或儲蓄卡，根據(jù)密碼辦理自動取款、查詢余額、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存款、存折補登、購買基金、更改密碼、繳納手機話費等業(yè)務(wù)。

1987年2月，美國NCR公司為中國銀行在珠海市推出中國大陸第一臺ATM。1993年，國內(nèi)銀行業(yè)“金卡工程”啟動后，國內(nèi)銀行對ATM需求激增，極大地刺激了ATM供應(yīng)市場的發(fā)展，國內(nèi)先后建立了4家國產(chǎn)ATM品牌機的生產(chǎn)基地，但截至目前，國內(nèi)ATM市場依然被國外品牌所主導(dǎo)，國內(nèi)廠商發(fā)展緩慢。

經(jīng)過多年的培育，中國ATM市場得到了長足發(fā)展。截止到2011年底，中國聯(lián)網(wǎng)ATM機保有量已經(jīng)達(dá)到33.38萬臺，成為僅次于美國的第二大ATM保有市場。同時，ATM制造行業(yè)中，民族品牌也在不斷壯大，到2010年，以廣電運通、廣州御銀、深圳怡化為代表的國產(chǎn)品牌市場占有率約為40%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國自動柜員機進(jìn)口數(shù)量為36162臺，較上年增加，進(jìn)口額為30956.59萬美元，比上年有所減少。

從每百萬人口擁有ATM的數(shù)量上看，目前我國平均每百萬人擁有270臺ATM(包含非聯(lián)網(wǎng)ATM)，且ATM分布狀況極不均勻，低于世界平均百萬人擁有ATM的水平，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國、日本等發(fā)達(dá)國家與地區(qū)每百萬人擁有ATM的水平。

從每臺ATM對應(yīng)的銀行卡數(shù)量來看，截至2011年底，全國累計發(fā)行銀行卡29.49億張，同比增長22.1%，每臺ATM對應(yīng)的銀行卡數(shù)量為8835張，遠(yuǎn)高于每臺ATM支持4000張卡的國際標(biāo)準(zhǔn)配置水平。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，到2015年，全球ATM機的安裝數(shù)量將增加至約320萬臺，而截至2011年末，我國平均每百萬人擁有270臺ATM，低于世界平均百萬人擁有315臺ATM的水平，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國等發(fā)達(dá)國家與地區(qū)每百萬人超過1250臺的水平。

2002-2016年中國聯(lián)網(wǎng)ATM機保有量走勢圖(單位：萬臺)

CAGR：Compound Annual Growth Rate，即復(fù)合年均增長率

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國ATM機行業(yè)深度調(diào)研與投資預(yù)測分析報告(2012版)》

如果按2010年世界平均水平來設(shè)置布放密度，則我國應(yīng)該布放43.2萬臺ATM。如果按發(fā)達(dá)國家如美國、加拿大和英國人均保有量水平來布放ATM，則我國ATM布放數(shù)應(yīng)分別為185.0萬臺、264.4萬臺和143.9萬臺，對應(yīng)我國ATM缺口分別為154.8萬臺、234.3萬臺和113.7萬臺。

目前，僅有深圳和廈門等發(fā)達(dá)地區(qū)的ATM布放密度高于每百萬人1000臺以上的水平，而在四川、貴州等省市，ATM的布局密度僅為每百萬人50臺，許多偏遠(yuǎn)山區(qū)甚至沒有ATM機。

隨著農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境得到不斷改善，銀行受理網(wǎng)絡(luò)加速向廣大農(nóng)村地區(qū)延伸。央行在《中國人民銀行關(guān)于改善農(nóng)村地區(qū)支付服務(wù)環(huán)境的指導(dǎo)意見》中提出，將根據(jù)農(nóng)村地區(qū)對ATM的有效需求合理推進(jìn)ATM的布放，力爭到2012年ATM在農(nóng)村地區(qū)的布放數(shù)量達(dá)到6萬臺，在較貧困縣區(qū)實現(xiàn)ATM布放零突破。

在我國農(nóng)村地區(qū)，農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行和農(nóng)村信用合作社成為主要的金融機構(gòu)，隨著我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的繁榮，農(nóng)村地區(qū)的金融交易日益頻繁，針對農(nóng)村地區(qū)的銀行卡發(fā)卡量也持續(xù)上升，受此影響，預(yù)計農(nóng)村地區(qū)將成為各商業(yè)銀行布局ATM的第二戰(zhàn)場。

技術(shù)與服務(wù)的創(chuàng)新

隨著我國金融業(yè)的發(fā)展，各商業(yè)銀行的發(fā)卡量快速增長，銀行卡已逐步從工資載體和儲蓄憑證發(fā)展為居民日常消費支付的重要工具。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2011年末，全國累計發(fā)行銀行卡29.49億張，同比增長22.1%;當(dāng)年，全國共發(fā)生銀行卡業(yè)務(wù)317.80億筆，同比增長23.4%;銀行卡交易金額達(dá)323.83萬億元，同比增長31.2%。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院ATM機行業(yè)研究員劉吉偉指出，隨著銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶、POS機數(shù)量及ATM數(shù)量日益增加，消費者也越來越青睞于持卡消費，同時，隨著人們消費指出需求的多樣化，發(fā)卡機構(gòu)正不斷賦予銀行卡更多功能。

隨著電子支付的日益發(fā)展，銀行卡正被越來越廣泛地應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、手機、自助繳費終端等渠道，然而，銀行卡使用的安全性、功能性、便捷性等方面的要求，則考驗著ATM和銀行卡發(fā)卡機構(gòu)的技術(shù)研發(fā)實力。

ATM行業(yè)是技術(shù)密集型、知識密集型和資本密集型相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，行業(yè)進(jìn)入壁壘很高。從全球來看，ATM市場基本上由NCR、Diebold、Wincor Nixdorf三家公司所壟斷，三者占據(jù)了全球60%以上的市場份額。目前，國內(nèi)ATM市場70%仍是進(jìn)口，產(chǎn)品主要包括NCR、日立、Diebold、Wincor Nixdorf等等廠商，廣電運通市場份額20%左右，御銀股份10%左右。

ATM機在中國面世并大規(guī)模普及，中國ATM制造商卻難分一杯羹，最主要的原因在于國內(nèi)企業(yè)對ATM核心技術(shù)的缺失。

機芯是ATM行業(yè)技術(shù)含量最高的部分，主要包括取款機使用的出鈔機芯和存取款一體機使用的循環(huán)機芯。但目前，ATM機芯的制造技術(shù)基本上被歐美及日本的企業(yè)所壟斷，如NCR、Diebold、Wincor Nixdorf、Hitachi、OKI及富士通等。

劉吉偉指出，隨著以電子化為特征的新型銀行業(yè)務(wù)如ATM、POS、CDM、網(wǎng)上銀行、銀行、移動銀行、全天候自助銀行、CALLCENTER、數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)等的日益普及，銀行金融業(yè)務(wù)逐步從實體交易走向虛擬交易，且可操作的業(yè)務(wù)類型和地域范圍越來越廣，金融電子化必將成為今后的發(fā)展趨勢。

金融電子化即銀行在經(jīng)營過程中通過采用現(xiàn)代通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化技術(shù)手段提高傳統(tǒng)金融服務(wù)業(yè)的工作效率，降低成本，以實現(xiàn)業(yè)務(wù)的自動化處理、業(yè)務(wù)管理信息化和金融決策科學(xué)化。

在美國，金融電子化已經(jīng)成為推動其金融業(yè)發(fā)展的重要力量。據(jù)統(tǒng)計，目前花旗銀行的ATM目前已能處理150多種交易，從現(xiàn)金存取到共同基金投資，甚至進(jìn)行股票交易。截至目前，全美至少已有超過150家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院ATM行業(yè)研究員劉吉偉指出，隨著我國金融電子化進(jìn)程的推進(jìn)，國內(nèi)ATM制造行業(yè)亟待加大研發(fā)力度，加強核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)和保護(hù)，同時，注重增加產(chǎn)品類型和產(chǎn)品功能的開發(fā)，在產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)安全、便捷方面積極創(chuàng)新，為推進(jìn)我國ATM布局、金融電子化夯實基礎(chǔ)。