軸承行業(yè)高端市場(chǎng)進(jìn)口替代值得期待

2011年11月30日，工信部正式發(fā)布《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)。

《規(guī)劃》提出，將通過(guò)五年的努力，使我國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝及基礎(chǔ)材料(下稱“三基”)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，加工制造水平顯著提高，能基本滿足重大裝備的發(fā)展需要，產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后的局面得到改觀。

在《規(guī)劃》中，軸承、齒輪等被明確為亟須發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)，預(yù)計(jì)在政策支持下，到2015年，我國(guó)軸承行業(yè)的銷售額將達(dá)到2220億元，行業(yè)年均增速將在12%-15%之間。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推出的《2012-2015年中國(guó)軸承制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》顯示：工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來(lái)相關(guān)行業(yè)如汽車、工程機(jī)械、電器、機(jī)床等行業(yè)近年來(lái)銷量的大幅增加，進(jìn)而帶動(dòng)軸承需求快速增長(zhǎng)。行業(yè)銷售額從2006年的620億元增長(zhǎng)到2011年的1910.97億元，行業(yè)產(chǎn)值位居世界第三。

2007-2011年軸承制造行業(yè)銷售產(chǎn)值及增長(zhǎng)率變化情況(單位：億元，%)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

與此同時(shí)，雖然我國(guó)軸承行業(yè)取得較快發(fā)展，但供需結(jié)構(gòu)性失衡的問(wèn)題也日益顯現(xiàn)。

目前，我國(guó)軸承行業(yè)低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端供給不足。相對(duì)于2005年，2011年行業(yè)銷量增長(zhǎng)30.30%，但是精度在P5及其以上的精密軸承產(chǎn)量占比不增反降，說(shuō)明大部分新增軸承是技術(shù)含量低的中低端軸承，而高端軸承供給不足，嚴(yán)重依賴進(jìn)口，高速動(dòng)車組軸承、高速度、高精度冶金軋機(jī)配套軸承、高速度高精度數(shù)控機(jī)床軸承和電主軸等基本靠進(jìn)口。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院軸承制造行業(yè)研究小組分析認(rèn)為，造成高低端軸承供需結(jié)構(gòu)性失衡的主要原因在于我國(guó)大部分軸承企業(yè)在研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)工藝等方面較落后，僅有少量研發(fā)實(shí)力雄厚、生產(chǎn)工藝領(lǐng)先的企業(yè)才有實(shí)力生產(chǎn)高技術(shù)含量的高度軸承，產(chǎn)能不足造成供給嚴(yán)重短缺。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院軸承制造研究小組通過(guò)重點(diǎn)分析軸承行業(yè)龍頭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展規(guī)劃等得知，該類公司的產(chǎn)品主要定位于“高、精、尖、特、專”，多集中于技術(shù)壁壘高、進(jìn)口替代空間大的細(xì)分子市場(chǎng)。

滾動(dòng)軸承的精度一般分為P0、P6、P5、P4和P2五個(gè)等級(jí)，用于精密機(jī)床主軸上的軸承精度應(yīng)為P5及以上級(jí)，而對(duì)于數(shù)控機(jī)床、加工中心等高速、高精密機(jī)床的主軸支承，則需選用P4及以上級(jí)超精密軸承。P4及以上級(jí)超精密軸承對(duì)技術(shù)性能和可靠性要求很高，國(guó)內(nèi)需求的一半以上都依賴進(jìn)口。

目前國(guó)內(nèi)僅軸研科技等少數(shù)幾家公司能批量生產(chǎn)該等級(jí)產(chǎn)品，未來(lái)市場(chǎng)替代空間巨大。諸如，2011年國(guó)內(nèi)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量達(dá)25.7萬(wàn)臺(tái)，按每臺(tái)機(jī)床1個(gè)主軸估算，國(guó)內(nèi)P4及以上級(jí)超精密軸承市場(chǎng)容量在25萬(wàn)套左右。此外，我國(guó)數(shù)控機(jī)床電主軸應(yīng)用比率不足10%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

現(xiàn)在國(guó)內(nèi)能批量生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床電主軸的廠家只有軸研科技等幾家公司，絕大大部分需要進(jìn)口。而《規(guī)劃》將有助于加快高端軸承進(jìn)口替代進(jìn)程。根據(jù)規(guī)劃，軸承行業(yè)到2015年銷售額將達(dá)2220億元，未來(lái)5年CAGR=13.2%。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院軸承制造研究小組分析判斷，高端軸承將會(huì)是發(fā)展的重點(diǎn)。從軸承行業(yè)“十二五”規(guī)劃來(lái)看，關(guān)鍵領(lǐng)域軸承自主化率有一倍的提升空間，進(jìn)口替代的空間較為廣闊。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品高端的軸承企業(yè)會(huì)享受高端軸承進(jìn)口替代的成果。