村鎮(zhèn)銀行：立足農(nóng)村 服務(wù)“三農(nóng)”

據(jù)廣東省銀監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年5月末，該省共組建村鎮(zhèn)銀行24家，已開業(yè)的21家，鎮(zhèn)銀行覆蓋全省15個市23個縣(市、區(qū))，并有4家村鎮(zhèn)銀行在鄉(xiāng)鎮(zhèn)增設(shè)了網(wǎng)點。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，該省已開業(yè)的21家村鎮(zhèn)銀行共吸引177家民營企業(yè)投資入股，投資總額達18.43億元，占村鎮(zhèn)銀行注冊資本總額的50%以上。

從廣東省的情況看來，我國村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展形勢一片大好，然而，在日前召開的第五屆中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展論壇上透露出的信息顯示，相較誕生之際的種種光環(huán)，如今的村鎮(zhèn)銀行似乎欠缺一些令人振奮的因素，“新”味漸行漸淡。

銀行下鄉(xiāng)服務(wù)“三農(nóng)”

隨著我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)民及城鎮(zhèn)居民收入水平持續(xù)增長，農(nóng)民、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村對金融業(yè)務(wù)的需求與日俱增，作為農(nóng)村金融體系中最重要的村鎮(zhèn)銀行，自誕生以來就受到市場極大的關(guān)注。

按照規(guī)劃，村鎮(zhèn)銀行設(shè)立的宗旨就是要實現(xiàn)親農(nóng)、扶農(nóng)、幫農(nóng)、惠農(nóng)、建“農(nóng)民銀行”，城鎮(zhèn)銀行被賦予“立足地方、服務(wù)村鎮(zhèn)”的市場定位。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院村鎮(zhèn)銀行行業(yè)研究員劉吉偉分析指出，當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行主要面對廣大農(nóng)戶及城鎮(zhèn)居民，這些群體對金融服務(wù)的需求呈現(xiàn)出多元化的特點，客戶既包括農(nóng)戶及城鎮(zhèn)居民，還包括個體工商戶、農(nóng)村企業(yè)和農(nóng)村合作組織等，貸款既有生產(chǎn)性貸款，也有生活性借款如教育、農(nóng)資投入、醫(yī)療、建房等。

2006年底，我國放寬對村鎮(zhèn)銀行的資本準(zhǔn)入，支持和引導(dǎo)境內(nèi)外銀行資本、產(chǎn)業(yè)資本和民間資本到農(nóng)村地區(qū)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行;2007年，四川、青海、甘肅、內(nèi)蒙古、吉林、湖北等六省(區(qū))開始實施村鎮(zhèn)銀行等新型農(nóng)村金融機構(gòu)試點;到2009年末，全國有148家村鎮(zhèn)銀行開業(yè);到2010年，全國已組建成立349家村鎮(zhèn)銀行。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2011年末，全國金融機構(gòu)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)已從工作啟動時的2945個減少到1696個，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)和服務(wù)雙覆蓋的省份(含計劃單列市)從工作啟動時的9個增加到24個;截至2012年3月末，全國共組建村鎮(zhèn)銀行740家，其中開業(yè)665家，正在籌建75家，已開業(yè)的村鎮(zhèn)銀行總資產(chǎn)達到2653億元，實現(xiàn)盈利16億元。

從經(jīng)營情況看來，截至2011年末，全國已開業(yè)村鎮(zhèn)銀行各項貸款余額1316億元，80%以上用于“三農(nóng)”和小企業(yè)，其中農(nóng)戶貸款余額435.5億元，小企業(yè)余額631.5億元，中西部貸款農(nóng)戶數(shù)占到全部貸款農(nóng)戶數(shù)的70%以上。已開業(yè)村鎮(zhèn)銀行加權(quán)平均資本充足率為30.5%，總體上運行平穩(wěn)，風(fēng)險處于可控范圍。

在經(jīng)營效益方面，村鎮(zhèn)銀行經(jīng)過幾年短暫發(fā)展，部分村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)盈利。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)上市銀行的數(shù)據(jù)分析證明，上市銀行旗下多家村鎮(zhèn)銀行盈利狀況良好，發(fā)展前景較為樂觀。

數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行的16家村鎮(zhèn)銀行在2011年實現(xiàn)凈利潤0.24億元;農(nóng)業(yè)銀行位于湖北、內(nèi)蒙古、陜西、安徽的4家村鎮(zhèn)銀行也分別實現(xiàn)凈利潤485.92萬元、396萬元、174.51萬元和459.13萬元;浦發(fā)銀行的13家村鎮(zhèn)銀行截至2011年末實現(xiàn)稅前賬面利潤1.93億元;民生銀行設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行盈利速度較快，截至2011年末，該行共設(shè)立18家村鎮(zhèn)銀行，實現(xiàn)稅后凈利潤合計1.90億元，平均每家銀行稅后盈利1055萬元。

然而，由于銀監(jiān)會將村鎮(zhèn)銀行限定于中西部及欠發(fā)達縣域農(nóng)村地區(qū)，一定程度上制約了村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，全國組建的村鎮(zhèn)銀行數(shù)為726家，但離“2011年底前成立1027家”的目標(biāo)少了近300家。同時，全國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展不平衡的問題也比較突出。截止2011年末，全國共組建村鎮(zhèn)銀行為726家，在已組建機構(gòu)中，有473家設(shè)在中西部省份，占比60%，而經(jīng)濟較發(fā)達的東部、華南地區(qū)則發(fā)展緩慢。

此外，隨著我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟的快速發(fā)展，近年來，民間自由借貸、地下錢莊、合會、民間集資等形式的非正規(guī)金融活動在廣大的農(nóng)村地區(qū)日益活躍。有調(diào)查顯示，我國東部地區(qū)的非正規(guī)金融組織已有一定規(guī)模。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院村鎮(zhèn)銀行行業(yè)研究員劉吉偉認為，隨著農(nóng)村信貸資金的需求不斷增加，這些資金需求僅靠傳統(tǒng)的、非正規(guī)的農(nóng)村金融是無法滿足，需要推動現(xiàn)代金融、正規(guī)金融的發(fā)展，而新型農(nóng)村金融機構(gòu)的設(shè)立可以彌補農(nóng)行撤離所留下的農(nóng)村商業(yè)金融空位，以商業(yè)性的原則在農(nóng)村開展金融業(yè)務(wù)，有效完善了農(nóng)村金融體系。

路漫漫其修遠兮

村鎮(zhèn)銀行是作為“在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立，主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務(wù)”而設(shè)立的金融類機構(gòu)，但由于農(nóng)村、農(nóng)業(yè)及農(nóng)民具有一些“天然弱點”，如抵押物不足、農(nóng)業(yè)弱質(zhì)性隱含的還貸風(fēng)險和非生產(chǎn)性借貸等，且農(nóng)業(yè)具有投資回報周期長、盈利能力有限、抗風(fēng)險能力弱等缺點，在發(fā)展的初期，大型商業(yè)銀行投資發(fā)起村鎮(zhèn)銀行的熱情尚未被完全激發(fā)，一定程度上也導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行發(fā)展較為緩慢。

具體來看，當(dāng)前我國農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)農(nóng)村金融服務(wù)體系不健全，農(nóng)村金融體系特有的人口密度低，平均貸款少，家庭儲蓄少，交易成本高，資金盈利率低，貸款缺少抵押品，固定資產(chǎn)有限，交通條件差，市場分割，信息不對稱風(fēng)險大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期季節(jié)性特征，收入波動大等一系列因素導(dǎo)致農(nóng)村農(nóng)戶、個人向銀行等金融機構(gòu)貸款尤其有限。因此，截至2011年末，全國組建的村鎮(zhèn)銀行數(shù)為726家，但離“2011年底前成立1027家”的目標(biāo)仍有301家的差距。

除了村鎮(zhèn)銀行發(fā)展所面臨的市場“缺陷”，與農(nóng)信社、郵政儲蓄銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行及其他大型商業(yè)銀行相比，新生的村鎮(zhèn)銀行還存在自身發(fā)展的不足。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院村鎮(zhèn)銀行行業(yè)研究員劉吉偉分析指出，村鎮(zhèn)銀行還處于探索起步階段斷，銀行網(wǎng)點少、人手不足、結(jié)算不通，缺乏農(nóng)村金融服務(wù)經(jīng)驗，并在農(nóng)信社、郵政儲蓄銀行的夾擊之下，市場空間較為狹小，且缺乏核心競爭優(yōu)勢，在信貸產(chǎn)品、創(chuàng)新服務(wù)、貸款規(guī)模、科技支撐、客戶資源、品牌效應(yīng)等方面缺乏市場競爭力，而網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行等新興業(yè)務(wù)更是無從談起。

此外，村鎮(zhèn)銀行作為市場化經(jīng)營的金融機構(gòu)，資本金來源、風(fēng)險控制水平等方面，也與成熟的城市商業(yè)銀行存在較大差距，但得益于國家政策的支持，目前狀況有所改觀。

2012年5月26日，銀監(jiān)會出臺《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入銀行業(yè)的實施意見》提出，村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行的最低持股比例由20%降低為15%，傳達出鼓勵民營資本進入銀行業(yè)的積極信號，民間資本將有望積極拓展村鎮(zhèn)銀行及其他類金融市場主體的資金來源渠道，為推動農(nóng)村金融服務(wù)、規(guī)范農(nóng)村金融市場產(chǎn)生積極的推動作用。

在風(fēng)險控制方面，村鎮(zhèn)銀行組織架構(gòu)簡單，風(fēng)險防控能力薄弱，并受自身規(guī)模、資金實力、人員配備等方面的影響，在應(yīng)對信用、操作等各種風(fēng)險上存有一定缺陷。但截至2011年3月末，我國村鎮(zhèn)銀行加權(quán)平均資本充足率為30.5%，到當(dāng)年5月末，不良貸款率僅為0.12%、撥備覆蓋率高達810%，村鎮(zhèn)銀行行業(yè)整體風(fēng)險控制情況較好。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的《2012-2015年中國村鎮(zhèn)銀行深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告(2012版)》(以下簡稱《報告》)分析認為：解決“三農(nóng)”問題是一個長期、復(fù)雜的過程，農(nóng)村發(fā)展的根本途徑是推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化，縣域經(jīng)濟的發(fā)展是推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要路徑與促進農(nóng)村居民就地就業(yè)的主要渠道，村鎮(zhèn)銀行服務(wù)這“三化”與縣域經(jīng)濟，從宏觀來說也是在服務(wù)“三農(nóng)”。

《報告》還提出，村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展壯大，必須經(jīng)歷三個階段的發(fā)展：支持農(nóng)民解決生產(chǎn)生活中的資金困難，是村鎮(zhèn)銀行的第一步;待有了自己固定的服務(wù)區(qū)域，逐步引進保險、租賃、擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)，即進入第二階段;在第三階段，村鎮(zhèn)銀行的市場定位明確，形成一定的市場競爭力，并隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條的延伸、規(guī)模化經(jīng)營和民營企業(yè)的興起，村鎮(zhèn)銀行所具備的現(xiàn)代商業(yè)銀行的本質(zhì)屬性，將得以充分顯現(xiàn)。

劉吉偉也認為，村鎮(zhèn)銀行控股公司形式只是戰(zhàn)略發(fā)展的第一步，將來還可以演變成純粹型農(nóng)村金融控股公司，涉足銀行、證券、保險以至其它更為廣闊的領(lǐng)域，成為高效合理的農(nóng)村產(chǎn)業(yè)整體服務(wù)平臺。