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唇亡齒寒:車市拐點之下汽車玻璃如何御寒?

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20 官營銅 ? 2012-07-19 09:17:58  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E1934G0

日前,國務院總理溫家寶明確指出,當前經(jīng)濟尚未形成穩(wěn)定回升態(tài)勢,經(jīng)濟困難可能持續(xù)一段時間。本周一,A股再現(xiàn)“黑色星期一”,兩市超百只個股跌停,800多只個股跌幅超5%,A股繼續(xù)跑輸全球主要股指。

宏觀經(jīng)濟形勢欠佳,股市疲軟,車市亦然。入夏以來,國內(nèi)車市突然降溫寒意襲人,銷量銳減、庫存劇增,豪華車紛紛“優(yōu)惠鉅獻”,中高級車“大幅讓利”,甚至連利潤較低的A級車都被迫擠壓一些利潤出來以示“揮淚甩賣”。

唇寒齒亡。車市低迷,產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)行業(yè)一損俱損,曾被國人引以為豪的汽車玻璃業(yè),將何去何從?

崛起于汽車工業(yè)高速發(fā)展期

玻璃已經(jīng)成為人類生產(chǎn)生活不可或缺的物資。在汽車工業(yè)生產(chǎn)中,玻璃主要起到防護作用。一般的汽車用玻璃主要原料為硅玻璃,其中主要成份氧化硅含量超過70%,其余由氧化鈉、氧化鈣、鎂等組成,通過浮法工藝制成。硅玻璃進一步加工,可加工成鋼化玻璃(TSG)或夾層玻璃(LSG)。

改革開放以來,我國玻璃工業(yè)從小到大、由弱變強,玻璃工業(yè)的工藝技術(shù)和裝備水平取得了革命性突破,創(chuàng)造發(fā)明了多項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的浮法玻璃生產(chǎn)工藝,同時,我國玻璃工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都發(fā)生了質(zhì)的飛躍,生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種質(zhì)量等方面都取得了突飛猛進的發(fā)展,中國玻璃產(chǎn)品在國際市場的占有率不斷提升。

汽車玻璃是構(gòu)成車身的重要附件,約占汽車總質(zhì)量的3%,主要用于新車制造市場和維修市場,因此汽車玻璃的需求與汽車產(chǎn)銷量和保有量密切相關(guān)。汽車玻璃按照性能及功能不同,可分為夾層玻璃、鋼化玻璃、中空玻璃、包邊玻璃、防彈玻璃、憎水玻璃、天線玻璃、hud前擋玻璃、隔音玻璃、隔熱玻璃、加熱玻璃等。

汽車玻璃行業(yè)是汽車制造行業(yè)的重要組成部分之一,汽車玻璃的需求與汽車產(chǎn)銷量和保有量密切相關(guān)。近年來,隨著我國汽車制造行業(yè)的快速發(fā)展,汽車用玻璃市場需求也隨之迅速增長。

國際汽車制造商協(xié)會(OICA)的數(shù)據(jù)顯示,2011年全球汽車產(chǎn)量為8010萬輛,其中中國以1840萬輛的產(chǎn)量(注:中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)為1841.89萬輛)成為世界最大的汽車生產(chǎn)國。2011年,我國汽車出口同比增長50.0%至84.98萬輛,占汽車產(chǎn)量的4.6%。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2012年1-5月,國內(nèi)汽車分別產(chǎn)銷800.03萬輛和802.35萬輛,比上年同期分別增長3.2%和1.7%,年內(nèi)產(chǎn)銷首次出現(xiàn)同步正增長。1-5月,汽車整車出口再創(chuàng)歷史新高,實現(xiàn)整車出口38.25萬輛,同比增長28.8%。

中國汽車市場的長期快速增長為中國汽車玻璃行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的土壤,同時借助相對穩(wěn)定的國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、良好的政策和投資環(huán)境、廣闊的市場潛力等利好,國內(nèi)汽車玻璃行業(yè)保持了較快增長勢頭,并保持了97%以上的產(chǎn)銷率。

按照國家統(tǒng)計局新的統(tǒng)計口徑,2011年,我國汽車玻璃行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為221.7億元,同比增長29.56%,實現(xiàn)銷售產(chǎn)值219.46億元,同比增長27.69%,實現(xiàn)銷售收入為218.19億元,同比增長31.60%。

隨著我國汽車玻璃產(chǎn)能與技術(shù)的快速發(fā)展,我國汽車玻璃配套市場已基本實現(xiàn)了進口替代,并形成了福耀玻璃、信義玻璃等一批具備與日本旭硝子、英國皮爾金頓和法國圣戈班等國際玻璃制造業(yè)巨頭角逐的民族品牌,其中福耀集團作為全國最大的汽車玻璃制造商,占有全球10%的汽車玻璃市場份額,在國內(nèi)OEM市場占有率高達60%。

2011-2015年汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模預測(單位:億元)

 

資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車玻璃行業(yè)市場研究與投資預測分析報告(2012版)》

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院汽車玻璃行業(yè)研究員向寒雪認為,目前,國內(nèi)汽車玻璃行業(yè)市場仍有望保持20%的年均增長,雖然收到當前經(jīng)濟形式困擾,汽車行業(yè)市場規(guī)模可能出現(xiàn)增長放緩現(xiàn)象,以至于我國汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模增長相應放緩,但后期隨著我國汽車保有量的增長。

向寒雪預計,到2015年,我國汽車玻璃市場規(guī)模有望增至381.62億元。

產(chǎn)能過剩是大問題

2011年以來,針對汽車行業(yè)的政策支持力度明顯下降,限購等限制性政策陸續(xù)出臺;同時前兩年高速發(fā)展對需求有所透支,負面影響尚未完全消除,國內(nèi)汽車行業(yè)增速明顯下降,汽車玻璃需求增速也相應有所放緩。當前歐債危機陰影尚未散去,國際經(jīng)濟市場增長乏力,也影響了汽車玻璃出口需求的提升。

2012上半年,汽車工業(yè)經(jīng)營狀況良好,但受全球經(jīng)濟不景氣和國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的影響,汽車然增速放緩是未來的趨勢,反映到汽車玻璃加工廠則是訂單量的明顯下滑。鑒于對后市的看空心態(tài),大部分加工廠只是維持少量庫存按需采購,中間商亦是采取隨進隨出的保守操作。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2011年,我國平板玻璃業(yè)新增21條生產(chǎn)線,新增產(chǎn)能1.01億重量箱,2012年將有15條生產(chǎn)線投產(chǎn),新增產(chǎn)能約5700萬重量箱。然而,當前國際形勢嚴峻,需求量明顯減少,因此產(chǎn)能顯著擴張與需求萎縮之間矛盾使得產(chǎn)能過剩問題突出,將不利于行業(yè)健康發(fā)展。

進入2012年以來,玻璃制造行業(yè)產(chǎn)能過剩、需求不足的矛盾仍未得到有效解決。在目前的政策及經(jīng)濟大環(huán)境之下,玻璃行業(yè)各方面均面臨巨大的競爭壓力。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至今年5月末,我國共新增放水冷修浮法生產(chǎn)線7條,新增日熔量共計3120噸,而在建及已建成等待點火投產(chǎn)生產(chǎn)線數(shù)量依然較多,在建浮法生產(chǎn)線有48條,日熔量共計34400噸。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院汽車玻璃行業(yè)研究員向寒雪分析指出,從目前看來,平板玻璃生產(chǎn)商普遍虧損嚴重,但是鑒于各方面成本及壓力,仍在苦苦支撐,并努力將視線和資金、技術(shù)力量轉(zhuǎn)向白玻轉(zhuǎn)投色玻、超白玻璃、超薄玻璃或low-e玻璃等附加值相對較高的產(chǎn)品。

目前,國際玻璃新技術(shù)均向能源、材料、環(huán)保、信息、生物等五大領(lǐng)域發(fā)展。在研發(fā)新技術(shù)方面,通過對玻璃產(chǎn)品進行表面和內(nèi)在改性處理,使其更具備強度、節(jié)能、隔熱、耐火、安全、陽光控制、隔聲、自潔、環(huán)保等優(yōu)異功能。

向寒雪認為,未來汽車玻璃的發(fā)展將主要圍繞功能化、安全技能花兩個方向發(fā)展。功能化汽車玻璃功能化汽車玻璃的研究是在現(xiàn)有汽車玻璃基礎(chǔ)上,增加節(jié)能隔熱、防紫外線、憎水、電視接收、全球定位系統(tǒng)接收等功能,使汽車整體更具人道化,增加乘坐的恬靜性和實用性。

向寒雪還指出,未來塑料極有可能成為汽車玻璃的替代品,韓國現(xiàn)代公司和通用電氣塑料公司早在2007年就已經(jīng)在現(xiàn)代和QQ系列車型上驗證了車用塑料的可行性。

此外,隨著我國節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能政策的持續(xù)出臺,國家對環(huán)保治理將實行越來越嚴格的標準,企業(yè)將不斷增加節(jié)能減排成本。汽車玻璃行業(yè)開始進入高環(huán)保要求時代,不符合環(huán)保要求的企業(yè)將面臨淘汰的風險。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院汽車玻璃行業(yè)研究員向寒雪認為,新能源玻璃將是發(fā)展方節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟,更是未來經(jīng)濟發(fā)展的著力點。在淘汰落后產(chǎn)能的推動下,玻璃行業(yè)重組潮可期。太陽能等新能源將是玻璃行業(yè)的一個方向。國內(nèi)玻璃行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)早已開始在新能源領(lǐng)域發(fā)力,開發(fā)新的節(jié)能產(chǎn)品。

我國汽車玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,雖已取得一定的市場占有率和市場競爭力,但研發(fā)投入低、自主研發(fā)能力差等根本問題仍未徹底解決,值得引起反思。

目前,國內(nèi)汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)開始認識到了技術(shù)發(fā)展的重要性,逐步加大技術(shù)研發(fā)的投入,但是我國汽車玻璃企業(yè)很大部分屬于小規(guī)模的投資、占地少、設(shè)備相對簡單、對員工的素質(zhì)要求不高等狀況,且技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)較差,缺乏技術(shù)研發(fā)的平臺,技術(shù)人才引進和資金投入力度仍然不足。這些都成為車市拐點之下,國內(nèi)汽車玻璃行業(yè)亟待解決的難題。

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