2021年中國農(nóng)藥中間體行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 市場消費量呈下降趨勢【組圖】

20世紀90年代后，我國農(nóng)藥產(chǎn)品和技術(shù)國產(chǎn)化率提高，部分農(nóng)藥中間體產(chǎn)品實現(xiàn)國內(nèi)或者國際領(lǐng)先。2010年后，國內(nèi)企業(yè)開始承接農(nóng)藥及其中間體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，行業(yè)得到了快速的發(fā)展，企業(yè)新增數(shù)量呈上升趨勢。不過，在“到2020年實現(xiàn)化肥農(nóng)藥施用量零增長”政策下，自2015年起，我國農(nóng)藥中間體消費量呈下降態(tài)勢。

農(nóng)藥的科學(xué)系統(tǒng)研發(fā)具備一定歷史

一種農(nóng)藥有多條合成路線，涉及多種中間體，而合成難度最大的是中間體。因此，關(guān)鍵中間體技術(shù)的突破，意味著農(nóng)藥的合成基本成功，故新農(nóng)藥開發(fā)的核心是抓住關(guān)鍵中間體的環(huán)節(jié)。

從全球來看，農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體的科學(xué)系統(tǒng)研發(fā)具備一定歷史，19世紀中葉，作物化學(xué)保護方面第一次系統(tǒng)科學(xué)的研究開啟;

二戰(zhàn)末期，部分農(nóng)藥進入商品應(yīng)用階段;

1965年，美國Dow Chemical(陶氏化學(xué))公司開發(fā)了農(nóng)藥殺蟲劑毒死蜱，國內(nèi)外對其必備中間體3，5，6-三氯吡啶-2-酚(簡稱吡啶酚)的合成給予了極大的關(guān)注;

20世紀70年代，我國開始開展擬除蟲菊酯殺蟲劑及關(guān)鍵中間體工藝的開發(fā)研究工作;

1993年，德國拜耳公司開發(fā)吡蟲啉，通用的且是關(guān)鍵的中間體是2-氯-5-甲基吡啶，其合成方法很多，尤以最近拜耳公司報道的合成法為佳。20世紀90年代后，我國農(nóng)藥產(chǎn)品和技術(shù)國產(chǎn)化率提高，部分農(nóng)藥中間體產(chǎn)品實現(xiàn)國內(nèi)或者國際領(lǐng)先。

2010年后國內(nèi)企業(yè)承接農(nóng)藥及其中間體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

2010年后，農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體行業(yè)主要產(chǎn)生了兩方面的變化：1)農(nóng)藥中間體新產(chǎn)品研發(fā)難度提升，農(nóng)藥專利到期量也在增加，原有專利藥價格下行，市場需求增加，國內(nèi)中間體產(chǎn)品訂單量上升;2) 世界農(nóng)化巨頭新產(chǎn)品研發(fā)難度提升，國際巨頭開啟整合并購，國內(nèi)企業(yè)具備完備的產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)優(yōu)勢，承接農(nóng)藥及其中間體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，龍頭企業(yè)在下游客戶份額的占比提升。

我國農(nóng)藥中間體新增企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢

在國內(nèi)企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下，2015-2019年，農(nóng)藥中間體企業(yè)新增數(shù)量呈上升趨勢，2020年，企業(yè)新增數(shù)量大幅減少，2021年1-4月，企業(yè)新增數(shù)量持續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，我國目前處于“在業(yè)/存續(xù)”狀態(tài)的農(nóng)藥中間體企業(yè)數(shù)量有1421家。

我國農(nóng)藥中間體消費量呈下降趨勢

2015年2月，農(nóng)村農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》(簡稱《方案》)，《方案》中提及“到2020年實現(xiàn)化肥農(nóng)藥施用量零增長”的政策目標(biāo)。

2015年起，雖然新增企業(yè)數(shù)量呈上升趨勢，但我國農(nóng)藥產(chǎn)量呈下降態(tài)勢，自2017年開始，我國農(nóng)藥產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，但仍然小幅下降，2020年，農(nóng)藥產(chǎn)量下降至215萬噸。

2015-2020年，我國農(nóng)藥中間體消費量呈下降態(tài)勢。通常而言，生產(chǎn)一噸農(nóng)藥原藥需要2噸農(nóng)藥中間體。2020年，全國農(nóng)藥產(chǎn)量為214.8萬噸，對應(yīng)中間體消費量約為430萬噸。

隨著我國農(nóng)藥用量持續(xù)下降，農(nóng)藥用量零增長的目標(biāo)成效顯著，農(nóng)藥中間體下游需求量受限，預(yù)計我國農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體產(chǎn)量將保持穩(wěn)定。

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