【行業(yè)深度】洞察2021：中國農(nóng)村污水行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入不斷提高，農(nóng)民的生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機(jī)、沐浴等設(shè)施也走進(jìn)平常百姓家，使得農(nóng)村人均生活用水量和污水排放量增加，同時由于化肥的大量應(yīng)用，減少了傳統(tǒng)農(nóng)家肥的使用，造成農(nóng)村生活污水失去了重要消化途徑，因此近年來我國高度重視農(nóng)村污水處理，建設(shè)污水處理廠，提高農(nóng)村污水處理能力。

行業(yè)主要上市公司：碧水源(300070)、金達(dá)萊(688057)、凌志環(huán)保(831068)

本文核心數(shù)據(jù)：農(nóng)村污水處理市場份額、農(nóng)村污水處理市場集中度、農(nóng)村污水處理企業(yè)競爭力評價

1、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)競爭梯隊(duì)

目前，我國農(nóng)村污水處理行業(yè)參與者較多，但是市場主要參與者類型與城鎮(zhèn)污水處理略有不同。農(nóng)村污水處理主要參與者大多為國有企業(yè)和民營企業(yè)，城鎮(zhèn)污水處理參與者除了這兩大類企業(yè)外，國際水務(wù)巨頭在市場上也占據(jù)著重要地位。

國際水務(wù)巨頭在中國農(nóng)村污水處理中優(yōu)勢不明顯的主要原因是農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個項(xiàng)目工程較小，而這些國際水務(wù)巨頭在大型污水處理項(xiàng)目上才具有較大的優(yōu)勢，在全國農(nóng)村污水處理總規(guī)模前十大榜單上也并未看到這些國際水務(wù)巨頭的身影。

根據(jù)企業(yè)的農(nóng)村污水處理總規(guī)模劃分，可分為三個梯隊(duì)，第一梯度為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在80萬立方米/日以上的企業(yè)，有碧水源、商達(dá)環(huán)保。第二梯隊(duì)為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在18-80萬立方米/日以上的企業(yè)，包括桑德環(huán)境、正清環(huán)保、愛迪曼、金達(dá)萊、深港環(huán)保、中車環(huán)境、中測環(huán)境和航天凱天。第三梯隊(duì)為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在小于18萬立方米/日的企業(yè)，代表性企業(yè)有泓濟(jì)環(huán)保、華航環(huán)境、藍(lán)神環(huán)保、鵬凱環(huán)境等。

2020年，江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司、浙江雙良商達(dá)環(huán)保有限公司、安徽舜禹水務(wù)股份有限公司、華航環(huán)境發(fā)展有限公司、福建省藍(lán)深環(huán)保技術(shù)股份有限公司、凌志環(huán)保股份有限公司、廣州鵬凱環(huán)境科技股份有限公司、山東文遠(yuǎn)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、寧波正清環(huán)保工程有限公司、云南合續(xù)環(huán)境科技有限公司和上海泓濟(jì)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰救脒x“2020年村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)”榜單。

注：排名不分先后。

目前，農(nóng)村污水處理領(lǐng)先企業(yè)大多集中在北京、浙江、廣東、山東、湖南、福建等地，其中北京擁有碧水源、華航環(huán)境、桑德環(huán)境和中車環(huán)境等領(lǐng)先企業(yè);浙江則擁有商達(dá)環(huán)保、正清環(huán)保、愛迪曼等領(lǐng)先企業(yè)。

2、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)市場份額

目前，北京碧水源科技股份有限公司村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模全國排名第一，市占率約為3.63%;其次是浙江雙良商達(dá)環(huán)保有限公司、北京桑德環(huán)境工程有限公司、寧波正清環(huán)保工程有限公司和浙江愛迪曼環(huán)保科技股份有限公司，市占率分別為3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。

注：1)企業(yè)市場份額=企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模/全國村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模。

2)企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模來自于E20研究院，全國村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模來自于中國住建部。

3、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)市場集中度

總體來看，我國農(nóng)村污水處理行業(yè)的市場集中度較低，2020年我國農(nóng)村污水處理行業(yè)CR3為9.7%;CR5為13.66%;CR10為19.10%。

4、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

碧水源、金達(dá)萊、商達(dá)環(huán)保、凌志環(huán)保等企業(yè)均承擔(dān)過國家重大項(xiàng)目/課題/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制，其中碧水源承擔(dān)過國家科技重大專項(xiàng)水專項(xiàng)、863計劃;金達(dá)萊承擔(dān)過國家重大科研專項(xiàng)、國家科技支撐計劃、國家星火計劃等;

商達(dá)環(huán)保是《農(nóng)村生活污水凈化裝置》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主編單位;愛迪曼是國家“十一五973攻關(guān)項(xiàng)目“農(nóng)村生活污水生態(tài)化處理工程”的承建單位。

在農(nóng)村污水處理核心技術(shù)/工藝方面，碧水源農(nóng)村污水處理核心技術(shù)/工藝為MBR;金達(dá)萊則采用FMBR;桑德環(huán)境使用的是SMART。

從企業(yè)農(nóng)村污水處理業(yè)務(wù)的競爭力來看，碧水源和商達(dá)環(huán)保的競爭力排名較強(qiáng);其次是桑德環(huán)境、正清環(huán)保等企業(yè)。

5、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，農(nóng)村污水治理不僅關(guān)系到農(nóng)村居民的飲水安全和身體健康，還關(guān)系著農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的建設(shè)，以及我國振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略實(shí)施，并且目前市場存在較大缺口，替代品威脅較小。

在議價方面，農(nóng)村污水處理行業(yè)上游供應(yīng)商一般為污水處理設(shè)備及配套材料供應(yīng)、污水處理科研及規(guī)劃設(shè)計企業(yè)，部分污水處理設(shè)備及配套材料供應(yīng)依賴進(jìn)口，但大多數(shù)能夠自給自足，而專門從事污水處理科研及規(guī)劃設(shè)計企業(yè)較少，目前大多是由農(nóng)村污水處理項(xiàng)目承接人完成。

整體來看，我國農(nóng)村污水處理企業(yè)對上游議價能力適中;而下游一般為農(nóng)村污水處理工程或設(shè)施設(shè)備投入運(yùn)營之后的運(yùn)營、管理、監(jiān)督、維護(hù)等以及其他管理性質(zhì)工作，如污水處理設(shè)施的服務(wù)外包，多種形式的委托經(jīng)營、居民水費(fèi)的收取等工作，而目前這些服務(wù)類企業(yè)數(shù)量逐漸增加，且服務(wù)水平差異化小，同質(zhì)化程度較高，農(nóng)村污水處理企業(yè)對下游議價能力較強(qiáng)。

在現(xiàn)有競爭者方面，目前農(nóng)村污水處理行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場集中度較低，整體的競爭較為激烈。此外，因農(nóng)村污水處理行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，技術(shù)、人才壁壘也較高，主要潛在進(jìn)入者為水務(wù)企業(yè)通過兼并收購、組建合資公司、入股等方式進(jìn)入市場，潛在進(jìn)入者威脅一般。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國農(nóng)村污水處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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