2021年中美半導(dǎo)體綜合實(shí)力大比拼

目前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移。作為半導(dǎo)體起源地的美國，跟如今半導(dǎo)體新興發(fā)展的中國大陸，誰更勝一籌呢?

行業(yè)主要上市公司：紫光集團(tuán)(002049)、華為海思、長電科技(600584)、中芯國際(00981.HK)、太極實(shí)業(yè)(600667)、中環(huán)股份(002129)、振華科技(000733)等

本文核心數(shù)據(jù)：中美半導(dǎo)體企業(yè)銷售額、中美各細(xì)分市場(chǎng)制造增加值、半導(dǎo)體領(lǐng)先企業(yè)排名、晶圓廠數(shù)量

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移

截止目前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)共經(jīng)歷三次產(chǎn)業(yè)遷移：20世紀(jì)80年代，由美國本土向日本遷移;20世紀(jì)90年代末期到21世紀(jì)初，由美國、日本向韓國、中國臺(tái)灣遷移;第三次，是中國臺(tái)灣向中國大陸遷移。雖然目前美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，但是美國和中國大陸依舊是全球前兩大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，雙方的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入到白熱化階段。

那么，作為半導(dǎo)體起源地的美國，跟如今半導(dǎo)體新興發(fā)展的中國大陸，誰更勝一籌呢?

整體市場(chǎng)對(duì)比：各有千秋

根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國的半導(dǎo)體企業(yè)銷售額占據(jù)全球半導(dǎo)體銷售額的47%，而中國大陸半導(dǎo)體企業(yè)銷售額僅占全球半導(dǎo)體銷售額的5%。

根據(jù)BCG和SIA聯(lián)合發(fā)布的《在不確定的時(shí)代加強(qiáng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈(2021.04)》的報(bào)告顯示，2019年，若按電子設(shè)備制造商總部所在地統(tǒng)計(jì)，美國半導(dǎo)體企業(yè)銷售額全球排名第一，銷售額占比33%;中國大陸排名第二，銷售額占比為26%。

若按設(shè)備制造/組裝所在地統(tǒng)計(jì)，中國大陸半導(dǎo)體企業(yè)銷售額全球排名第一，銷售額占比高達(dá)35%;美國則排名第二，銷售額占比為19%。

細(xì)分市場(chǎng)對(duì)比

目前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可分為EDA/IP、芯片設(shè)計(jì)(邏輯、DAO、存儲(chǔ))、半導(dǎo)體制造設(shè)備、半導(dǎo)體材料、晶圓制造(前道晶圓制造、后道封裝、測(cè)試)五大細(xì)分市場(chǎng)。

——EDA/IP細(xì)分市場(chǎng)對(duì)比：美國獨(dú)占鰲頭

EDA/IP被稱作半導(dǎo)體“皇冠上的明珠”，撬動(dòng)了幾千億美元的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。在EDA/IP細(xì)分市場(chǎng)，美國一國獨(dú)大，2019年美國EDA/IP制造增加值占全球比重高達(dá)74%，中國大陸僅占3%。

——芯片設(shè)計(jì)細(xì)分市場(chǎng)對(duì)比：美國遙遙領(lǐng)先

芯片設(shè)計(jì)是典型的人才和智力密集型產(chǎn)業(yè)。在芯片設(shè)計(jì)細(xì)分市場(chǎng)上，美國遙遙領(lǐng)先于中國大陸，美國的邏輯、DAO、存儲(chǔ)制造增加值市場(chǎng)份額占比分別為67%、37%和29%。

而中國大陸在存儲(chǔ)市場(chǎng)基本看不到蹤影，市占率不到1%。不過，中國大陸在DAO細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)了7%的市場(chǎng)份額;在邏輯細(xì)分市場(chǎng)，占據(jù)了5%的市場(chǎng)份額。

——半導(dǎo)體制造設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)對(duì)比：美國冠絕一時(shí)

半導(dǎo)體制造設(shè)備在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中起到舉足輕重的作用，譬如光刻工具就決定了晶圓廠可以生產(chǎn)的芯片先進(jìn)程度。

在半導(dǎo)體制造設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)，美國依舊占據(jù)了全球主導(dǎo)地位，2019年美國半導(dǎo)體制造設(shè)備制造增加值占據(jù)了全球41%的市場(chǎng)份額;而中國大陸占比僅為1%。

——半導(dǎo)體材料細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比：中國大陸勝

半導(dǎo)體材料在晶圓制造中也起到關(guān)鍵性作用。在半導(dǎo)體材料細(xì)分市場(chǎng)，中國大陸領(lǐng)先于美國，2019年中國大陸半導(dǎo)體材料制造增加值占據(jù)了全球16%的市場(chǎng)份額;而美國為11%。

——晶圓制造細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比：中國大陸遙遙領(lǐng)先

晶圓制造是典型的資本密集型產(chǎn)業(yè)。在晶圓制造細(xì)分市場(chǎng)，中國大陸領(lǐng)先于美國。具體來看，在前道晶圓制造方面，2019年中國大陸晶圓制造增加值占據(jù)了16%的市場(chǎng)份額，而美國僅占12%。

在后道封裝、測(cè)試方面，2019年中國大陸市場(chǎng)份額更是高達(dá)38%，美國占比僅為2%。

領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量對(duì)比：美國勝

2017-2021年第一季度，在全球前十大半導(dǎo)體企業(yè)榜單中，并未有中國大陸企業(yè)的身影。美國每年都有6家企業(yè)入榜。并且，在2019-2021年第一季度，美國半導(dǎo)體企業(yè)英特爾位居榜首。

注：1)國家所屬地根據(jù)企業(yè)總部所在地來劃分。

2)標(biāo)淺藍(lán)色的企業(yè)為美國企業(yè)。

晶圓廠數(shù)量對(duì)比：美國勝

在晶圓廠數(shù)量方面，根據(jù)《電子工程專輯》公布的數(shù)據(jù)顯示，目前美國擁有94座晶圓廠，而中國大陸僅有75座。

總結(jié)：美國綜合實(shí)力更強(qiáng)

整體來看，雖然全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸往中國大陸方向轉(zhuǎn)移，但是美國在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的綜合實(shí)力依舊較強(qiáng)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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