2021年全球儲能行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀與競爭格局分析 各區(qū)域儲能項目需求側(cè)重點不同

從全球儲能項目裝機規(guī)模來看，儲能行業(yè)區(qū)域市場分布不均。儲能項目累計裝機規(guī)模主要分布于亞洲、歐洲與北美;2020年電化學(xué)儲能項目新增裝機規(guī)模主要分布于中國、歐洲與美國。

各區(qū)域儲能項目需求的側(cè)重點不同：電網(wǎng)側(cè)儲能、光伏發(fā)電站、風電發(fā)電站等配置儲能是我國儲能項目中較為受關(guān)注的領(lǐng)域;歐洲電網(wǎng)側(cè)、公用事業(yè)側(cè)市場貢獻了超過50%的電池儲能裝機容量;美國新增投運規(guī)模的突破主要來自于電網(wǎng)側(cè)與發(fā)電側(cè)。

儲能行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594)、超威動力(00951)、南都電源(300068)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國儲電項目裝機規(guī)模、歐洲電池儲能系統(tǒng)裝機容量、美國儲能部署容量

全球儲能項目裝機主要分布于亞洲、歐洲與北美

2020年，全球儲能項目累計裝機主要分布在亞洲的中國、日本、印度和韓國，歐洲的西班牙、德國、意大利，和北美的美國等，前10個國家儲能項目累計裝機容量約占全球的74%。

2020年電化學(xué)儲能項目裝機主要分布于中國、歐洲與美國

2020年，新冠疫情席卷全球，儲能市場雖遭受嚴重影響，但經(jīng)歷上半年的低迷之后，市場逐漸回暖，新增投運儲能項目，特別是電化學(xué)儲能項目的裝機規(guī)模逆勢上漲，再次刷新單年新增裝機紀錄，達到4.7吉瓦，超過2019年新增投運規(guī)模的1.6倍。

根據(jù)CNESA公布的全球電化學(xué)儲能項目裝機規(guī)模數(shù)據(jù)，2020年，中國、美國和歐洲占據(jù)2020年全球儲能市場的主導(dǎo)地位，三者合計占全球新增投運總規(guī)模的86%，并且各自新增投運規(guī)模均突破GW大關(guān)。

各區(qū)域儲能項目需求的側(cè)重點不同

中國電化學(xué)儲能裝機增量來源：新能源發(fā)電側(cè)

根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的統(tǒng)計，截至2020年底，中國已投運儲電項目累計裝機規(guī)模為35.6GW，同比增長9.8%。

我國儲能項目中，電網(wǎng)側(cè)儲能項目、光伏發(fā)電站、風電發(fā)電站等配置儲能是較為受關(guān)注的領(lǐng)域。2020年中國新增電化學(xué)儲能投運項目中，新能源發(fā)電側(cè)的裝機規(guī)模最大，超過580MW，同比增長438%。

歐洲電池儲能裝機增量來源：電網(wǎng)側(cè)、公用事業(yè)側(cè)

歐洲儲能協(xié)會(EASE)最近的一份報告顯示，2020年歐洲部署電池儲能系統(tǒng)的裝機容量為1.7GWh，相比2019年的約1GWh提高了70%，累計裝機容量從2016年的約0.55GWh升至2020年年底的5.26GWh，CAGR達57.08%。其中，電網(wǎng)側(cè)、公用事業(yè)側(cè)市場貢獻了超過50%的裝機容量。

歐洲清潔能原一攬子政策的實施，為歐洲儲能市場釋放了積極信號，以英國為代表的表前市場和以德囯為代表的家用儲能市場表現(xiàn)亮眼。

在戶用儲能市場，德國在2020年期間部署戶用儲能的裝機容量約為616MWh，累計裝機容量約為2.3GWh，覆蓋30多萬戶家庭用戶，預(yù)計德國將繼續(xù)占據(jù)歐洲戶用儲能市場主導(dǎo)地位;在電網(wǎng)側(cè)儲能市場，英國在該領(lǐng)域的規(guī)模最大，去年部署了裝機容量約為941MW的電網(wǎng)側(cè)電池儲能系統(tǒng)。有研究將2020年描述為英國的“電池年”，大量電池儲能項目也將于2021年上線運營。

2020年，歐洲儲能市場也將迎來一些新的市場機遇，根據(jù)《歐洲2020儲能項目地圖》，2019-2020年歐洲儲能項目及規(guī)劃如下：

美國儲能系統(tǒng)裝機增量來源：電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)

根據(jù)Wood Mackenzie和美國儲能協(xié)會(ESA)共同發(fā)布的一份調(diào)查報告，2020年，美國總共部署了1464MW/3487MWh儲能系統(tǒng)。受益于儲能系統(tǒng)的成本持續(xù)下降，政策支持力度不斷加大，以及美國聯(lián)邦和和各州政府的監(jiān)管改革等因素，2020年第四季度，美國部署儲能系統(tǒng)總儲能容量超過2100MWh，比上一季度增長182%，再次打破了美國儲能部署新的季度記錄。

美國實現(xiàn)了表前市場(主要是電網(wǎng)側(cè)與發(fā)電側(cè))新增投運規(guī)模的突破，與2019年相比翻一番，新增裝機容量主要來自加州，LS Power和Vistra Energy相繼投運了規(guī)模為250MW/250MWh和300MW/1200MWh的電池儲能項目，后者是目前全美乃至全球最大的電池儲能項目。

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