2021年中國儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競爭格局分析 企業(yè)業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重

我國儲(chǔ)能鋰電池主要應(yīng)用于電力與通信儲(chǔ)能領(lǐng)域。其中，電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)集中度較高。儲(chǔ)能電池廠商的業(yè)務(wù)布局與企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)相關(guān)聯(lián)：主要儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商分別以消費(fèi)、動(dòng)力鋰電池龍頭、逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭居多。

儲(chǔ)能電池行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、國軒高科(002074.SZ)、南都電源(300068.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：儲(chǔ)能電池應(yīng)用領(lǐng)域、儲(chǔ)能電池企業(yè)市場(chǎng)集中度

儲(chǔ)能鋰電池主要應(yīng)用于電力與通信儲(chǔ)能領(lǐng)域

根據(jù)高工鋰電初步統(tǒng)計(jì)，2020年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲(chǔ)能6.6GWh，占比41%，通信儲(chǔ)能7.4GWh，占比46%，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲(chǔ)能鋰電池。

電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)集中度較高

根據(jù)派能科技招股說明書，2019年，電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池(不含通信備電系統(tǒng))出貨量前三名企業(yè)分別為比亞迪、寧德時(shí)代與派能科技，占我國電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池出貨總量的23.7、18.4%與15.0%。電力系統(tǒng)儲(chǔ)能鋰電池(不含通信備電系統(tǒng))市場(chǎng)集中度較高，CR3達(dá)57.1%。

通訊鋰電池儲(chǔ)能后備電源以哈光宇、南都電源為代表

隨著5G基站的新建、擴(kuò)容，通信鐵鋰離子電池儲(chǔ)能后備電源的需求上升。通信運(yùn)營商以及鐵塔公司以招標(biāo)的形式批量采購?fù)ㄓ嵑髠滗囯姵亍８鶕?jù)高工鋰電的統(tǒng)計(jì)，哈光宇、南都電源、海四達(dá)、雄韜股份和拓邦等通訊后備鋰電池出貨量較多，為行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)。

儲(chǔ)能廠商可分為技術(shù)提供商、變流器提供商與系統(tǒng)集成商三類

CNESA研究部以“全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫”為基礎(chǔ)，將儲(chǔ)能廠商細(xì)分為儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商三類。主要儲(chǔ)能技術(shù)提供商，儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商分別以消費(fèi)、動(dòng)力鋰電池龍頭，逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭居多。

注：代表企業(yè)按2020年CNESA國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模排名。

儲(chǔ)能電池廠商業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重

CNESA按照前述分類方式，分別匯總了2020年國內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)中，新增電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模排名前列的儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能變流器提供商與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商名單。

電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)朝著高容量、高功率、低污染、長壽命、高安全性的方向發(fā)展。動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)與市場(chǎng)的積累有望幫助公司迅速占領(lǐng)日漸壯大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。多家消費(fèi)、動(dòng)力電池企業(yè)同時(shí)布局儲(chǔ)能領(lǐng)域，儲(chǔ)能技術(shù)提供商中，不乏消費(fèi)、動(dòng)力鋰電池龍頭。

根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2020年，新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要儲(chǔ)能技術(shù)提供商(按裝機(jī)規(guī)模)包括寧德時(shí)代、力神、?；履茉吹?其中，力神、?；履茉?、南都電源、比亞迪在國內(nèi)與海外的裝機(jī)規(guī)模均排名前列。

變流器包括整流器(交流變直流)、逆變器(直流變交流)、交流變流器和直流變流器。由于儲(chǔ)能逆變器與光伏逆變器技術(shù)相通，不少光伏逆變器廠商同時(shí)布局儲(chǔ)能領(lǐng)域。

根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2020年，新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能變流器主要提供商(按裝機(jī)規(guī)模)包括陽光電源、科華、索英電氣等;其中，陽光電源、科華、盛弘股份在國內(nèi)與海外的裝機(jī)規(guī)模均排名前列。

布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主體包括光伏或新能源車終端應(yīng)用龍頭、儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主方的國企發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)企業(yè)等。

根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2020年，新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)集成主要提供商(按裝機(jī)規(guī)模)包括陽光電源、海博思創(chuàng)、平高等;其中，陽光電源、南都電源在國內(nèi)與海外的裝機(jī)規(guī)模均排名前列。

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