2021年中國功率器件行業(yè)市場競爭格局及國際競爭力分析 高端產品競爭力仍需提升

2020年，從功率器件的產量競爭格局來看，國產企業(yè)士蘭微和聞泰科技在產量上已經占據了較大的份額，而國外企業(yè)英飛凌的產量份額有所下降。

從產值競爭格局來看，國產企業(yè)在產值方面的份額占比仍舊不足，國外企業(yè)英飛凌就占據了超三分之一的產值市場。同時也說明，英飛凌的功率器件產品主要占據高端化市場，溢價明顯。

功率器件行業(yè)主要上市公司：士蘭微(600460)、華微電子(600360)、揚杰科技(300373)等

本文核心數據：功率器件企業(yè)產量占比、功率器件企業(yè)產值占比、功率器件企業(yè)產量及產值國際競爭力分析

功率器件行業(yè)競爭格局——國產化產品產量優(yōu)勢明顯 產值份額不足

1、中國半導體功率器件十強企業(yè)

2021年6月，“2021世界半導體大會創(chuàng)新峰會”在南京國際博覽中心舉行。中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布了中國半導體功率器件十強企業(yè)如下。安世半導體(中國)排名第一，華潤微電子第二。其中，安世半導體已被聞泰集團收購。

2、行業(yè)產值和產量競爭格局

從產量競爭格局來看，2020年士蘭微在功率半導體企業(yè)中產量占比最多，為38.91%，份額較2019年有所上升;其次是聞泰科技，為10.97%，份額較2019年有所下降。可以看到，國產企業(yè)士蘭微和聞泰科技(安世半導體體)在產量上已經占據了較大的份額，而國外企業(yè)英飛凌的產量份額有所下降。

從產值競爭格局來看，2020年英飛凌在功率半導體企業(yè)中產值占比最多，為35.93%，份額較2019年有所上升;其次是聞泰科技，為21.57%，份額較2019年有所下降。因此，國產企業(yè)在產值方面的份額占比仍舊不足，國外企業(yè)英飛凌就占據了超三分之一的產值市場。同時也說明，英飛凌的功率器件產品主要占據高端化市場，溢價明顯。

功率器件國產企業(yè)國際競爭力分析——高端產品競爭力仍需提升

相對于發(fā)達國家，中國的功率半導體行業(yè)發(fā)展起步相對較晚，技術實力、產品穩(wěn)定性與行內主要企業(yè)相比，仍然存在較大的差距，不能很好的滿足行業(yè)下游的市場需求?？傮w而言，目前中國功率半導體器件行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展較快，但總量仍不能滿足需求，特別是中高檔產品仍一定程度依賴進口。

盡管中國已經成為全球功率半導體產業(yè)的重要市場，但中國功率半導體器件的設計、制造能力還有待提高，特別是在新型材料半導體器件領域，與國外領先企業(yè)仍存在較大差距。

以IGBT為例，由于IGBT核心技術掌握在發(fā)達國家手中，例如設計制造、模塊封裝、失效分析、測試等。目前，英飛凌三菱ABB在1700V以上電壓等級占絕對優(yōu)勢，在大功率溝槽技術方面，英飛凌與三菱公司領先，3300V以上電壓的IGBT基本由國外壟斷。

1、國內的領先功率器件企業(yè)產值和產量分析

目前，中國大部分的功率半導體以進口為主，英飛凌在中國功率器件市場中排名第一，其次還有安森美、三菱電機等領先廠商。國外以安森美和英飛凌兩家領先企業(yè)為例，國內則以安世半導體、士蘭微和楊杰科技三家領先企業(yè)為例，產量及產值對比如下，可以看到，2020年，英飛凌的產量是安世半導體的約三倍，產值約七倍。2020年，士蘭微的產量超過了英飛凌，但是在產值上，僅為英飛凌的1/20，說明士蘭微的產品高端化程度不及英飛凌，總體來看，國內外領先企業(yè)差距仍舊較大。

2、國內的領先功率器件企業(yè)全球份額變化

我國在全球領先的功率器件企業(yè)主要有安世半導體、華潤微電子、士蘭微和揚杰科技。2018-2020年，這四家企業(yè)的功率器件產量全球份額總體呈現(xiàn)上升趨勢，2020年合計達到20.16%。

2018-2020年，安世半導體、華潤微電子、士蘭微和揚杰科技這四家企業(yè)的功率器件產值全球份額總體呈現(xiàn)下降趨勢，主要是由于安世半導體的產值份額下降較大，2020年合計份額達到5.29%。因此，總體來看，在產量上我國功率器件發(fā)展態(tài)勢良好，但是仍需加強技術研發(fā)，從而提升產值。

近年來，國內功率器件廠商也在不斷增強產品的國際競爭力。隨著智能化時代的到來，例如新能源汽車實現(xiàn)自動駕駛和聯(lián)網化，需要更長的續(xù)航能力的和高效的電池管理，對于功率半導體將提出更高的要求。而新一代半導體材料，例如碳化硅和氨化鎵，在電場強度、熱導率禁帶寬度飽和遷移速度方面有著優(yōu)異表現(xiàn)，已經成為國內功率半導體廠商的重點研發(fā)方向。

2019年。聞泰科技成功控股IDM功率器件領先廠商安世半導體，2019年11月安世發(fā)布首款GaNFET產品，正式進軍GaN領域，2020年6月，安世推出新一代650VGaN產品，新產品芯片尺寸可縮小約24%，具有高的柵級閥值電壓和低反向導通電壓，滿足車規(guī)級要求;三安光電6寸氮化鎵外延片產線已經建成，填補了國內的空白。

然而，要提高我國功率器件企業(yè)的國際競爭力，不光要在產量上實現(xiàn)大規(guī)模量產，從而滿足我國對功率器件產品的需求，更要進一步加強核心技術，在高端產品研發(fā)層面不斷突破，提升產品的價值，從而擺脫我國功率器件高端產品的進口依賴，使得我國功率器件產品達到真正自給自足。

以上數據參考前瞻產業(yè)研究院《中國功率器件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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