行業(yè)深度！十張圖解讀冷鏈物流行業(yè)新施行標(biāo)準(zhǔn)《電子商務(wù)冷鏈物流配送服務(wù)管理規(guī)范》

近來(lái)我國(guó)冷鏈物流行業(yè)首個(gè)電子商務(wù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始施行，這一標(biāo)準(zhǔn)的提出說(shuō)明了我國(guó)冷鏈物流的需求正在提升。需求的提升主要來(lái)源于居民消費(fèi)需求的升級(jí)以及對(duì)食品安全的逐漸重視，面對(duì)逐漸提高的要求，冷鏈物流行業(yè)的冷庫(kù)容量以及冷藏車保有量逐年上升，增速較快并且主要集中在廣東省與山東省;對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)施行的困境，主要是當(dāng)前冷鏈物流的運(yùn)輸方式主要以公路為主、過(guò)于單一，對(duì)于更高的要求短時(shí)間內(nèi)沒(méi)法即時(shí)滿足。

冷鏈物流行業(yè)主要上市企業(yè)：順豐控股(002352.SZ)、京東集團(tuán)-SW(09618.HK)、廣匯物流(600603.SH)、獐子島(002069.SZ)、海容冷鏈(603187.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：冷藏車保有量、冷庫(kù)容量、冷鏈物流需求分布、生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模、冷藏車分布、冷庫(kù)容量分布

1、冷鏈物流新標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)行業(yè)空白

2021年7月1日，冷鏈物流行業(yè)第一個(gè)關(guān)于電子商務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)《電子商務(wù)冷鏈物流配送服務(wù)管理規(guī)范》開(kāi)始施行，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電子商務(wù)冷鏈物流配送的基本要求、管理要求、作業(yè)流程及要求和評(píng)審及改進(jìn);還規(guī)定了末端的最后一公里配送要求，規(guī)定了配送服務(wù)的保障要求，包括配送中的設(shè)施設(shè)備要求、配送人員要求、信息管理要求，以及配送物品的包裝要求和溫控所用的材料要求等。

在作業(yè)流程及要求中，規(guī)定了配送站暫存、收貨和垛碼等相關(guān)要求，規(guī)定了配送前、交付時(shí)，以及交接的相關(guān)要求，規(guī)定了物品拒收后的撤回要求，標(biāo)準(zhǔn)還給出了配送服務(wù)提供方的內(nèi)審管理及改進(jìn)要求。這一標(biāo)準(zhǔn)的施行填補(bǔ)了行業(yè)空白，也透露出冷鏈物流正成為市場(chǎng)所需。

2、冷鏈物流新標(biāo)準(zhǔn)提出背景

——居民消費(fèi)需求提升

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民消費(fèi)水平的不斷提高，人們對(duì)于冷鏈產(chǎn)品的需求量日益增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)其品質(zhì)和安全的要求也越來(lái)越高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2020年我國(guó)生鮮電商交易規(guī)模從889億元上升到了4585億元，線上滲透率從2016年的2.8%上升到了2020年的14.6%。

并且從冷鏈物流的需求情況來(lái)看，蔬菜、水果、水產(chǎn)品與肉類這部分生鮮產(chǎn)品對(duì)冷鏈物流的需求最多，總計(jì)占比達(dá)到了88%。

——食品安全逐漸重視

目前我國(guó)冷鏈物流配送尚處于起步階段，特別是針對(duì)于最后一公里的操作規(guī)范缺乏相應(yīng)的技術(shù)指導(dǎo)，發(fā)生在最后一公里的食品安全問(wèn)題也屢見(jiàn)不鮮，由于服務(wù)不規(guī)范、服務(wù)水平低下、最后一公里的冷鏈管理不到位等，導(dǎo)致消費(fèi)者投訴的案例也非常多。并且“最后一公里”配送是電商物流鏈條中成本最高的環(huán)節(jié)之一，以通達(dá)系快遞成本結(jié)構(gòu)為例，派送的成本達(dá)到了總快遞成本的55%-60%。

目前行業(yè)內(nèi)亟需制定冷鏈物流配送服務(wù)管理規(guī)范，以使冷鏈物流配送服務(wù)規(guī)范、快速、穩(wěn)妥的發(fā)展。

3、冷鏈物流新標(biāo)準(zhǔn)支撐環(huán)境

——冷庫(kù)容量逐年增長(zhǎng)

2015-2020年我國(guó)冷庫(kù)總量逐年上升，增速呈波動(dòng)變化。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到7080萬(wàn)噸，折合1.77億立方米，新增庫(kù)容1027.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.98%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年冷庫(kù)容量排行前四的省份是山東省、廣東省、上海市與江蘇省，容量均超過(guò)了300萬(wàn)噸，具體分別是617.9萬(wàn)噸、454.7萬(wàn)噸、399.4萬(wàn)噸與324.2萬(wàn)噸。

注：中冷聯(lián)盟所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是通過(guò)全國(guó)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)采集的。

——冷藏車數(shù)量逐年增長(zhǎng)

據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，2015-2020年，我國(guó)冷藏車保有量逐年上升并且?guī)缀醣３至?0%左右的增速。2020年全國(guó)冷藏車市場(chǎng)保有量達(dá)到28.67萬(wàn)輛，較上年增長(zhǎng)7.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.54%。

從冷藏車保有量分布來(lái)看，上海市的冷藏車數(shù)量最多，達(dá)到了6410輛;其次是廣東省，有5922量;排行第三的是河南省，冷藏車數(shù)量為4741輛。

注：中冷聯(lián)盟所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是通過(guò)全國(guó)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)采集的。

4、冷鏈物流新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施困境：運(yùn)輸方式較單一

生鮮冷鏈運(yùn)輸方式有公路冷鏈運(yùn)輸、鐵路冷鏈運(yùn)輸、水路冷鏈運(yùn)輸、航空冷鏈運(yùn)輸，也可以是多種運(yùn)輸方式組成的綜合運(yùn)輸。不同的運(yùn)輸方式有各自的優(yōu)點(diǎn)，適用領(lǐng)域也有所不同，具體情況如下表所示：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年公路冷鏈運(yùn)輸主要貨物運(yùn)輸量為20880萬(wàn)噸，鐵路冷鏈運(yùn)輸主要貨物運(yùn)輸量為232萬(wàn)噸，海運(yùn)冷鏈運(yùn)輸主要貨物運(yùn)輸量為1881萬(wàn)噸，航空冷鏈運(yùn)輸主要貨物運(yùn)輸量為278萬(wàn)噸。可以看出目前我國(guó)冷鏈物流運(yùn)輸方式較單一，僅以公路運(yùn)輸為主，但是冷鏈物流的服務(wù)商銷地分布比較分散，且進(jìn)出口貿(mào)易物流頻繁，多數(shù)產(chǎn)銷地之間的運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)。時(shí)效性強(qiáng)、中長(zhǎng)距離多等特點(diǎn)使得采用單一的運(yùn)輸方式已無(wú)法滿足運(yùn)輸需求。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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