【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)家裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

家裝行業(yè)主要上市公司：東易日盛(002713)、金螳螂(002081)、名雕股份(002830)、廣田集團(tuán)(002482)、亞廈股份(002375)等。

本文核心數(shù)據(jù)：家裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系、市場(chǎng)排名、市場(chǎng)集中度、業(yè)務(wù)布局、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

1、中國(guó)家裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

——家裝行業(yè)企業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)“冪律分布”

受市場(chǎng)環(huán)境的影響，家裝行業(yè)發(fā)展近三十年，資本的助推沒有催生出百億級(jí)企業(yè)。具有代表性的成熟型企業(yè)仍保持原有業(yè)績(jī)水平，也有少數(shù)“互聯(lián)網(wǎng)家裝”以新模式、新理念取得不菲的成績(jī)，但家裝行業(yè)企業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)“冪律分布”，銷售額在百萬級(jí)的企業(yè)占領(lǐng)絕大部分市場(chǎng)。

——家裝行業(yè)市場(chǎng)參與者主要有四大派系

目前，中國(guó)家裝市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)的參與者主要有四大派系，分別是線下家居賣場(chǎng)(如紅星美凱龍、居然之家、月星家居等)、傳統(tǒng)家裝企業(yè)(如金螳螂、東易日盛、九鼎裝飾等)、互聯(lián)網(wǎng)家裝公司(如土巴兔、齊家、美樂樂、我要裝修網(wǎng)等)及產(chǎn)業(yè)鏈家裝公司(愛空間、萬鏈、有住等)。

2、中國(guó)家裝行業(yè)市場(chǎng)排名

——傳統(tǒng)家裝企業(yè)以東易日盛、金螳螂排名靠前

根據(jù)排行榜網(wǎng)站排名，按照品牌與口碑，傳統(tǒng)家裝企業(yè)以東易日盛、金螳螂排名靠前。各家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在口碑以及差異化特征。例如，東易日盛設(shè)立原創(chuàng)家居業(yè)務(wù)，把“定制”概念引進(jìn)家裝行業(yè);金螳螂開展互聯(lián)網(wǎng)家裝業(yè)務(wù)，重點(diǎn)布局區(qū)域在長(zhǎng)三角等重點(diǎn)地區(qū)，線上入駐天貓、京東，同時(shí)自建微信平臺(tái)、官網(wǎng)、APP等營(yíng)銷渠道。

——互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)中土巴兔占據(jù)優(yōu)勢(shì)

2021年4月，數(shù)據(jù)服務(wù)提供商TalkingData發(fā)布《2020年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告》，按家裝App安裝量排名，排名靠前的App分別為土巴兔、好好住、酷家樂、齊家網(wǎng)。土巴兔較高的用戶覆蓋率使其具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

Talking Data對(duì)主要裝修APP在五個(gè)方面的滿意度調(diào)查發(fā)現(xiàn)，土巴兔在家裝知識(shí)獲取經(jīng)驗(yàn)分享、預(yù)算評(píng)估、用戶案例介紹和效果圖展示方面滿意度均超過競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

3、中國(guó)家裝行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，中國(guó)家裝行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，相關(guān)的公司數(shù)量超過10萬家。由于家裝行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的區(qū)域性特征明顯，行業(yè)集中度較低。

2019年，我國(guó)建筑裝飾業(yè)住宅裝修業(yè)務(wù)產(chǎn)值約為2.24萬億元，根據(jù)2019年龍頭企業(yè)裝飾業(yè)務(wù)營(yíng)收情況計(jì)算行業(yè)集中度，龍頭企業(yè)家裝業(yè)務(wù)營(yíng)收占行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模的比例不到2%。

4、中國(guó)家裝行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從家裝企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來看，目前東易日盛、廣田集團(tuán)、美凱龍家裝業(yè)務(wù)占比較高，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)，此外，由于尚品宅配、歐派家居在“全屋定制”領(lǐng)域表現(xiàn)突出，盡管家裝業(yè)務(wù)占比不高，但業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)較強(qiáng)。

注：因金螳螂在2020年將互聯(lián)網(wǎng)家裝業(yè)務(wù)并入裝飾業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，故以2019年數(shù)據(jù)作展示。

5、中國(guó)家裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于目前，我國(guó)家裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;由于對(duì)裝修工程的承包、設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝等方面均有相應(yīng)的資質(zhì)要求，且家裝企業(yè)在承接工程項(xiàng)目(尤其是大中型項(xiàng)目)過程中通常需墊付較多的資金，其存在一定的行業(yè)資質(zhì)壁壘與資金壁壘，新進(jìn)入者威脅較低;由于產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、公裝公司布局家裝領(lǐng)域，行業(yè)具有一定的替代品威脅;

家裝行業(yè)上游供應(yīng)商一般為建材、家具企業(yè)，由于供應(yīng)商數(shù)量較多，行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較強(qiáng);此外，由于家裝市場(chǎng)日趨飽和，購買者的選擇性越來越多，因此行業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力偏低。

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