2021年中國醫(yī)藥流通行業(yè)藥品批發(fā)市場企業(yè)競爭格局分析 四巨頭領(lǐng)先優(yōu)勢明顯

醫(yī)藥流通行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)有國藥控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、華潤醫(yī)藥(03320.HK)、國藥股份(600511.SH)、大參林(603233.SH)、益豐藥房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國醫(yī)藥批發(fā)百強企業(yè)市場份額數(shù)據(jù)、中國醫(yī)藥批發(fā)市場企業(yè)份額數(shù)據(jù)等

企業(yè)總量變化平穩(wěn)

隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，藥品流通行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，加強醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，創(chuàng)新藥品零售與服務(wù)模式，行業(yè)銷售總額穩(wěn)中有升，集約化程度繼續(xù)提高，顯現(xiàn)出長期向好的態(tài)勢。

醫(yī)藥流通的一般渠道可分為兩個環(huán)節(jié)，一是批發(fā)環(huán)節(jié)，二是零售環(huán)節(jié)。藥品市場的流通渠道，也是由生產(chǎn)商通過批發(fā)商銷售給零售商(包括醫(yī)院藥房)。2020 年，突如其來的新冠肺炎疫情給我國各行各業(yè)發(fā)展帶來沖擊，藥品流通行業(yè)承受銷售量下滑巨大壓力，企業(yè)采取多項措施積極應(yīng)對。

在醫(yī)藥批發(fā)環(huán)節(jié)，近年來，我國醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)總量變化較為平穩(wěn)，截至到2020年底，全國醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量為1.31萬家。

目前我國醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)企業(yè)按照銷售規(guī)?？梢詣澐譃槿齻€競爭層次。處于第一層次的是四家全國性批發(fā)巨頭，中國醫(yī)藥集團、上海醫(yī)藥(集團)股份有限公司、華潤醫(yī)藥控股有限公司及九州通醫(yī)藥集團有限公司，主營業(yè)務(wù)收入在千億以上水平;處于第二層次的是廣州醫(yī)藥、南京醫(yī)藥、重慶醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥、安徽華源等，業(yè)務(wù)布局以發(fā)展核心地區(qū)為主，營收在千億以下，但同時有形成一定規(guī)模;其他絕大多數(shù)企業(yè)則處于第三層次。

四巨頭營收均破千億

根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會發(fā)布年度榜單數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國醫(yī)藥流通行業(yè)醫(yī)藥批發(fā)十佳企業(yè)變化不大，國藥集團一馬當先;上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥以及九州通穩(wěn)居二三四位，營收均在100億以上水平;中國醫(yī)藥與重慶醫(yī)藥成立聯(lián)合體后成功躋身前十，并名列第五位。

市場集中度持續(xù)提升

從市場占有率看，藥品批發(fā)企業(yè)集中度有所提高。2020年，藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的73.7%，同比提高0.4個百分點。其中，4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的42.6%;前10位占55.2%。

具體到企業(yè)來看，2020年，我國醫(yī)藥批發(fā)市場仍以國藥集團、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥以及九州通四家為主，其中國藥集團占比24.15%，處于絕對領(lǐng)先地位。

在醫(yī)藥零售市場，頭部企業(yè)市場份額均處于較低水平，其中國大藥房以4.21%的占比排第一，大參林、益豐藥房等頭部企業(yè)市場份額均在4%以下。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機會分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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