預(yù)見2021：《2021年中國養(yǎng)老院行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

養(yǎng)老院行業(yè)主要公司：目前國內(nèi)養(yǎng)老院行業(yè)的公司主要有泰康之家(北京)投資有限公司、親和源集團有限公司、上海凱健華展養(yǎng)老院有限公司、樂成老年事業(yè)投資有限公司等。

本文核心數(shù)據(jù)：養(yǎng)老機構(gòu)及養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)、每千名老年人擁有養(yǎng)老床位、養(yǎng)老機構(gòu)入住率

行業(yè)概況

1、定義

養(yǎng)老院具有廣義和狹義之分。狹義的養(yǎng)老院是指專為接待自理老人或綜合接待自理老人、介助老人、介護老人安度晚年而設(shè)置的社會養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)，設(shè)有生活起居、文化娛樂、康復(fù)訓(xùn)練、醫(yī)療保健等多項服務(wù)設(shè)施。廣義的養(yǎng)老院是指為老年人提供飲食起居、清潔衛(wèi)生、生活護理、健康管理和文體娛樂活動等綜合性服務(wù)的機構(gòu)。它可以是獨立的法人機構(gòu)，也可以是附屬于醫(yī)療機構(gòu)、企事業(yè)單位、社會團體或組織、綜合性社會福利機構(gòu)的一個部門或者分支機構(gòu)。本文所指的養(yǎng)老院指廣義的養(yǎng)老院，即養(yǎng)老機構(gòu)。

養(yǎng)老院可以依據(jù)性質(zhì)、功能和價格分類，具體分類如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)較多

近年來，我國人口老齡化快速爬坡，孕育了龐大的養(yǎng)老服務(wù)需求，加快了我國養(yǎng)老院行業(yè)的發(fā)展，也促進了養(yǎng)老院產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，養(yǎng)老院行業(yè)是基于醫(yī)療行業(yè)和政府公共服務(wù)建立起來的。在產(chǎn)業(yè)鏈上游主要有金融、房地產(chǎn)、養(yǎng)老保健品、養(yǎng)老設(shè)備、養(yǎng)老服務(wù)人才培養(yǎng)等環(huán)節(jié)。養(yǎng)老院的中游是養(yǎng)老院運營，下游則是養(yǎng)老需求人群。

養(yǎng)老院行業(yè)上游的金融環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有泰康人壽、中國平安、中國人壽等;房地產(chǎn)環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有萬科地產(chǎn)、華潤置地、保利地產(chǎn)等;養(yǎng)老保健品環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有湯臣倍健、善存、東阿阿膠等;養(yǎng)老設(shè)備環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有魚躍醫(yī)療、三諾生物、睿餐智能等。中游養(yǎng)老院環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有泰康之家、親和源、凱健華展等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

我國的養(yǎng)老院行業(yè)自新中國成立至今，大致可分為四個階段。在孕育發(fā)展階段(1949-1977年)，基于計劃經(jīng)濟的背景我國改造建立了最早一批城市養(yǎng)老機構(gòu)，后更名為養(yǎng)老院。在探索發(fā)展階段(1978-1999年)，基于市場經(jīng)濟的背景，在完善政府為主的福利性服務(wù)的同時，探索解決社會養(yǎng)老問題，與養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)聯(lián)的老齡工作機構(gòu)、老年法規(guī)、養(yǎng)老機構(gòu)和管理規(guī)章首次出現(xiàn)。老年人福利服務(wù)和養(yǎng)老機構(gòu)提供的服務(wù)開始了新發(fā)展。

在體系化發(fā)展階段(2000-2011年)，為了應(yīng)對人口老齡化，黨和政府采取了一系列積極應(yīng)對的措施。2000年，中共中央、國務(wù)院制定了《關(guān)于加強老齡工作的決定》，提出了要“建立以家庭養(yǎng)老為基礎(chǔ)、社區(qū)服務(wù)為依托、社會養(yǎng)老為補充的養(yǎng)老機制”，這是我國第一次提出要建立一個包含家庭、社區(qū)、社會在內(nèi)的養(yǎng)老機制。

2012年以來是養(yǎng)老院行業(yè)的快速發(fā)展階段，此時社會養(yǎng)老服務(wù)體系、積極科學(xué)及時應(yīng)對人口老齡化、老齡事業(yè)與老年產(chǎn)業(yè)成為關(guān)鍵詞。政策紅利與市場潛力激發(fā)社會資本紛紛入局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，民辦養(yǎng)老院數(shù)量激增。中國養(yǎng)老院行業(yè)經(jīng)歷了公辦為主、公辦民辦共存，及公辦民營等階段。

行業(yè)政策背景：政策為養(yǎng)老院行業(yè)奠定堅實基礎(chǔ)

近年來，國家出臺了支持養(yǎng)老院及養(yǎng)老機構(gòu)的相關(guān)政策，為我國養(yǎng)老院行業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。自2011年以來，國務(wù)院、民政部、國家衛(wèi)生健康委員會等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持養(yǎng)老院及養(yǎng)老機構(gòu)和建立健全養(yǎng)老服務(wù)綜合監(jiān)管制度的政策，內(nèi)容涉及養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)、建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)人才隊伍、加強規(guī)劃和用地保障等內(nèi)容。

“十二五”(2011-2015年)時期，國家層面出到2015年每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)達到30張;“十三五”期間，規(guī)劃明確了政府運營的床位比例不超過50%，護理型床位比例不低于30%。2019年提出到2022年養(yǎng)老機構(gòu)護理型床位占比不低于50%，年底前培養(yǎng)培訓(xùn)1萬名養(yǎng)老院院長，10萬名專兼職老年社會工作者。“十四五”時期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，養(yǎng)老機構(gòu)護理型床位占比要提高到55%。

行業(yè)發(fā)展背景：中國社會老齡化快速爬坡

近年來，我國人口老齡化快速爬坡，孕育了龐大的養(yǎng)老服務(wù)需求。中國自2000年步入老齡化社會，老年人口占總?cè)丝诒瘸掷m(xù)上升，老齡化發(fā)展速度逐漸加快。

2020年全國65歲以上老齡人口約有1.77億，占全國人口的12.64%，已經(jīng)超過國際老齡化國家7%的標準。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)我國“9073”的養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃，我國有90%的老人在家中養(yǎng)老，7%的老人在社區(qū)養(yǎng)老，3%的老人在養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老。因此，養(yǎng)老院的市場規(guī)模在養(yǎng)老行業(yè)市場規(guī)模中占比較小。

1、養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量持續(xù)增長，民辦養(yǎng)老機構(gòu)更多

近年來，我國人口老齡化快速爬坡，孕育了龐大的養(yǎng)老服務(wù)需求，加快了我國養(yǎng)老院行業(yè)的發(fā)展。2015-2020年，我國養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量整體呈增長趨勢。據(jù)民政部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國共有養(yǎng)老機構(gòu)3.8萬個，較2019年增長10.4%，較2015年底增長37.2%。

我國養(yǎng)老院運營方式主要包括公辦和民辦。據(jù)人民日報文章數(shù)據(jù)，截至2019年底，全國民辦養(yǎng)老機構(gòu)占比達54.7%，床位數(shù)占比達57.6%，提前完成“十三五”民辦養(yǎng)老機構(gòu)占比不低于50%的發(fā)展目標。2020年10月，在民政部舉行的2020年第四季度例行新聞發(fā)布會上，民政部養(yǎng)老服務(wù)司副司長李邦華介紹，在790多萬張養(yǎng)老服務(wù)床位中，民辦養(yǎng)老機構(gòu)的床位和數(shù)量均已突破50%。

2、養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)穩(wěn)步增長

2015-2020年，我國養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)逐年增長趨勢。據(jù)民政部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國共有養(yǎng)老機構(gòu)床位483.1萬張，較2019年增長12.6%。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》統(tǒng)計，2020年我國每千人擁有養(yǎng)老床位33.0張。

注：養(yǎng)老床位包括養(yǎng)老機構(gòu)床位和社區(qū)養(yǎng)老床位。

3、養(yǎng)老床位空置率高達50%

近年來，我國養(yǎng)老服務(wù)需求快速增長，根據(jù)2015年全國老齡辦發(fā)布的第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查顯示，我國城鄉(xiāng)老年人自報需要照護的比例為15.3%，較2010年抽樣調(diào)查的13.7%上升了1.6%，較2000年抽樣調(diào)查的6.6%上升了9.1%。

面對快速增長的養(yǎng)老服務(wù)需求，我國養(yǎng)老院入住率卻不高。據(jù)民政部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年7月底，我國已建養(yǎng)老機構(gòu)床位429.1萬張，收住老年人卻只有214.6萬人，養(yǎng)老床位空置率高達50%。

4、市場規(guī)模有所下滑

近年來，我國養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模整體呈增長趨勢。據(jù)中關(guān)村科技旗下養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺養(yǎng)老60加發(fā)布的《北京養(yǎng)老機構(gòu)市場研究報告2020》得到2019年北京市養(yǎng)老院平均價格為3615.5元/月。前瞻根據(jù)2015-2020年北京市居民人均消費支出和全國居民人均消費支出比例，計算出2015-2020年全國養(yǎng)老院平均收費。2020年，全國養(yǎng)老院平均月收費約為1781.8元/月，年收費約為2.1萬元。

結(jié)合民政部公布2015-2020年養(yǎng)老機構(gòu)入住人數(shù)計算，2020年，我國養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模約為458.8億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：主要集中在華東地區(qū)

由于經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)人口流量較大，對養(yǎng)老需求也較大，目前我國養(yǎng)老院主要集中在東部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。據(jù)民政部公布數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)和養(yǎng)老床位數(shù)最多的地區(qū)是華東地區(qū)，達11998家，占全國養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)的31%;華東地區(qū)共擁有188.11萬張養(yǎng)老床位，占全國養(yǎng)老床位的39%。

2、企業(yè)競爭：參與者為以養(yǎng)老院為核心的養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)

目前，我國養(yǎng)老院行業(yè)企業(yè)多為以養(yǎng)老院為核心的養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)，部分融合了養(yǎng)老社區(qū)、保險產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。

從床位數(shù)來看，燕達國際健康城投資管理有限公司養(yǎng)老床位數(shù)量較多;從區(qū)域布局來看，北京光大匯晨養(yǎng)老服務(wù)有限公司布局較廣。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、養(yǎng)老院養(yǎng)醫(yī)結(jié)合發(fā)展趨勢將更加緊密

未來，養(yǎng)醫(yī)結(jié)合服務(wù)將成為養(yǎng)老院發(fā)展的主要方向。養(yǎng)醫(yī)結(jié)合之所以成為養(yǎng)老院發(fā)展的重要方向，一是養(yǎng)醫(yī)結(jié)合服務(wù)符合老年人服務(wù)需求的特點。二是緩解醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的護理壓力。我國現(xiàn)在大多數(shù)養(yǎng)老機構(gòu)僅能提供基礎(chǔ)生活照顧服務(wù)，難以提供專業(yè)醫(yī)療服務(wù)，而醫(yī)療服務(wù)恰恰是整個養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。此外，養(yǎng)醫(yī)結(jié)合服務(wù)也有利于老年人防范和化解健康風(fēng)險能力的提高。

2、養(yǎng)老院與智慧養(yǎng)老結(jié)合

近年來，我國智慧養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展方向進一步明確，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。根據(jù)清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019年智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)白皮書》，2014年我國智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為0.17萬億元，2017年則達到了2.2萬億元，同比2016年增長68.24%。從智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展來看，2020年我國智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模估算突破3萬億元。

未來養(yǎng)老院將積極應(yīng)用智慧養(yǎng)老平臺，一方面，政府能更有效地細化優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)資源，引導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化建設(shè)，使得各種養(yǎng)老資源能更有效率的分配;另一方面，智慧養(yǎng)老利用先進的信息技術(shù)實現(xiàn)智能化服務(wù)手段，不僅能有效延伸人工養(yǎng)老服務(wù)的能力，也能將服務(wù)的人為風(fēng)險降至最低。此外，智慧養(yǎng)老的互聯(lián)，既可以突破城鄉(xiāng)界限，也能實現(xiàn)大醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)信息共享、相互協(xié)作，更有效率地為老年人口提供醫(yī)療和服務(wù)。

3、市場規(guī)模有望繼續(xù)擴大

未來，隨著我國老齡人口規(guī)模的增長，我國養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模有望繼續(xù)擴大。前瞻根據(jù)年均復(fù)合增長率預(yù)測2021-2026年我國養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)及空置率測算得到養(yǎng)老機構(gòu)入住人數(shù)，并根據(jù)我國養(yǎng)老院人均年收費數(shù)據(jù)，以全國居民人均消費支出復(fù)合增長率6.18%預(yù)測，2026年我國養(yǎng)老院人均年收費約為3.0萬元/年。前瞻預(yù)測，2026年我國養(yǎng)老院市場規(guī)模有望達1114億元。

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