2021年中國醫(yī)藥流通行業(yè)競爭格局及市場份額分析 集約化發(fā)展提升市場集中度

醫(yī)藥流通行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)有國藥控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、華潤醫(yī)藥(03320.HK)、國藥股份(600511.SH)、大參林(603233.SH)、益豐藥房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國醫(yī)藥批發(fā)百強企業(yè)市場份額數(shù)據(jù)、中國醫(yī)藥零售百強企業(yè)市場份額數(shù)據(jù)等

醫(yī)藥批發(fā)集中度持續(xù)提升

隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，藥品流通行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，加強醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，創(chuàng)新藥品零售與服務(wù)模式，行業(yè)銷售總額穩(wěn)中有升，集約化程度繼續(xù)提高，顯現(xiàn)出長期向好的態(tài)勢。

醫(yī)藥流通的一般渠道可分為兩個環(huán)節(jié)，一是批發(fā)環(huán)節(jié)，二是零售環(huán)節(jié)。藥品市場的流通渠道，也是由生產(chǎn)商通過批發(fā)商銷售給零售商(包括醫(yī)院藥房)。2020年，突如其來的新冠肺炎疫情給我國各行各業(yè)發(fā)展帶來沖擊，藥品流通行業(yè)承受銷售量下滑巨大壓力，企業(yè)采取多項措施積極應(yīng)對。

在醫(yī)藥批發(fā)環(huán)節(jié)，從市場占有率看，藥品批發(fā)企業(yè)集中度有所提高。2020年，藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的73.7%，同比提高0.4個百分點。其中，4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的42.6%;前10位占55.2%。

具體到企業(yè)來看，處于第一層次的是四家全國性批發(fā)巨頭中國醫(yī)藥集團、上海醫(yī)藥(集團)股份有限公司、華潤醫(yī)藥控股有限公司及九州通醫(yī)藥集團有限公司地位穩(wěn)居，從2020年前五批發(fā)企業(yè)營收情況來看，國藥集團一4806.1億元的營收穩(wěn)居第一;上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥以及九州通分類二三四位，營收也在1000億元以上;中國醫(yī)藥一重慶醫(yī)藥聯(lián)合體以844.2億元排第五。

國大藥房領(lǐng)銜醫(yī)藥零售市場

在醫(yī)藥零售市場，隨著我國醫(yī)藥改革的深入推進(jìn)，我國醫(yī)藥零售領(lǐng)域藥店連鎖化發(fā)展趨勢逐漸顯現(xiàn)，眾多單體藥店或退出市場或被大型連鎖藥店企業(yè)并購，行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范，市場集中度持續(xù)提升，2016年以來，我國醫(yī)藥零售百強企業(yè)市場份額穩(wěn)步增長，由2016年的29.1%提升至2020年的35.3%。

具體到企業(yè)來看，國藥集團下屬國大藥房龍頭地位穩(wěn)固，大參林、老百姓以及益豐藥房等上市企業(yè)憑借資本及規(guī)模優(yōu)勢也逐漸站穩(wěn)醫(yī)藥零售第一集團。

2020年，國大藥房以215.7億元的銷售額穩(wěn)居第一，大參林、老百姓、益豐藥房以及一心堂緊隨其后，銷售額也在100億元以上。

從前五醫(yī)藥零售企業(yè)門店數(shù)量及構(gòu)成來看，藥店直營發(fā)展是頭部企業(yè)的主要發(fā)展方向。截至到2020年底，國大藥房以門店總量7660家排名第一，其中直營門店6212家;一心堂門店總量僅次于國大藥房，不同于其他企業(yè)，一心堂門店均為直營，直營總量為7205家，直營數(shù)量排名第一。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機會分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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