【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)的上市公司主要有：?？低?002415);大華股份(002236);大立科技(002214);漢邦高科(300449);世紀(jì)瑞爾(300150);東方網(wǎng)力(300367);安居寶(300155);同為股份(002835);振芯科技(300101)。

本文核心數(shù)據(jù)：視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)集中度

1、中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

視頻監(jiān)控設(shè)備是安防行業(yè)的細(xì)分專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，近年來(lái)，視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)正在向其他領(lǐng)域加速滲透。視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)的上市公司包括：海康威視(002415)、大華股份(002236)、大立科技(002214)、漢邦高科(300449)、世紀(jì)瑞爾(300150)、東方網(wǎng)力(300367)、安居寶(300155)、同為股份(002835)、振芯科技(300101)。

視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于21億元的企業(yè)有海康威視、大華股份;注冊(cè)資本在6-20億元之間的企業(yè)有：安居寶、同為股份、大立科技、東方網(wǎng)力、世紀(jì)瑞爾;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在5億元以下。

2、中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，按照視頻監(jiān)控設(shè)備業(yè)務(wù)的營(yíng)收來(lái)看，中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是?？低暋⒋笕A股份。2020年，在中國(guó)范圍來(lái)看，?？低暤氖袌?chǎng)份額達(dá)36%，大華股份的市場(chǎng)份額達(dá)28%;在全球范圍來(lái)看，?？低暤氖袌?chǎng)份額達(dá)29.8%，位列全球第一，大華股份的市場(chǎng)份額達(dá)14.7%，位列全球第二。

(中國(guó)數(shù)據(jù)為2020年數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)為2019年數(shù)據(jù))

3、中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，2018-2020年，中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)CR3均在50%以上，且集中度持續(xù)上升，2020年，CR3達(dá)到64%，三年間上升15個(gè)百分點(diǎn)。在行業(yè)技術(shù)升級(jí)和價(jià)格戰(zhàn)的壓力下，小企業(yè)將被加速淘汰，視頻監(jiān)控市場(chǎng)的集中度有望持續(xù)提升。

4、中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)公司中，海康威視、大華股份的視頻監(jiān)控設(shè)備業(yè)務(wù)布局最廣，這兩家企業(yè)在海外也有重點(diǎn)布局，其中，海康威視擁有54家海外控股子公司，大華股份擁有49家海外控股子公司。

從企業(yè)視頻監(jiān)控設(shè)備業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，，?？低暋⒋笕A股份監(jiān)控設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是同為股份和大立科技。

5、中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)為安防行業(yè)最重要的組成部分，替代品威脅一般;龍頭企業(yè)規(guī)模較大，行業(yè)集中度高;上游企業(yè)主要是光學(xué)鏡頭、傳感器芯片、處理器芯片、集成電路等制造企業(yè)，行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，議價(jià)能力較弱，而下游消費(fèi)市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，對(duì)新進(jìn)入者有較高的技術(shù)和研發(fā)門(mén)檻，潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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