預(yù)見(jiàn)2021：《2021年中國(guó)醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

醫(yī)藥流通行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)有國(guó)藥控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、華潤(rùn)醫(yī)藥(03320.HK)、國(guó)藥股份(600511.SH)、大參林(603233.SH)、益豐藥房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)、中國(guó)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、發(fā)展歷程：多領(lǐng)域并行發(fā)展

醫(yī)藥流通是指主要流通商品為藥品及醫(yī)療器材的批量銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。醫(yī)藥流通企業(yè)通過(guò)提供充足的倉(cāng)儲(chǔ)空間、專(zhuān)業(yè)的醫(yī)藥管理人員、覆蓋廣泛的物流和醫(yī)藥銷(xiāo)售渠道，在與上下游的買(mǎi)賣(mài)交易中獲取利潤(rùn)差，以此支付在醫(yī)藥產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、管理費(fèi)、物流費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)，并獲得適量的利潤(rùn)。

中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制變遷的影響，在不同的經(jīng)濟(jì)體制下呈現(xiàn)出不同的發(fā)展格局。中國(guó)的醫(yī)藥流通行業(yè)主要經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：醫(yī)藥批發(fā)及零售為核心環(huán)節(jié)

醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三大環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游是藥品及醫(yī)療器材的生產(chǎn)廠商，根據(jù)銷(xiāo)售產(chǎn)品的不同主要有七大類(lèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，分別是西藥類(lèi)、中成藥類(lèi)、中藥材類(lèi)、醫(yī)療器械類(lèi)、化學(xué)試劑類(lèi)、玻璃儀器類(lèi)以及其他類(lèi);產(chǎn)業(yè)鏈中游為醫(yī)藥流通核心環(huán)節(jié)，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、管理和銷(xiāo)售，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)通過(guò)醫(yī)藥零售企業(yè)間接或直接將醫(yī)藥產(chǎn)品流通至醫(yī)藥產(chǎn)品的終端市場(chǎng)，包括醫(yī)院、社區(qū)診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以及零售藥店、醫(yī)藥電商等;產(chǎn)業(yè)鏈的下游則是醫(yī)藥產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)，包括各類(lèi)病患以及其他一般消費(fèi)者。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：增勢(shì)依舊，但增速放緩

隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，藥品流通行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，加強(qiáng)醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，創(chuàng)新藥品零售與服務(wù)模式，行業(yè)銷(xiāo)售總額穩(wěn)中有升，集約化程度繼續(xù)提高，顯現(xiàn)出長(zhǎng)期向好的態(tài)勢(shì)。

2020年，全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，但增速放緩。統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額24149億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)2.4%，增速同比放慢6.2個(gè)百分點(diǎn)。

按銷(xiāo)售品類(lèi)分類(lèi)，西藥類(lèi)銷(xiāo)售居主導(dǎo)地位，銷(xiāo)售額占七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額的71.5%，其次中成藥類(lèi)占14.1%，中藥材類(lèi)占2.3%，以上三類(lèi)占比合計(jì)為87.9%。

2、銷(xiāo)售渠道：終端市場(chǎng)為主

按銷(xiāo)售渠道分類(lèi)，2020 年對(duì)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售額121億元，占銷(xiāo)售總額的0.50%，同上年持平;對(duì)批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售額6881億元，占銷(xiāo)售總額的28.5%;直接出口銷(xiāo)售額68億元，占銷(xiāo)售總額的0.28%。對(duì)終端銷(xiāo)售額17079億元，占銷(xiāo)售總額的70.72%，其中對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售額11851億元，由于2020 年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次的下降，占終端銷(xiāo)售額的比例由2019年的71.50%下降至69.4%，占總銷(xiāo)售額比重下降至49.07%;零售藥店和零售藥店對(duì)居民的銷(xiāo)售額5228億元，占終端銷(xiāo)售額的30.6%，占總銷(xiāo)售額比重為21.65%。

3、細(xì)分市場(chǎng)一：醫(yī)藥批發(fā)市場(chǎng)

——企業(yè)總量變化平穩(wěn)

隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，藥品流通行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，加強(qiáng)醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，創(chuàng)新藥品零售與服務(wù)模式，行業(yè)銷(xiāo)售總額穩(wěn)中有升，集約化程度繼續(xù)提高，顯現(xiàn)出長(zhǎng)期向好的態(tài)勢(shì)。

醫(yī)藥流通的一般渠道可分為兩個(gè)環(huán)節(jié)，一是批發(fā)環(huán)節(jié)，二是零售環(huán)節(jié)。藥品市場(chǎng)的流通渠道，也是由生產(chǎn)商通過(guò)批發(fā)商銷(xiāo)售給零售商(包括醫(yī)院藥房)。2020 年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情給我國(guó)各行各業(yè)發(fā)展帶來(lái)沖擊，藥品流通行業(yè)承受銷(xiāo)售量下滑巨大壓力，企業(yè)采取多項(xiàng)措施積極應(yīng)對(duì)。

在醫(yī)藥批發(fā)環(huán)節(jié)，近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)總量變化較為平穩(wěn)，截至到2020年底，全國(guó)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量為1.31萬(wàn)家。

——市場(chǎng)集中度持續(xù)提升

從市場(chǎng)占有率看，藥品批發(fā)企業(yè)集中度有所提高。2020年，藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的73.7%，同比提高0.4 個(gè)百分點(diǎn)。其中，4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的42.6%;前10 位占55.2%。

3、細(xì)分市場(chǎng)二：醫(yī)藥零售市場(chǎng)

——企業(yè)數(shù)量震蕩上行

近年來(lái)，隨著行業(yè)集中度和藥品零售連鎖經(jīng)營(yíng)率進(jìn)一步的提高，我國(guó)藥品零售企業(yè)小、散等問(wèn)題得到較為明顯的改善。2015年以來(lái)，隨著我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)改革的深入，我國(guó)藥店零售企業(yè)的數(shù)量規(guī)模的增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩，截至到2020年底，全國(guó)藥店零售企業(yè)數(shù)量下滑至6298家，較上年同期減少近400家。

——市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升

盡管市場(chǎng)參與者增速放緩，但面對(duì)我國(guó)日益增長(zhǎng)的醫(yī)藥需求，我國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模仍保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014-2020年，我國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模增速保持在9%-10%之間，到2020年，全國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至5119億元。

——藥店連鎖化發(fā)展趨勢(shì)已成

作為藥品零售的主要參與者，我國(guó)藥店數(shù)量規(guī)模自2012年以來(lái)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，截至到2019年底，我國(guó)藥店門(mén)店數(shù)量首次突破50萬(wàn)家。2020年，全國(guó)藥店門(mén)店數(shù)量進(jìn)一步提升至55.4萬(wàn)家。

從藥店結(jié)構(gòu)來(lái)看，隨著我國(guó)藥品零售市場(chǎng)改革的不斷推進(jìn)，連鎖藥店逐步取代單體藥店的發(fā)展趨勢(shì)已初步形成。2012年，我國(guó)連鎖藥店僅14.7萬(wàn)家，占藥店總量的34.6%，而單體藥店有27.7萬(wàn)家，占藥店總量的65.4%。自2017年我國(guó)連鎖藥店規(guī)模首次超過(guò)單體藥店以來(lái)，連鎖藥店市場(chǎng)份額持續(xù)提升。

截至到2020年底，我國(guó)連鎖藥店總量為31.3萬(wàn)家，占藥店總量的56.5%，而單體藥店有24.1萬(wàn)家，占藥店總量的24.1%。從目前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，單體藥店市場(chǎng)份額在未來(lái)將被連鎖藥店進(jìn)一步擠壓。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：華東發(fā)展最為成熟

從各地區(qū)醫(yī)藥商品需求量來(lái)看，目前，我國(guó)醫(yī)藥商品需求集中在華東，華北以及中南等地，其中華東地區(qū)需求最大。2020年，全國(guó)六大區(qū)域銷(xiāo)售額占全國(guó)銷(xiāo)售總額的比重分別為：華東36.1%，中南27.0%，華北15.2%，西南13.3%，東北4.4%，西北4.0%。其中，華東、中南、華北三大區(qū)域銷(xiāo)售額占到全國(guó)銷(xiāo)售總額的78.3%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

從各省市(自治區(qū)、直轄市)需求情況來(lái)看，2020年銷(xiāo)售額居前10位的省市自治區(qū)依次為：廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北。同2019年相比，除江蘇、浙江、山東、河南位序略有升降外，其余各省位序保持穩(wěn)定。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：頭部企業(yè)逐步顯現(xiàn)

目前我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)企業(yè)按照銷(xiāo)售規(guī)模可以劃分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)層次。處于第一層次的是四家全國(guó)性批發(fā)巨頭，中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司、華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司及九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在千億以上水平;處于第二層次的是廣州醫(yī)藥、南京醫(yī)藥、重慶醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥、安徽華源等，業(yè)務(wù)布局以發(fā)展核心地區(qū)為主，營(yíng)收在千億以下，但同時(shí)有形成一定規(guī)模;其他絕大多數(shù)企業(yè)則處于第三層次。

根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在醫(yī)藥批發(fā)市場(chǎng)，2020年，我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)市場(chǎng)仍以國(guó)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥以及九州通四家為主，其中國(guó)藥集團(tuán)占比24.15%，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。

在醫(yī)藥零售市場(chǎng)，結(jié)合相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)布局以及門(mén)店發(fā)展情況來(lái)看，目前國(guó)大藥房、大參林、老百姓以及益豐藥房等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)憑借經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)發(fā)展較為成熟，業(yè)務(wù)布局較為全面，營(yíng)收規(guī)模較大，處于我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)第一梯隊(duì);同仁堂、眾友健康、漱玉平民等立足區(qū)域發(fā)展，處于第二梯隊(duì);健之佳、好藥師以及天濟(jì)大藥房等醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)發(fā)展仍相對(duì)較慢，營(yíng)收規(guī)模較低，處于第三梯隊(duì)。

目前，我國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)頭部企業(yè)市場(chǎng)份額均處于較低水平，其中國(guó)大藥房以4.21%的占比排第一，大參林、益豐藥房等頭部企業(yè)市場(chǎng)份額均在4%以下。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模低速增長(zhǎng)

隨著近年來(lái)藥品購(gòu)銷(xiāo)“兩票制”全面落地，仿制藥一致性評(píng)價(jià)持續(xù)推進(jìn)，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革國(guó)家醫(yī)保局成立，全權(quán)負(fù)責(zé)藥品的市場(chǎng)流通及最終銷(xiāo)售價(jià)格，掌握著藥械產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)、招標(biāo)采購(gòu)權(quán)和支付權(quán)。在醫(yī)?；鹗罩胶鈮毫哟蟮那闆r下，控費(fèi)成為當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)面臨的變局之一。2018年以來(lái)抗癌藥零關(guān)稅、“4+7”帶量采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)，“二次議價(jià)”成為歷史，國(guó)內(nèi)藥品價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)入新一輪調(diào)整期。這一系列的醫(yī)藥改革將持續(xù)促進(jìn)我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)的變革。

結(jié)合我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)發(fā)展前景來(lái)看，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)仍將保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2026年，全國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到27056億元。

2、“兩票制”進(jìn)一步落實(shí)，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升

從目前我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，“兩票制”壓縮了從生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)最后到醫(yī)院的緩環(huán)節(jié)。以“兩票”替代目前常見(jiàn)的多級(jí)代理模式，加速資源整合效率、使得信譽(yù)度好、規(guī)范性強(qiáng)、終端覆蓋廣、銷(xiāo)售能力強(qiáng)的大型醫(yī)藥流通企業(yè)市場(chǎng)占有率迅速提升，行業(yè)集中度不斷提高。

目前，中國(guó)除了少數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的藥品可以做到兩票制，大部分企業(yè)的藥品的銷(xiāo)售鏈條仍是三票甚至更多票，因此，在未來(lái)，伴隨著兩票制的進(jìn)一步落實(shí)，兩票制覆蓋范圍的擴(kuò)大，醫(yī)藥流通行業(yè)運(yùn)行的中間流通環(huán)節(jié)減少，流通渠道將扁平化、行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。