2021年中國硬式內(nèi)鏡行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 我國熒光內(nèi)窺鏡或?qū)⒂瓉砀咚侔l(fā)展

近年來，內(nèi)窺鏡在臨床中被廣泛應(yīng)用于不同科室和不同疾病治療。主要分為軟管式內(nèi)窺鏡和硬管式內(nèi)窺鏡，硬鏡的應(yīng)用較為廣泛，處于快速上升階段。硬式內(nèi)窺鏡由于其核心技術(shù)-光學(xué)技術(shù)壁壘較高，主要被日本和德國企業(yè)占據(jù)國內(nèi)市場。熒光內(nèi)窺鏡是從2016年發(fā)展起來并得到大量應(yīng)用的新型醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)，工作光譜在400-900nm的范圍，除了能夠提供人體組織表層的圖像外，還能同時實現(xiàn)表層以下組織的熒光顯影(如膽囊管、淋巴管和血管顯影)，對術(shù)中精準(zhǔn)定位和降低手術(shù)風(fēng)險起到關(guān)鍵的作用。相較于全球熒光市場，我國熒光硬鏡的發(fā)展相對滯后，隨著國內(nèi)技術(shù)水平的提高與產(chǎn)品推廣，熒光硬鏡市場或?qū)⒂瓉砀咚佟?/p>

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有天松醫(yī)療(430588)、開立醫(yī)療(300633)、海泰新光(688677)、凡星醫(yī)療(834756)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國硬式內(nèi)鏡行業(yè)市場規(guī)模，企業(yè)競爭格局，熒光硬鏡與白光硬鏡對比

硬式內(nèi)窺鏡應(yīng)用較為廣泛

近年來，內(nèi)窺鏡在臨床中被廣泛應(yīng)用于不同科室和不同疾病治療。主要分為軟管式內(nèi)窺鏡和硬管式內(nèi)窺鏡，二者使用范圍有一定交叉但并無高低之分。根據(jù)使用范圍的不同，有時硬式內(nèi)窺鏡、軟氏內(nèi)窺鏡。硬鏡廣泛應(yīng)用于喉鏡、鼻鏡、子宮鏡等觀察領(lǐng)域，尿道電切鏡、高頻電切手術(shù)用內(nèi)窺鏡等有創(chuàng)手術(shù)場景，還有心血管內(nèi)窺鏡等。

硬鏡按用途可以分為腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡等類別。各類型硬鏡與配套設(shè)備搭配使用完成各種類型疾病的診斷和治療。硬鏡的主要配套設(shè)備有攝像系統(tǒng)主機(jī)，攝像頭，冷光源，監(jiān)視器，臺車等。硬鏡主要進(jìn)入人體無菌組織、器官或者經(jīng)外科切口進(jìn)入人體無菌腔室，如腹腔鏡、胸腔鏡、關(guān)節(jié)鏡、椎間盤鏡、腦室鏡等。硬鏡為棱鏡光學(xué)系統(tǒng)，最大優(yōu)點是成像清晰，可配多個工作通道，選取多個視角。

硬式內(nèi)窺鏡市場處于快速上升階段

硬鏡的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要應(yīng)用于進(jìn)入人體無菌組織、器官或者經(jīng)外科切口進(jìn)入人體無菌腔室，包含的產(chǎn)品包括腹腔鏡、椎間盤鏡、關(guān)節(jié)鏡、高頻電切手術(shù)用的硬管內(nèi)窺鏡等。

據(jù)Frost&Sullivan研究報告，中國硬管式內(nèi)窺鏡市場處于快速上升階段，市場規(guī)模于2019年達(dá)到65.3億元人民幣，2015年至2019年的年復(fù)合增長率為13.8%，遠(yuǎn)高于全球硬管式內(nèi)窺鏡市場的同期增速。預(yù)計到2024年，中國硬管式內(nèi)窺鏡器械的市場規(guī)模將以11.0%的年復(fù)合增長率增長至110億元人民幣。

日本和德國企業(yè)占據(jù)國內(nèi)市場

硬式內(nèi)窺鏡由于其核心技術(shù)-光學(xué)技術(shù)壁壘較高，主要被日本和德國企業(yè)占據(jù)國內(nèi)市場。其中卡爾•史托斯、奧林巴斯、史賽克等幾家公司合計占據(jù)大部分國內(nèi)市場份額，而國內(nèi)的硬鏡生產(chǎn)企業(yè)主要有沈陽沈大、浙江天松、杭州好克光電等，占市場份額較小，產(chǎn)品處于低端市場，且產(chǎn)品性能方面也與進(jìn)口產(chǎn)品差距較大。

根據(jù)眾成醫(yī)械匯總2021年上半年1332家醫(yī)院公布內(nèi)窺鏡招投標(biāo)中標(biāo)結(jié)果來看，在內(nèi)窺鏡硬鏡市場，2021年上半年，卡爾史托斯、奧林巴斯、史賽克分別以44.2%、16.4%、4.4%的市場份額，合計占比超60%。

新型醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)-熒光內(nèi)窺鏡

按照內(nèi)窺鏡的工作光譜范圍，硬鏡包括白光內(nèi)窺鏡和熒光內(nèi)窺鏡。其中，白光內(nèi)窺鏡的圖像基于400-700nm的可見光光譜，展現(xiàn)的是人體組織表層的圖像，其工作光譜為白光光譜。

熒光內(nèi)窺鏡是從2016年發(fā)展起來并得到大量應(yīng)用的新型醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)，工作光譜在400-900nm的范圍，除了能夠提供人體組織表層的圖像外，還能同時實現(xiàn)表層以下組織的熒光顯影(如膽囊管、淋巴管和血管顯影)，對術(shù)中精準(zhǔn)定位和降低手術(shù)風(fēng)險起到關(guān)鍵的作用。相比于白光內(nèi)窺鏡，熒光內(nèi)窺鏡在設(shè)計制造和鍍膜技術(shù)上存在技術(shù)難度，主要是為了實現(xiàn)在從白光圖和熒光圖切換時不需調(diào)節(jié)焦距(寬光譜范圍內(nèi)矯正像差)，實現(xiàn)高透過率和高對比度。

熒光內(nèi)窺鏡或?qū)⒂瓉砀咚侔l(fā)展

據(jù)Frost&Sullivan研究報告，由于中國熒光硬鏡推廣時間較晚，從2019年開始熒光硬鏡市場規(guī)模為0.1億元，預(yù)計熒光硬鏡市場份額不斷增長，未來或有替代部分白光硬鏡市場的趨勢，預(yù)計2024年達(dá)3.5億元，年復(fù)合增長率近100%。我國白光硬鏡和熒光硬鏡的市場規(guī)模和預(yù)測如下圖所示(包括熒光及白光)：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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