【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

儲(chǔ)能變流器行業(yè)主要上市公司：陽(yáng)光電源(300274)，科華(002335)，上能電氣(300827)、盛弘股份(300693)、比亞迪股份(002594)等

本文核心數(shù)據(jù)：儲(chǔ)能變流器新增裝機(jī)量、儲(chǔ)能變流器產(chǎn)量

1、中國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

儲(chǔ)能變流器是電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中，連接于電池系統(tǒng)與電網(wǎng)(和/或負(fù)荷)之間的實(shí)現(xiàn)電能雙向轉(zhuǎn)換的變流器。儲(chǔ)能變流器的市場(chǎng)需求在2012年開(kāi)始起步，由電網(wǎng)公司、高校、研究院所、高科技工業(yè)園等業(yè)主引導(dǎo)和建設(shè)了一定數(shù)量的儲(chǔ)能系統(tǒng)，并多以示范項(xiàng)目為主。

隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，儲(chǔ)能的獨(dú)立主體地位得到明確，越來(lái)越多的電力電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商、鋰電池生產(chǎn)商也進(jìn)入到了儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)，目前，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況如下：

2、中國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)市場(chǎng)排名

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2021》，2020年中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能變流器提供商，依次為：陽(yáng)光電源、科華、索英電氣、上能電氣、南瑞繼保、盛弘股份、科陸電子、許繼、英博電氣和智光儲(chǔ)能;同時(shí)，在海外出貨量方面，陽(yáng)光電源、比亞迪和科華的PCS出貨量排名前三：

3、中國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)區(qū)域集中度

從企業(yè)的區(qū)域分布集中度來(lái)看，截止2021年6月，我國(guó)儲(chǔ)能變流器制造企業(yè)主要分布在華南、華東地區(qū)，其中，廣東省儲(chǔ)能變流器制造企業(yè)數(shù)量最多，占比約39%;其次是江蘇省、安徽省，企業(yè)數(shù)量占比分別為13%、11%。

4、中國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前，儲(chǔ)能變流器頭部企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均有布局，其中，2020年陽(yáng)光電源的新增裝機(jī)量和海外出貨量排名行業(yè)第一，2020年產(chǎn)量達(dá)985.78MW，競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。

5、中國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)中現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量不多，且企業(yè)的區(qū)域集中程度較低，因此現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)不太激烈;由于上游行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分、且上游產(chǎn)品價(jià)格呈逐年降低趨勢(shì)，行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力是相對(duì)更強(qiáng)的;從市場(chǎng)需求和產(chǎn)品同質(zhì)化來(lái)看，儲(chǔ)能變流器產(chǎn)品下游行業(yè)為電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)，未來(lái)幾年將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，儲(chǔ)能變流器企業(yè)不僅會(huì)為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品，還會(huì)一套完整的解決方案，產(chǎn)品之間存在差異性，行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力是較強(qiáng)的，同時(shí)，由于行業(yè)主要存在著技術(shù)壁壘、資質(zhì)壁壘，對(duì)于未涉足儲(chǔ)能變流器行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)入壁壘較大，但對(duì)于儲(chǔ)能或新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)吸引是極大的。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)儲(chǔ)能變流器（PCS）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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