【行業(yè)深度】洞察2021：中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118)、北斗星通(002151)、雷科防務(wù)(002413)、航天電子(600879)、北方導(dǎo)航(600435)、歐比特(300053)、航天宏圖(688066)、超圖軟件(300036)、四維圖新(002405)、中科星圖(688568)、中科國信(430062)

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額、市場集中度、業(yè)務(wù)占比

1、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭派系

商業(yè)遙感衛(wèi)星是我國航空航天體系的重要分支，也是空天信息網(wǎng)絡(luò)的組成部分。商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)依據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力可以分為全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力企業(yè)，覆蓋商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈上游制造、地面設(shè)施制造和中游商業(yè)遙感衛(wèi)星運營、衛(wèi)星應(yīng)用等業(yè)務(wù)，代表企業(yè)有中國衛(wèi)星、歐比特、長光衛(wèi)星和世紀(jì)空間;部分產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力企業(yè)主要從事商業(yè)遙感衛(wèi)星中某一或幾個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，上游代表企業(yè)主要為北斗星通、雷科防務(wù)、航天電子、北方導(dǎo)航等，中游代表企業(yè)主要有航天宏圖、超圖軟件、四維圖新、中科星圖、中科國信等。

2、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場份額

根據(jù)我國遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)來看，截止2021年5月，中國人民解放軍以發(fā)射71顆遙感衛(wèi)星位列第一，占總發(fā)射數(shù)量的33.02%;長光衛(wèi)星表現(xiàn)亮眼，作為我國第一家商業(yè)遙感衛(wèi)星公司，以23顆遙感衛(wèi)星位列第二，占總發(fā)射數(shù)量的10.70%;珠海歐比特作為首家登陸中國創(chuàng)業(yè)板的IC設(shè)計公司，發(fā)射遙感衛(wèi)星數(shù)量8顆，占總發(fā)射量的3.72%;中國衛(wèi)星控股母公司中國航天科技集團(tuán)發(fā)射遙感衛(wèi)星5顆，占總發(fā)射量的2.33%。

3、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場集中度

目前，我國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)由于技術(shù)要求較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量有限，部分企業(yè)由于布局較早，在某些細(xì)分領(lǐng)域已產(chǎn)生了優(yōu)勢，例如四維圖新基于遙感數(shù)據(jù)開發(fā)的電子地圖業(yè)務(wù)國內(nèi)領(lǐng)先;航天宏圖商業(yè)遙感衛(wèi)星運營業(yè)務(wù)覆蓋度位于行業(yè)前列;中科星圖作為國內(nèi)最早開展數(shù)字地球業(yè)務(wù)的企業(yè)，已開拓了下游諸多行業(yè)的應(yīng)用。綜合看來，我國商業(yè)遙感衛(wèi)星市場集中度一般，CR3約為20%，CR5約為23%，未來隨著政策加持、技術(shù)進(jìn)步，可能會出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，市場集中度可能進(jìn)一步提高。

4、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況、商業(yè)遙感衛(wèi)星相關(guān)業(yè)務(wù)占比情況來看，中國衛(wèi)星、歐比特、長光衛(wèi)星、世紀(jì)空間布局全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，競爭能力強(qiáng);航天宏圖、中科星圖、超圖軟件和四維圖形在商業(yè)遙感衛(wèi)星運營應(yīng)用領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭實力，其中航天宏圖已計劃建設(shè)自有星座，業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，未來競爭力將進(jìn)一步加強(qiáng)。

5、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展程度有限，屬于國內(nèi)未來重點開拓發(fā)展的新興行業(yè)，替代品威脅小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，市場集中度一般;上游供應(yīng)商一方面是技術(shù)要求較高的衛(wèi)星和地面設(shè)備核心零部件企業(yè)，另一方面是衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)供應(yīng)商，由于我國商業(yè)遙感衛(wèi)星星座化程度有限，衛(wèi)星數(shù)據(jù)供應(yīng)商較少，綜合看來，議價能力較強(qiáng);而下游市場主要是企業(yè)及政府單位，購買者對于遙感數(shù)據(jù)、產(chǎn)品及軟件需求程度較高，議價能力一般;同時，因行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)、資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。假設(shè)5代表最大競爭力，0代表最小競爭力，中國商業(yè)遙感衛(wèi)星的行業(yè)競爭狀態(tài)如下。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場前瞻與投資前景分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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