【行業(yè)深度】洞察2021：全球光刻膠行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

中國光刻膠行業(yè)主要上市公司：飛凱材料(300398)、容大感光(300576)、廣信材料(300537)、上海新陽(300236)、永太科技(002326)、雅克科技(002409)、江化微(603078)等。

本文核心數(shù)據(jù)：光刻膠市場份額，光刻膠市場集中度

1、中國光刻膠行業(yè)競爭層次

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是一種對光敏感的混合液體，光刻膠可以通過光化學(xué)反應(yīng)，經(jīng)曝光、顯影等光刻工序?qū)⑺枰奈⒓?xì)圖形從光罩(掩模版)轉(zhuǎn)移到待加工基片上。目前，全球光刻膠行業(yè)的主要企業(yè)如下：

按照2020年市場份額，全球光刻膠市場可劃分為三個梯隊(duì)，其中日本東京應(yīng)化、美國杜邦和日本JSR位列第一梯隊(duì)：

2、全球光刻膠行業(yè)市場份額

在全球半導(dǎo)體光刻膠市場中，日本企業(yè)牢牢占據(jù)龍頭地位。數(shù)據(jù)顯示，2020年，日本企業(yè)在半導(dǎo)體光刻膠市場中占據(jù)的份額至少在60%以上，其中東京應(yīng)化以25.6%的市場份額占據(jù)龍頭地位;其次是美國企業(yè)杜邦，市場份額為17.6%。

在半導(dǎo)體光刻膠的細(xì)分市場中，2020年，日本東京應(yīng)化在g/I line、KrF和EUV光刻膠市場的份額位列全球第一，分別是25.2%、31.4%和51.8%;而在ArF光刻膠產(chǎn)品市場中，JSR以24.9%的市場份額位列全球第一;此外，美國杜邦公司在g/I line光刻膠市場中也占據(jù)明顯優(yōu)勢，市場份額位列全球前二。

3、全球光刻膠行業(yè)市場集中度

從市場集中度來看，2020年，全球光刻膠整體市場及市場市場的集中度較高，其中，光刻膠整體市場CR4接近70%;而在細(xì)分市場：ArF、KrF和g/I line市場中，CR4頁均在74%以上;EUV市場中，僅東京應(yīng)化1家公司的占比就過半，CR2達(dá)92%。

4、全球光刻膠行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

光刻膠是典型的技術(shù)驅(qū)動型行業(yè)，由于大部分光刻膠生產(chǎn)企業(yè)并未公布相關(guān)產(chǎn)銷量及收入信息，前瞻根據(jù)半導(dǎo)體光刻膠研發(fā)情況以及市場份額綜合評價，東京應(yīng)化、美國杜邦和日本JSR公司的競爭力較強(qiáng)，其中，日本東京應(yīng)化和JSR的各類型半導(dǎo)體光刻膠均已實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)：

5、全球光刻膠行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于技術(shù)壁壘較高，全球光刻膠的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量雖不多，主要有日資企業(yè)占領(lǐng)，現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭壓力不大、潛在進(jìn)入者威脅較小。

從上下游的議價能力來看，光刻膠對光引發(fā)劑、樹脂、溶劑等原材料質(zhì)量要求高，這些產(chǎn)品普遍為高端產(chǎn)品，供應(yīng)商數(shù)量較少，因此對上游的議價能力較弱;光刻膠廣泛應(yīng)用于PCB、半導(dǎo)體和面板產(chǎn)業(yè)，近年來這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，對光刻膠需求大，因此對下游具有一定的議價能力。

除了光刻膠本身技術(shù)的更新以滿足光刻技術(shù)的更新迭代之外，光刻膠暫無潛在替代產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光刻膠行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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