【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)棉柔巾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

棉柔巾行業(yè)主要上市公司：穩(wěn)健醫(yī)療(300888)等。棉柔巾行業(yè)主要品牌：維達(dá)、尤妮佳、全棉時(shí)代等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)棉柔巾行業(yè)市場(chǎng)份額、天貓平臺(tái)各品牌棉柔巾份額、中國(guó)棉柔巾品牌業(yè)務(wù)布局

1、中國(guó)棉柔巾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

生活中常見的清潔用品有毛巾、紙巾、化妝棉等。由于毛巾易生細(xì)菌，紙巾濕水易破、易掉屑且含有漂白劑、濕強(qiáng)劑，化妝棉易造成不良反應(yīng)等因素，消費(fèi)者越來越重視清潔用品的選擇。而棉柔巾作為一種以100%純天然棉花為原材料制作的棉巾，生產(chǎn)過程中未添加化學(xué)物質(zhì)，安全性較其他紙張較高，具有柔軟細(xì)膩、吸水性佳、不掉屑等特點(diǎn)，已經(jīng)成為毛巾、紙巾、化妝棉等產(chǎn)品的新型替代品。

目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上棉柔巾品牌眾多，但具備自主研發(fā)能力的企業(yè)較少，多為貼牌生產(chǎn)，導(dǎo)致龍頭公司品牌地位難以撼動(dòng)。

棉柔巾主要接觸面部肌膚，嬰兒、產(chǎn)婦、敏感肌膚者和美妝護(hù)膚頻率高的人群更愿意為高質(zhì)量付出高價(jià)格。因此，棉柔巾較為廣闊的市場(chǎng)空間吸引了眾多品牌加入這一賽道。根據(jù)品牌實(shí)力的不同的棉柔巾的規(guī)格也不相同，規(guī)格主要分為三大類：多規(guī)格(包含了市面上絕大部分規(guī)格的品牌)，較大規(guī)格(200mm×200mm和175mm×195mm)，小規(guī)格(120mm×200mm)：

2、中國(guó)棉柔巾行業(yè)市場(chǎng)份額

棉柔巾市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)和良好的發(fā)展前景吸引了增多的參與者，全棉時(shí)代先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)以及醫(yī)療背書下的品牌優(yōu)勢(shì)凸顯，龍頭地位穩(wěn)固，長(zhǎng)期格局向好。全棉時(shí)代目前整體市占率近40%。

棉柔巾細(xì)分賽道的快速增長(zhǎng)吸引眾多品牌布局，目前市場(chǎng)品牌數(shù)量超過520家，除產(chǎn)品開發(fā)者全棉時(shí)代之外，還包括潔柔、babycare、潔麗雅、棉花秘密、好孩子、子初、名創(chuàng)優(yōu)品、棉柔世家等品牌，參與者數(shù)量持續(xù)提升下行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。全棉時(shí)代在線上天貓渠道市占率約44%，占據(jù)絕對(duì)龍頭地位，babycare的線上天貓渠道市占率約20%，安慕斯達(dá)到6%的市占率。

3、中國(guó)棉柔巾行業(yè)市場(chǎng)集中度

2020年，中國(guó)棉柔巾行業(yè)的集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)，CR3達(dá)到66%，頭部品牌提升更為明顯，全棉時(shí)代貢獻(xiàn)最大，CR1高達(dá)為40%。

4、中國(guó)棉柔巾品牌布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前，棉柔巾市場(chǎng)上的品牌數(shù)量超過520家，但不同品牌棉柔巾產(chǎn)品受到公司技術(shù)水平、成本控制、重視程度、資源投入的影響，品類、性能和材質(zhì)均有所差異，部分產(chǎn)品非全棉，含有黏膠纖維和滌綸成分。作為先發(fā)產(chǎn)品，全棉時(shí)代產(chǎn)品能真正實(shí)現(xiàn)全棉材質(zhì)，吸水性、韌性、耐撕扯、抗褶皺性、緊實(shí)度等方面亦表現(xiàn)出色，綜合表現(xiàn)優(yōu)異。目前國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)價(jià)格集中于0.14-0.2元/張的區(qū)間，約占68%左右。全棉時(shí)代棉柔巾定位高端，細(xì)分品類最為全面，形成完整梯度的價(jià)格帶全面覆蓋消費(fèi)群體，引領(lǐng)產(chǎn)品滲透率在各消費(fèi)階層迅速提升，未來有望持續(xù)放量。

5、中國(guó)棉柔巾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)棉柔巾行業(yè)屬于衛(wèi)生用品行業(yè)，替代品一般;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，市場(chǎng)集較高;上游供應(yīng)商一般為材料如：棉、纖維企業(yè)，議價(jià)能力較小;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是消費(fèi)者，議價(jià)能力一般;同時(shí)，因行業(yè)的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較低，潛在進(jìn)入者威脅較大。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)生活用紙行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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