2022年中國機器人減速機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析 供需不均衡局面有待改善

機器人減速機行業(yè)主要上市公司：目前，我國機器人減速機行業(yè)相關上市公司有綠的諧波(688017.SH)、雙環(huán)傳動(002472.SZ)、中大力德(002896.SZ)、中技克美(871601.NQ)、秦川機床(000837.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國機器人銷量數(shù)據(jù)、中國機器人減速機市場規(guī)模數(shù)據(jù)等

行業(yè)發(fā)展步入成長期

現(xiàn)階段，我國減速器產品歷經了40余年的市場興衰發(fā)展后，已經從最初單一的擺線減速機減速器發(fā)展到現(xiàn)在的齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速機等，并被廣泛應用于電力機械、冶金機械、環(huán)保機械、化工機械、食品機械、礦山機械、建筑機械、水利機械等國民經濟的各個領域，備受市場青睞。

但是在目前機器人減速機市場中，日本企業(yè)仍占據(jù)絕對優(yōu)勢，而我國機器人減速機發(fā)展較晚，諧波傳動技術于20世紀60年代初引入我國，最初主要應用于軍事和航天領域，后來逐漸廣泛應用于工業(yè)機器人、服務機器人、數(shù)控機床、醫(yī)療器械和核電等行業(yè)。GGII數(shù)據(jù)顯示，目前我國國產減速器出貨量市場份額不足30%，剩余市場份額則由外資品牌占據(jù)，且產品售價較高、交貨周期較長，成為制約我國工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展的重要瓶頸之一，國產替代的需求也日益強烈。

2010年以來，隨著我國自主創(chuàng)新能力的不斷提升，我國正處在轉型升級和新舊動能轉換的關鍵階段，新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產品、新動能加快孕育，智能制造、數(shù)字化生產成為近年來推動經濟結構優(yōu)化、動力轉換和質量提升的重要力量，對經濟運行穩(wěn)定性、協(xié)調性和可持續(xù)性的支持作用不斷增強。

多關節(jié)機器人需求旺盛

目前，根據(jù)機器人結構的不同，我國已投入應用的機器人大致可劃分為多關節(jié)機器人、坐標機器人、并聯(lián)機器人以及SCARA機器人等多種類型。據(jù)IFR、CIRA、GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前，全國應用最為廣泛的機器人是多關節(jié)機器人;坐標機器人和SCARA機器人緊隨其后。初步統(tǒng)計，2020年，全國共銷售多關節(jié)機器人10.3萬臺;坐標機器人和SCARA機器人銷量分別為2.0萬臺和3.9萬臺。

減速機需求量持續(xù)增長

不同類型的機器人以其結構的區(qū)別對減速機的需求也有所區(qū)別，據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示，目前投入應用的機器人中，通常來說，多關節(jié)機器人所需減速器最多，平均一臺多關節(jié)機器人需要3.5臺諧波減速機和4臺RV減速機;坐標機器人平均需要1臺諧波減速機和3臺RV減速機;SCARA機器人和并聯(lián)機器人則分別需要3臺和1臺諧波減速機。

結合我國各類機器人銷售情況以及不同機器人所需減速機數(shù)量測算，2020年，我國諧波減速機需求量為50.40萬臺;RV減速機需求量為47.50萬臺。綜合我國機器人細分市場減速機需求量情況來看，2014年以來，我國機器人減速機需求量呈現(xiàn)上行走勢，2020年，全國機器人減速機需求量為97.9萬臺，較上年同期增長11.5萬臺。

市場規(guī)模再創(chuàng)新高

據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示，目前全球主流使用的機器人減速機中，諧波減速機價格在1000-5000之間，而RV減速機價格要高于諧波減速機，價格在5000-8000之間?？傮w來看，由于國內機器人減速機產品主要以中低端為主，較國外發(fā)達市場仍有差距，因此產品價格較全球市場略低，前瞻結合近年來全國機器人減速機市場行情變化情況，以諧波減速機均價2500元、RV減速機均價6000元的價格測算，2020年全國諧波減速機市場規(guī)模為12.60億元，RV減速機市場規(guī)模為28.50億元。

綜合我國機器人減速機細分市場規(guī)模來看，2014年以來，我國機器人減速機市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢。到2020年，全國機器人減速機市場規(guī)模為41.10億元，同比增長12.5%。

綠的諧波產能領先

由于我國機器人減速機市場起步較晚，多數(shù)企業(yè)多是在2010年以來在開始立項涉足機器人減速機行業(yè)，因此，我國國內機器人減速機自主生產能力也只是在近年來才有所提升，綠的諧波、中大力德等減速機產能已突破10萬臺/年頭部企業(yè)均是在2015年之后才逐步完成產能擴建。目前國內機器人減速機重點企業(yè)產能情況如表所示：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國機器人減速機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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